Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Handel & varor |
Industri | Detaljhandel |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
I enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes den 24 december 2024 har Desenio Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Desenio” och tillsammans med dess dotterbolag “Koncernen”) och en ad hoc-kommitté bestående av innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer 2020/2025 med ISIN SE0015242839 (“AHC” respektive de “Befintliga Obligationerna”) kommit överens om en omstrukturering av de Befintliga Obligationerna och Bolagets kapitalstruktur, innefattande en skuldkonvertering genom en kvittningsemission av aktier som innebär en nedskrivning till 75 % av de Befintliga Obligationerna och 95 % utspädning av befintliga aktieägare (”Skuldkonverteringen”), emission av en ny supersenior obligation om 150 miljoner kronor (inom ett ramverk om 250 miljoner) (den ”Superseniora Obligationen”) och återinföring av den återstående delen av de Befintliga Obligationerna efter Skuldkonverteringen i en ny obligation (gemensamt ”Omstruktureringen”). Som tidigare meddelats är Omstruktureringen villkorad av att (i) godkännande erhålls från aktieägarna i Desenio vid en extra bolagsstämma (den ”Extra Bolagsstämman”), (ii) godkännande erhålls från innehavarna av de Befintliga Obligationerna genom ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) och (iii) att AHC erhåller dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.
AHC har erhållit ett undantag från kravet på budplikt (AMN 2025:01) och Desenio kommer idag att påbörja genomförandet av Omstruktureringen genom att kalla till den Extra Bolagsstämman, som kommer att hållas den 4 mars 2025, vilken är avsedd att godkänna kvittningsemissionen och andra beslut som krävs för att genomföra Skuldkonverteringen (kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras separat). Vidare avser Desenio att omkring den 3 februari 2025 offentliggöra ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet under vilket innehavarna av de Befintliga Obligationerna kan godkänna Omstruktureringen. Utfallet av det Skriftliga Förfarandet avses offentliggöras omkring den 20 februari 2025. Som en del av det Skriftliga Förfarandet kommer innehavare av Befintliga Obligationer också att kunna teckna den Superseniora Obligationen och göra val i förhållande till de aktier som ska erhållas under Skuldkonverteringen. Om den Extra Bolagsstämman godkänner Skuldkonverteringen och det Skriftliga Förfarandet godkänner Omstruktureringen är avsikten att Omstruktureringen ska implementeras under slutet av mars 2025.
För ytterligare information om Omstruktureringen, den Extra Bolagsstämman och det Skriftliga Förfarandet hänvisas till Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 24 december 2024, kallelsen till den Extra Bolagsstämman som kommer att offentliggöras senare idag och kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som avses offentliggöras omkring den 3 februari 2025.
Handelsuppdatering
Koncernen offentliggör övergripande preliminära och ej reviderade nyckeltal för fjärde kvartalet 2024. Den fullständiga bokslutskommunikén planeras att publiceras den 20 februari 2025. De preliminära nyckeltalen för fjärde kvartalet 2024 presenteras nedan (siffror för fjärde kvartalet 2023 inom parentes).
- Nettoomsättning om 268,7 (294,2) MSEK.
- Justerad EBITA om 54,1 (37,7) MSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten om 48,4 (29,6) MSEK.
- Likvida medel om 115,6 MSEK per den 31 december 2024.