Bifogade filer
Codemill slutför förvärvet av Cantemo
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | IT-konsult & onlinetjänster |
CodeMill AB (publ) (“Codemill” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i Cantemo AB (”Cantemo”), ett svenskt techbolag som erbjuder tjänster och produkter inom mediahantering, för en köpeskilling bestående dels av en kontant del om cirka 10,8 MSEK, dels av 612 146 nyemitterade aktier i Codemill värderade till kursen 17,70 SEK per aktie.
Slutförande av förvärvet av Cantemo
Den 2 maj 2021 ingick Codemill ett villkorat avtal med Cantemo Holding AB (”Säljaren”) om att förvärva samtliga aktier i Cantemo (”Förvärvet”). Cantemo är ett svenskt techbolag som erbjuder tjänster och produkter inom mediahantering. Förvärvet var villkorat av, bland annat, att Nasdaq Stockholm AB lämnar ett preliminärt godkännande till att Codemills aktier blir godkända för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market samt att den nyemission som Bolaget genomför i samband med den förestående noteringen av Codemill slutförs (”Erbjudandet”). Bolaget kommunicerade genom pressmeddelande den 15 juni 2021 att Erbjudandet slutförts, varvid samtliga villkor för förvärvet nu är uppfyllda.
Cantemo har i dagsläget cirka 6 anställda och justerade intäkter 2020 om cirka 16 MSEK och har ett 70-tal aktiva kunder, exempelvis Pro7Sat1, ITV, Viacom, Madison Square Garden och Orange. Av intäkterna om cirka 16,6 MSEK utgjordes cirka 12,8 MSEK av återkommande prenumerationsintäkter avseende Cantemos produkt Cantemo Portal. Codemill beräknas efter förvärvet av Cantemo att ha intäkter om cirka 60 MSEK i årstakt varav cirka 20 MSEK är återkommande intäkter från licens och programvara.
Köpeskillingen består dels av en kontant del om cirka 10,8 MSEK, dels av i en apportemission om 612 146 nyemitterade aktier i Codemill värderade till kursen 17,70 SEK per aktie (”Apportemissionen”). Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras genom Erbjudandet. Apportemissionen beslutades den 16 juni 2021 av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021 och medför en ökning av aktiekapitalet med 61 214,60 SEK, vilket motsvarar, med beaktande av de aktier som emitteras genom Erbjudandet, en utspädning om cirka 4,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.
Säljaren har gentemot Erik Penser Bank åtagit sig att, med vissa undantag, avstå från att sälja eller på annat sätt överföra eller avyttra aktierna i Apportemissionen under en period om totalt 9 månader räknat från första dag för handel. Första dag för handel för handel är beräknad till den 18 juni 2021.
För ytterligare information om Förvärvet och Cantemo hänvisas till det prospekt som upprättats i samband med Erbjudandet och som offentliggjordes den 4 juni 2021.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och Förvärvet samt Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Erbjudandet och Förvärvet.