eBlitz offentliggjorde den 16 januari 2025 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Healthy to 100 AS i utbyte mot nyemitterade aktier i Bolaget. Genomförandet av Transaktionen var villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i eBlitz den 7 mars 2025 (”Stämman”), att Nordic Growth Market godkände fortsatt notering av Bolagets aktier på Nordic SME, att H100 tillfördes minst 15 MNOK i en kapitalanskaffning samt uppfyllandet av sedvanliga tillträdesvillkor. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Transaktionen och preliminärt godkännande från Nordic Growth Market erhölls den 6 februari 2025. Vidare har kapitalanskaffningen i H100 nu genomförts, varigenom H100 tillförts cirka 15,8 MNOK. Samtliga villkor för Transaktionens genomförande är således uppfyllda, varför Transaktionen idag har slutförts.

Köpeskillingen i Transaktionen uppgår till 98 544 597 SEK och har fastställts baserat på utfallet i de nyemissioner som har genomförts i H100, där H100 dels tillförts 15 825 000 NOK, dels betalat 8 541 960 NOK i form av nyemitterade aktier i H100 för de resterande 20 procent av aktierna i Entire Body AS. Betalning av köpeskillingen i Transaktionen har erlagts genom en revers som omedelbart kvittats mot 98 544 597 nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 1 SEK per aktie, i utbyte mot samtliga aktier i H100. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 9 854 459,70 kronor, från 1 854 440,90 kronor till 11 708 900,60 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare i Bolaget uppgår till cirka 84 procent.

Med anledning av Transaktionens slutförande har de beslut som fattades av Stämman relaterade till Transaktionen lämnats in till Bolagsverket för registrering. Stämman fattade bland annat beslut om godkännande av Transaktionen och riktad nyemission av aktier till Säljarna. Vidare beslutade Stämman om entledigande av de hittillsvarande styrelseledamöterna Bertil Rydevik och Patric Sjölund, omval av Joakim Dahl och nyval av Jonathan Raknes, Kristian Lundkvist och Sander Andersen till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma, samt ändring av bolagsnamn till H100 Group AB. Vidare har Sander Andersen utsetts till ny VD och Patric Sjölund till CFO för Bolaget.

Efter registrering av nyemissionen kommer Säljarna gemensamt att inneha cirka 84 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv varigenom H100 nu är ett helägt dotterbolag till Bolaget, och Bolagets verksamhet i allt väsentligt består av verksamheten i H100, vilket medför en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet. Med anledning av den väsentliga förändringen av Bolagets verksamhet samt för att uppfylla kraven för fortsatt notering har eBlitz publicerat ett informationsmemorandum, som reflekterar Bolagets verksamhet såsom den ser ut efter Transaktionen (”Informationsmemorandumet”). Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, som i samband med tillträdet har bytt adress till www.h100.group.