Bifogade filer
Divio Technologies AB beslutar om riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Styrelsen i Divio Technologies AB (”Divio” eller “Bolaget”) har idag, den 5 januari 2023, beslutat om riktad emission av 508 645 units till garanter i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 15 november 2022 och som godkändes av extra bolagsstämma den 2 december 2022 ("Företrädesemissionen") som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade B-aktier och teckningsoptioner i Divio. Teckningskursen i den riktade emissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, 2,10 SEK per unit, och betalning sker genom kvittning av fordran. Varje unit består av fjorton (14) B-aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO1.
Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja mellan att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter motsvarande tolv (12) resp. femton (15) procent av det garanterade beloppet för botten- resp. toppgaranti eller i form av units motsvarande sexton (16) resp. tjugo (20) procent av det garanterade beloppet för botten- resp. toppgaranti. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av units i Bolaget. Med anledning av detta har Divios styrelse idag, med stöd av bemyndigande, beslutat om riktad nyemission om totalt 508 645 units (motsvarande 7 121 030 B-aktier och 3 051 870 teckningsoptioner) till dessa garanter.
Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser Divios styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att delvis betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning.
Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Teckningskursen i den riktade emissionen om 2,10 SEK per unit motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.
Genom den riktade emissionen ökar det totala antalet aktier i Divio med 7 121 030 B-aktier till totalt 158 759 010 aktier (serie A och B) och aktiekapitalet ökar med 712 103,00 SEK till totalt 15 875 901,00 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen). Utspädningseffekten till följd av den riktade emissionen uppgår till cirka 4,3 procent av rösterna och cirka 4,5 procent av kapitalet.
För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO1 som emitteras inom ramen för den riktade emissionen nyttjas fullt ut kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 305 187,00 SEK till sammanlagt 15 468 985,00 SEK, beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen och den riktade emissionen. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 3 051 870 till totalt 154 689 850 aktier (serie A och B), beräknat på antalet utestående aktier efter Företrädesemissionen och den riktade emissionen. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 1,9 procent av rösterna och cirka 20, procent av kapitalet efter Företrädesemissionen, den riktade emissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som emitteras inom ramen för den riktade emissionen.
Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB bistått Bolaget som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.
För mer information om emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se