Mot bakgrund av det likviditetstillskott som erhållits från teckningsoptionsprogram TO8, samt bedömd överlikviditet från den nyemission som Clavister genomförde tidigare under 2024, har Clavister och EIB nått en överenskommelse innebärande att Clavister återbetalar 6 MEUR av befintligt lån från EIB redan under det fjärde kvartalet 2024, och därigenom minskar kommande amorteringar i perioden 2025 till 2027 med motsvarande belopp. 

Som motprestation har EIB avstått från sin avtalade rätt till utspädningsoptioner motsvarande 6 % av antalet emitterade aktier i TO8 innebärande att EIB:s utspädningsskydd från TO8 och framgent uppgår till 5,1635 %. 

Vidare innebär överenskommelsen att Clavister har rätt att ställa säkerheter i form av företagsinteckningar i syfte att ingå avtal om checkräkningskredit i en kommersiell bank uppgående till ett belopp om ca 15 MSEK, vid det fall ett framtida rörelsekapitalsbehov skulle uppstå. 

Syftet med den nya överenskommelsen med EIB är att snabbare reducera Clavisters skuldnivå och därmed minska bolagets finansiella kostnader. 

Bakgrund 
Clavister AB, helägt dotterbolag till Clavister Holding AB, har sedan 2017 ett lån med den Europeiska Investeringsbanken (EIB), per idag uppgående till 18,45 miljoner euro. Lånet har varit en viktig komponent för att kunna finansiera Clavisters utveckling av avancerade cybersäkerhetsprodukter. Låneavtalet möjliggjordes ursprungligen tack vare Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är kärnan i Investeringsplanen för Europa. Investeringsplanen inrättades av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft. Området cybersäkerhet har särskilt pekats ut som ett område där inhemska europeiska leverantörer behövs för att kunna säkerställa en europeisk digital suveränitet. 

I januari 2024 genomförde Clavister en emission av ”Units” bestående av aktier och teckningsoptioner i två serier, TO8 och TO9. Nyemissionen blev fulltecknad och tillförde Clavister ca 170 MSEK före emissionskostnader. Deltagarna i nyemissionen erhöll ca 42,4 miljoner teckningsoptioner i TO8 respektive TO9. 

I februari 2024 förhandlade Clavister och EIB fram en ny amorteringsplan avseende Clavisters lån hos EIB. Den nya amorteringsplanen löpte över åren 2024 till och med 2028 där majoriteten av återbetalningarna skulle ske under åren 2026 till och med 2028. Den upplupna räntan hänförlig till lånet amorteras när lånet i sin helhet är återbetalat. 
 
Teckning med stöd av teckningsoptionerna i TO8 skedde i september 2024 och tillförde Clavister ca 50 MSEK före emissionskostnader.