Idag inleds teckningsperioden i Divios Företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 5,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden pågår till och med den 19 maj 2026. Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 30 april 2026 erhöll för varje befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, en (1) uniträtt. Tjugotvå (22) unitätter ger innehavaren företrädesrätt vid teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) B-aktier i Divio. Teckningskursen är 0,31 SEK per unit motsvarande 0,062 SEK per B-aktie.

Teaser inklusive villkor och anvisningar för Företrädesemissionen återfinns på bolagts hemsida (Teaser).

Emissionslikvidens användning
Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Divio cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen, tillsammans med den likvid från den riktade nyemission som Bolaget beslutade om den 22 april 2026 (cirka 8,8 MSEK) avses huvudsakligen användas för att stärka Bolagets kommersiella kapacitet, möjliggöra den planerade återbetalningen och ytterligare stärka balansräkningen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Teckningskursen uppgår till 0,31 SEK per unit motsvarande 0,062 SEK per B-aktie. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader.
• En (1) befintlig aktie oavsett aktieslag berättigar aktieägaren till en (1) uniträtt i Företrädesemissionen. Tjugotvå (22) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fem (5) nya B-aktier.
• Företrädesemissionen omfattas av 16 992 731 units, varvid varje (1) unit innehåller fem (5) B-aktier. Således emitteras totalt högst 84 963 655 B-aktier i Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från styrelseledamöter, VD och andra aktieägare om totalt cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 42,34 procent av Företrädesemissionen.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 5 maj 2026 till och med den 19 maj 2026.

Viktig information angående teckningsrätters ekonomiska värde

För att uniträtter inte ska förfalla värdelösa måste innehavaren nyttja dessa för teckning av units, senast den 19 maj, alternativt sälja uniträtterna senast den 13 maj 2025. Eventuella uniträtter som ej nyttjas för teckning av nya units kommer att förfalla utan värde, utan att innehavarens kompenseras.

Rådgivare
Navia Corporate Finance AB (www.naviacorporatefinance.com) är Sole Bookrunner och Sole Manager och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Divio i samband med Transaktionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information om Divio, vänligen kontakta:
Jon Levin, VD, Divio
E-post: ir@divio.com