Emissionen i korthet

• Emissionen omfattar högst 666 784 aktier i Bolaget och innebär en ökning av Bolagets aktiekapital om högst 1 333 568 kronor från 1 049 014 kronor till 2 382 582 kronor (avrundat till närmaste ental).
• Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Billymilton AB, Mollypenny AB, MSK Construction AB och Marie Ranshede.
• Teckningskursen har fastställts till 5,624 kronor per ny aktie, vilket motsvarar genomsnittliga stängningskurs under sista veckan i maj 2024, det vill säga mellan 27 maj 2024 och 31 maj 2024, vilket medför en total emissionslikvid om cirka 3,75 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Teckningsperioden löper från och med den 7 juni 2024 till och med den 28 juni 2024, eller det senare datum som beslutas och offentliggörs av styrelsen.

Emissionen i korthet

Styrelsen i ELLWEE har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 juni 2023, beslutat om Emissionen som riktades till Billymilton AB, Mollypenny AB, MSK Construction AB och Marie Ranshede och som genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen omfattar 666 784 nya aktier till en teckningskurs om 5,624 kronor per aktie och Bolaget tillförs härigenom cirka 3,75 kronor före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar. ELLWEE är genom koncernbolagen EW Fritid AB och EW Fritid Göteborg AB auktoriserade återförsäljare för KABE, Adria, Knaus och Weinsberg inom segmentet husbilar och husvagnar samt återförsäljare av Dethleffs, Sun Living, CI, Rollerteam och Tonke inom segmentet husbilar. Bolaget erbjuder även försäljning av tillbehör genom KAMA Fritid. Dotterbolagen säljer även begagnade husbilar och husvagnar inom fler märken och erbjuder servicetjänster och rekonditionering via egen verkstad.

ELLWEE har som ambition att fortsätta den strategiska översynen av företagets verksamhet. Denna process syftar till att identifiera och genomföra åtgärder som kan maximera värdet för aktieägarna. Översynen, som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 6 maj 2024, innefattar möjligheten till ytterligare skuldfinansiering, kapitaltillskott genom en företrädesemission, eller en riktad emission till en finansiell eller strategisk investerare. Dessutom övervägs andra strategiska transaktioner som kan bidra till att stärka bolagets position.

För att stärka företagets ekonomiska ställning och säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att fortsätta driften, samt för att möjliggöra genomförandet av den strategiska översynen, har ELLWEE beslutat att genomföra en riktad kontantemission. Genom att stärka kapitalbasen kan ELLWEE på ett mer effektivt sätt navigera i den dynamiska och konkurrensutsatta marknaden, samtidigt som man kan verka för ett långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Nettolikviden från Emissionen kommer disponeras som följande:

• Återbetalning av Bolagets tidigare upptagna lån (ej närstående) jämte ränta (cirka 30 procent).
• Rörelsekapital för Bolagets verksamhet (cirka 70 procent).

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Inför Emissionen har Bolagets styrelse noggrant utvärderat olika alternativ för kapitalanskaffning och funnit att det i rådande situation är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att genomföra en riktad nyemission.

Styrelsen har beaktat att en riktad emission möjliggör en förstärkning och breddning av Bolagets ägarbas samt tillför Bolaget en ny större aktieägare med ett långsiktigt engagemang. Styrelsen har även tagit hänsyn till att en riktad emission är mer tids- och kostnadseffektiv än en företrädesemission, vilket är av stor betydelse med tanke på Bolagets akuta kapitalbehov och den osäkra marknadssituationen. Styrelsen har vidare noterat att Bolagets aktiekurs har haft en negativ utveckling under den senaste tiden, vilket försvårar möjligheterna att genomföra en framgångsrik företrädesemission till en attraktiv kurs.

Med anledning av ovanstående skäl har styrelsen beslutat att föreslå en riktad emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, som det mest lämpliga sättet att stärka Bolagets finansiella ställning.

Teckningskurs och antal aktier

Teckningskursen i Emissionen uppgick till 5,624 kronor per aktie, vilket motsvarar genomsnittliga stängningskurs under sista veckan i maj 2024, det vill säga mellan 27 maj 2024 och 31 maj 2024. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och investerarefterfrågan.

Genom Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 666 784, från 524 507 till 1 191 291 och antalet röster ökar med 666 784, från 524 507 till 1 191 291. Aktiekapitalet ökar med 1 333 568 kronor, från 1 333 568,000092 kronor till 2 382 582,000164 kronor. Emissionen medför en utspädning om cirka 44,03 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter Emissionen.