Corvenia tecknar avtal om omvänt förvärv
Corvenia tecknar avtal om omvänt förvärv
Corvenia AB har idag tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Beyond Frames Entertainment AB, där aktieägare i Corvenia som tillsammans innehar cirka 73 procent av aktierna åtagit sig sälja dessa. Avtalet grundar sig på den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 18 september 2026. Förvärvet kommer att genomföras som ett omvänt förvärv och är villkorat av bland annat att Spotlight Stock Market (”Spotlight”) godkänner transaktionen och att en extra bolagsstämma i Beyond Frames beslutar att godkänna aktieöverlåtelsen.
Om transaktionen
- Beyond Frames förvärvar samtliga aktier i Corvenia. Köpeskillingen utgörs uteslutande av nyemitterade aktier i Beyond Frames, som ska emitteras genom en apportemission. Ingen kontant köpeskilling eller tilläggsköpeskilling kommer att utgå.
- Efter genomförd transaktion kommer Corvenias aktieägare att äga 75 procent och Beyond Frames nuvarande aktieägare 25 procent av aktierna i Beyond Frames. Fördelningen gäller före eventuella nyemissioner och optioner, som ska späda ut båda parter lika. Baserat på en referenskurs om 2,50 kronor per aktie värderas Corvenia i transaktionen till cirka 239 MSEK. Värderingen stöds av styrelsens analys, som bygger på en diskonterad kassaflödesanalys och en jämförelse med liknande transaktioner
- Övriga aktieägare i Corvenia kommer att erbjudas att ansluta sig till avtalet på samma villkor. Genomförandet är villkorat av att aktieägare som innehar mer än 90 procent av aktierna i Corvenia har anslutit sig.
- Beyond Frames avser att byta namn till Corvenia och att inrikta verksamheten på Corvenias AI-drivna plattform för Group Intelligence, som går bortom konsolidering och ger samlad insyn i hela koncernen, även när bolagen använder olika ekonomi- och affärssystem. Beyond Frames nuvarande spelverksamhet avses avyttras i enlighet med avtalet.
Villkor och tidplan
Genomförandet är villkorat av bland annat att Spotlight godkänner transaktionen efter en ny noteringsprövning, att den extra bolagsstämman i Beyond Frames fattar erforderliga beslut, att anslutningsgraden i Corvenia uppnås samt att ingen part senast den 15 november 2026 åberopar väsentliga och tidigare okända iakttagelser från den genomförda due diligence-granskningen. Beyond Frames avser att kalla till en extra bolagsstämma, som planeras att hållas den 1 december 2026. Transaktionen förväntas slutföras senast den 21 december 2026, med ett yttersta slutdatum (long-stop date) den 31 december 2026. Kallelse till stämman och ytterligare information kommer att offentliggöras separat.
”Corvenia levererar starkt värde till kunderna med en Group Intelligence-produkt som redan har fler än 150 anslutna enheter. Vi ser transaktionen som ett steg som skapar goda förutsättningar för värdeskapande för Beyond Frames aktieägare och vi ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med Corvenia”, säger Ace St Germain, vd, Beyond Frames
”Transaktionen ger Corvenia tillgång till kapitalmarknaden och goda möjligheter att växa snabbare i Norden och globalt. Efterfrågan på Group Intelligence ökar i takt med att koncerner vill förstå hela sin verksamhet i realtid, över samtliga affärssystem och bolag. Jag välkomnar Beyond Frames aktieägare och ser verkligen fram emot den resa vi nu påbörjar tillsammans”, säger Øivind Horpestad, styrelseordförande, Corvenia.