Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Syftet med Företrädesemissionen är hantera det förestående förfallet av Obligationerna, att stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för Bolaget.

• Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2025, dels är registrerad som aktieägare i DistIT, dels är berättigad att delta i Företrädesemissionen kommer att erhålla tolv (12) teckningsrätter för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 336 971 184 aktier och vid fulltecknad Företrädesmission ökar Bolagets aktiekapital med 67 394 236,8 kronor.

• Teckningsperioden löper från och med 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 2 juli 2025. Styrelsen har även rätt att förlänga tidpunkten för betalning.

• Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie.

• Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 18 juni 2025 till och med den 27 juni 2025.

• Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 168 miljoner kronor före emissionskostnader.

• Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 92,3 procent, men kommer att ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

• Som Bolaget meddelade den 29 april 2025 har Bolaget träffat en principiell överenskommelse med en grupp av större Obligationsinnehavare, vilka representerar cirka 40 procent av det utestående nominella beloppet under Obligationerna. Den principiella överenskommelsen innefattar bland annat, förbehållet godkännande av det Skriftliga Förfarandet (En. written procedure), att agenten under Obligationerna (”Agenten”) åtar sig att för Obligationsinnehavarnas räkning teckna aktier till ett värde om 137 156 250 kronor. Eventuell tilldelning av de tecknade aktierna ska ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp ("Skuldkonverteringen"). Skuldkonverteringen förutsätter godkännande från minst två tredjedelar av Obligationsinnehavarna som röstar i det Skriftliga Förfarandet. Bolaget avser att initiera det Skriftliga Förfarandet senast 13 maj 2025 med sista dag för röstning senast 2 juni 2025.

• Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 12 juni 2025.

Bakgrund och motiv

Obligationerna förfaller till betalning 19 maj 2025. I syfte att hantera det förestående förfallet och att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för DistIT, har Bolaget med en grupp av större Obligationsinnehavare, vilka representerar cirka 40,2 procent av det utestående nominella beloppet under Obligationerna, kommit fram till en principiell överenskommelse, innefattande bland annat Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är således att hantera det förestående förfallet av Obligationerna, att stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för Bolaget.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 168 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 7 miljoner kronor. Nettolikviden uppgår således till cirka 161 miljoner kronor. För det fall det Skriftliga Förfarandet godkänns (av minst två tredjedelar av de Obligationsinnehavare som röstar i det Skriftliga Förfarandet) och Skuldkonverteringen sedermera genomförs kommer erläggande av teckningskursen delvis att ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp.

Den förväntade nettolikviden kommer användas uteslutande för Bolagets löpande verksamhet, inklusive återlösen av en del av Obligationen i den mån och till den del den kontanta nettolikviden överstiger 31 329 342 kronor. För det fall Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning är det Bolagets avsikt att söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom en ny företrädsemission, en riktad nyemission eller långsiktig lånefinansiering från existerande eller nya investerare.

Företrädesemissionens villkor

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 12 juni 2025. Kallelsen till den Extra Bolagstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2025, dels är registrerad som aktieägare i DistIT, dels är berättigad att delta i Företrädesemissionen kommer att erhålla tolv (12) teckningsrätter för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna en (1) nya aktie. Den sista dagen för handel i DistITs aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 12 juni 2025.
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier på följande grunder:

a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan och inte är innehavare av Obligationer, enligt punkten c) nedan), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och;

c) i tredje hand till innehavare av Obligationerna, pro rata i förhållande till deras innehavda Obligationer, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 
Teckningsperioden löper från och med 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 2 juli 2025. Styrelsen har även rätt att förlänga tidpunkten för betalning. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 18 juni 2025 till och med den 27 juni 2025. Nya aktier berättigar till utdelning från den dag aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 336 971 184 aktier och vid fulltecknad Företrädemission, ökar Bolagets aktiekapital med 67 394 236,8 kronor. Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 168 miljoner kronor före emissionskostnader.

I samband med Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att föreslå att den Extra Bolagsstämman beslutar om att genomföra en minskning av Bolagets aktiekapital genom avsättning till fritt eget kapital, från 56 161 864 kronor till 5 616 186,40 för att möjliggöra det föreslagna antalet nyemitterade aktier till teckningskursen i Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission och efter genomförande av minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 73 010 423,20 kronor och antalet aktier till 365 052 116. Om Företrädesemissionen blir fulltecknad innebär det en utspädningseffekt om cirka 92,3 procent av antalet aktier och röster för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen.

Skuldkonvertering

Förbehållet godkännande från minst två tredjedelar av de Obligationsinnehavare som röstar i det Skriftliga Förfarandet, kommer Företrädesemissionen vara säkerställd till cirka 81,4 procent genom Obligationsinnehavarnas åtagande att genomföra Skuldkonverteringen om cirka 137 156 250 kronor. Eventuellt genomförande av Skuldkonverteringen ska ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras den 13 juni 2025.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar som finansiell rådgivare och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB agerar som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.