EMB Mission Bound tecknar avtal om förvärv av 51 procent av MegaBet Plus och utökar sin europeiska spelverksamhet

MegaBet Plus grundades 2007 och bedriver ett rikstäckande nätverk med fler än 200 fysiska försäljningsställen på Cypern. Verksamheten innehar spellicenser av klass A (landbaserad spelverksamhet) och klass B (onlinebaserad spelverksamhet) för sportvadslagning, utfärdade av National Betting Authority. Förvärvet skulle stärka EMB Mission Bounds operativa närvaro på en reglerad europeisk marknad genom ett majoritetsägande i MegaBet Plus, en etablerad cypriotisk verksamhet med licensierad landbaserad och onlinebaserad sportvadslagning samt ett rikstäckande nätverk med fler än 200 försäljningsställen.

EMB avser att kombinera sin kompetens inom mjukvara och produktutveckling med MegaBet Plus lokala operativa erfarenhet och distributionsnätverk. Genom att föra teknikutvecklingen närmare den dagliga verksamheten skulle förutsättningar skapas för ökad integration genom hela värdekedjan samt möjligheter att över tid utveckla kunderbjudandet inom både fysisk och onlinebaserad spelverksamhet.

Transaktionen ligger i linje med EMB:s strategi att kombinera teknisk kompetens med etablerade operativa verksamheter och förväntas bredda koncernens intäktsbas. EMB avser att undersöka möjligheter att förbättra den operativa effektiviteten och optimera kostnader genom gemensamma koncernresurser och stödfunktioner. Koncernens fokus kommer att ligga på att utveckla den förvärvade verksamheten och omsätta kombinationen i långsiktigt aktieägarvärde.

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2024 redovisade Cleverpath Holdings Limited, verksamt under namnet MegaBet Plus, ett EBITDA-resultat om cirka 1 770 000 EUR och ett nettoresultat om cirka 330 000 EUR. De finansiella rapporterna för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025 är för närvarande föremål för revision. EMB kommer att offentliggöra de reviderade finansiella resultaten för 2025 efter att både revisionen och förvärvet har slutförts. Efter tillträdet förväntas verksamheten konsolideras i EMB:s finansiella rapporter. Verksamhetens bidrag till koncernens resultat kommer att bero på tidpunkten för tillträdet, den efterföljande operativa utvecklingen samt förvärvsrelaterade redovisningsjusteringar.

Det överenskomna beloppet om 4 100 000 EUR består av 3 000 000 EUR för förvärvet av en kontrollerande ägarandel om 51 procent i Målbolaget och 1 100 000 EUR för förvärvet av samtliga rättigheter och anspråk hänförliga till de NBA Bonds av klass A och klass B som innehas av Målbolaget.

Den slutliga köpeskillingen är föremål för sedvanliga justeringar och kommer att erläggas genom ett skuldebrev som Bolaget utfärdar till Säljaren. Skuldebrevet möjliggör kvittning mot nyemitterade aktier i EMB Mission Bound till en teckningskurs motsvarande aktiens volymvägda genomsnittskurs under en 30-dagarsperiod (VWAP). Skuldebrevets belopp och därmed antalet Vederlagsaktier som ska emitteras kommer att beräknas utifrån den slutliga köpeskillingen och kan därför inte fastställas i nuläget. EMB Mission Bound kommer att offentliggöra de slutliga villkoren för köpeskillingen, skuldebrevet och kvittningsemissionen, inklusive antalet Vederlagsaktier och den resulterande utspädningen, när den slutliga köpeskillingen har fastställts.

Avtalet innehåller en säljoption som ger Säljaren rätt att kräva att EMB Mission Bound förvärvar ytterligare 39 procent av aktierna i Målbolaget till en sammanlagd köpeskilling om 2 668 422 EUR (cirka 30 MSEK). Optionen kan utnyttjas från och med tolv (12) månader efter tillträdesdagen till och med femton (15) månader efter tillträdesdagen. Ett eventuellt genomförande av optionsutnyttjandet förutsätter att EMB Mission Bound har rättsliga och regulatoriska förutsättningar att erlägga optionsköpeskillingen kontant, genom nyemitterade aktier i EMB Mission Bound eller genom en kombination av dessa. Om optionen utnyttjas och transaktionen slutförs kommer EMB Mission Bound att kontrollera 90 procent av aktierna i Målbolaget. Parterna har även ingått ett aktieägaravtal avseende styrningen av Målbolaget.

I samband med Transaktionen har EMB Mission Bound ingått ett låneavtal med Målbolaget, enligt vilket EMB Mission Bound har ställt ett initialt lånebelopp om 150 000 EUR (cirka 1,70 MSEK) till Målbolagets förfogande. Ytterligare ett belopp om upp till 150 000 EUR (cirka 1,70 MSEK) kan tillhandahållas på Målbolagets begäran, under förutsättning att EMB Mission Bound efter eget gottfinnande godkänner detta. Lånet förfaller till återbetalning den 21 april 2027 och kan förlängas av Bolaget.

Kommentar från Calvin Lim, arbetande styrelseordförande i EMB Mission Bound

”MegaBet Plus tillför en etablerad lokal närvaro och operativ erfarenhet som kompletterar EMB:s kompetens inom mjukvara. Vi ser en möjlighet att knyta produktutvecklingen närmare verksamhetens dagliga drift och hur den möter sina kunders behov. Vårt fokus ligger på att vidareutveckla dessa styrkor över tid och skapa hållbart värde för aktieägarna.”

Kommentar från Dominique Laconico, VD för MegaBet Plus

”Redan från början av våra diskussioner med EMB såg vi en möjlighet att förena styrkorna hos två verksamheter som kompletterar varandra.

MegaBet Plus har under många år byggt upp en förtroendeingivande fysisk närvaro och en stark position på den lokala marknaden. Samarbetet med EMB ger oss tillgång till bredare teknisk kompetens, digital expertis och operativa resurser som kan stödja vår ambition att växa online samtidigt som vi fortsätter att stärka den fysiska verksamheten.

Det handlar om att bygga vidare på det som redan fungerar och skapa ett starkare och mer integrerat MegaBet Plus för framtiden.”