Teckningsperioden i ELLWEE:s nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 13 december 2023. Totalt tecknades nyemissionen till cirka 1,4 MSEK eller cirka 5,6 procent, varav cirka 5,55 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 0,05 procent utan stöd av teckningsrätter. Toppgarantin, motsvarande 20,0 MSEK eller cirka 78,7 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. I enlighet med det ingångna garantiåtagandet utgår ingen ersättning för den lämnade garantin.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 20,0 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs ELLWEE cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden stärker Bolagets balansräkning samt finansierar lager för att utöka dotterbolagens försäljning.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 28 november 2023.

Enligt takeover-reglerna för svenska bolag vars aktier handlas på handelsplattformarna Nasdaq First North Growth Market, Nordic SME och Spotlight Stock Market (”Takeover-reglerna”) uppkommer budplikt för den som genom förvärv av aktier i ett bolag uppnår ett aktieinnehav som representerar minst 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Följaktligen uppkommer som utgångspunkt budplikt för garanten, Goldcup 33999 AB (ett bolag som kontrolleras av Anders Liljekow), för samtliga aktier i ELLWEE till följd av att hela garantiåtagandet tagits i anspråk i samband med Företrädesemissionen. Enligt Takeover-reglerna gäller dock inte längre budplikt om den budpliktige inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikten uppkom vidtar åtgärd så att aktieinnehavet inte längre representerar 30 procent av röstetalet i Bolaget. Goldcup 33999 AB avser att så snart som möjligt (dvs. inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikten uppkommer) överlåta en andel av de nya aktierna till en mindre krets investerare som uttryckt intresse av att förvärva aktier i Bolaget. Överlåtelsen kommer medföra att garanten, efter överlåtelsen, innehar färre än 30 procent av det totala antalet röster i ELLWEE, vilket medför att budplikten upphör. Priset per aktie vid överlåtelsen förväntas motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket ombokas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTA fortlöper till dess på Nasdaq First North Growth Market.

”Vi är nöjda med att ha fått med större långsiktig ägare i och med emissionen som tror på bolaget och avstått ersättning som garant.” säger Jim Larsson, VD ELLWEE.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 2 141 404 SEK från cirka 907 610 SEK till cirka 3 049 014 SEK och antalet aktier med 1 070 702 aktier från 453 805 aktier till 1 524 507 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 70,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.