Erbjudandet omfattade 2 500 000 aktier i Codemill. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 18 juni 2021, förutsatt slutligt godkänd ansökan. Inom ramen för Erbjudandet tillförs Bolaget 47,5 MSEK före emissionskostnader och Codemill tillförs omkring 3 000 nya aktieägare. Ett eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen innebär att Bolaget tillförs sammanlagt 54,6 MSEK före emissionskostnader och att ytterligare högst 375 000 aktier emitteras.

Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 10 481 437 till 12 981 437, vilket motsvarar en utspädning om cirka 19,3 procent. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 19,0 SEK, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Codemill om 246,6 miljoner kronor. Erbjudandet omfattades till cirka 50,5 procent av teckningsförbindelser, motsvarande 24,0 MSEK, från Erik Penser Bank för kunders räkning.

– Det känns väldigt roligt att intresset för Codemill har varit stort och att så många investerare väljer att investera i oss. Antalet investerare visar på att det finns en stark tro på Codemill, vår affärsmodell och på vår framtid att hjälpa världens största mediabolag producera video på ett mer effektivt och molnbaserat sätt. Listningen på Nasdaq First North Growth Market stärker vårt eget varumärke och kommer vara bidragande till vår framtida tillväxt, säger Rickard Lönneborg, VD på Codemill.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.