Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Styrelsen i Enersize har idag föreslagit att den Extra Bolagsstämman ska besluta om en emission av högst 5 943 453 320 aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen har satts till 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,002 SEK per aktie (0,000180 EUR) vilket, förutsatt att Företrädesemissionen blir fulltecknad, motsvarar en likvid om cirka 12 MSEK, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK.
• Innehavare av aktier som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieägarförteckningen på avstämningsdagen kommer att erhålla uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt. För varje aktie erhålles en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar till teckning av units med företrädesrätt varvid tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tjugo (20) aktier och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 4.
• Innehavare av aktier som är registrerade i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen på avstämningsdagen kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt. För varje aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar till teckning av aktier med företrädesrätt varvid tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av tjugo (20) aktier. Härutöver kommer registrerade aktieägare i Finland erhålla tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 4 för var och en av tjugo (20) nya aktier som de har tecknat och betalat för.
• Ett antal befintliga aktieägare och ledande befattningshavare i Enersize, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,2 MSEK. Ett antal externa investerare har åtagit sig att garantera cirka 34 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,1 MSEK för en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 70,0 procent, motsvarande cirka 8,3 MSEK.
• Företrädesemissionen är villkorad beslut av Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 9 maj 2025. Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande.
• Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen förväntas vara den 16 maj 2025. Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 20 maj 2025 till och med den 3 juni 2025 i Sverige medan teckningsperioden i Finland förväntas löpa från och med den 21 maj 2025 till och med den 5 juni 2025.

Bakgrund och motiv
Under 2024 har arbetet med kommersialiseringen intensifierats, vilket resulterat i en omsättningsökning motsvarande 87 procent jämfört med samma period föregående år. Bolaget har även aktivt arbetat vidare med att reducera kostnaderna och har nu en betydligt mer attraktiv och homogen kostnadsnivå. Parallellt pågår utvecklingen för den nya generationens övervakningssystem, som ytterligare möjliggör ökad flexibilitet och skalbarhet. Energimarknaden är i ständig rörelse och har stor potential. För att möta kundernas behov och anpassa lösningar, utvärderas paketeringen av service- och tjänsteutbud kontinuerligt via löpande tester ute hos såväl befintliga som nya kunder.

Bolaget upplever att kundernas intresse har ökat, både tack vare Enersize ökade närvaro på marknaden men även till följd av regulatoriska krav från såväl EU som nationellt.

Enersize är idag ett bolag som kan övervaka och hantera energibehov och lösningar hos industriella kunder. I syfte att främja tillväxt och möta en bedömd ökad efterfrågan har styrelsen beslutat att föreslå till den Extra bolagsstämman att den Extra bolagsstämman beslutar om en Företrädesemission om cirka 12 MSEK. Bolaget anser det finns ett vägande ekonomiskt skäl för emitterandet av teckningsoptionerna eftersom emissionen av teckningsoptionerna sammanhänger med bolagets ekonomiska behov och förmåga att säkerställa att Företrädesemissionen förverkligas och att tillräcklig finansiering insamlas. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd, har bolaget upptagit ett brygglån om sammanlagt 3 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen är avsedd att användas för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

• Marknadsexpansion och försäljningsinsatser (50 procent)
• Produkt-, licens och teknisk validering och utveckling (25 procent)
• Operativa kostnader och strategiska partnerskap (25 procent)

Enersize VD, Patrik Elfwing, kommenterar:
”Genom denna kapitalisering förstärker Bolaget sin försäljnings- och leveransorganisation, med kapacitet att vårda och ytterligare utveckla våra befintliga och nya kundrelationer.

Jag känner att det är av stor vikt att vi nu snabbt har möjlighet att möta upp behoven och vidareutveckla etablerade såväl som nya kunder, samtidigt som vi förbereder oss för allt ökade krav från såväl nationella som internationella marknader. Med dessa nya resurser får vi ökade möjligheter att möta våra nuvarande behov och samtidigt investera för att expandera för framtida tillväxt. Vi är tacksamma för förtroendet från våra aktieägare och nya investerare som hjälper oss att nå våra mål och skapa långsiktigt aktieägarvärde.”

Villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen
Enligt de föreslagna villkoren erhåller registrerade aktieägare i Enersize i Sverige en (1) uniträtt per varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Tretton (13) uniträtter ger aktieägare rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tjugo (20) aktier och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 4. Teckningskursen i Företrädesemissionen har satts till 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,002 SEK per aktie (0,000180 EUR). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Registrerade aktieägare i Finland erhåller en (1) teckningsrätt per varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av tjugo (20) aktier. Härutöver kommer registrerade aktieägare i Finland erhålla tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 4 för var och en av tjugo (20) nya aktier som de har tecknat och betalat för. Totalt kommer maximalt 5 943 453 320 aktier att emitteras genom Företrädesemissionen, motsvarande ett belopp om cirka 12 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Totalt kommer även maximalt 5 943 453 320 teckningsoptioner av serie TO 4 att emitteras genom Företrädesemissionen, motsvarande högst cirka 15 MSEK vid fullt utnyttjande.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade till deltagande i Företrädesemissionen är den 16 maj 2025. Teckningsperioden i Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 20 maj 2025 till och med den 3 juni 2025 i Sverige medan teckningsperioden i Finland förväntas löpa från och med den 21 maj 2025 till och med den 5 juni 2025, med rätt för Bolagets styrelse att förlänga teckningsperioden. Teckning av nya aktier utan uniträtter kommer att ske under samma tidsperiod.

Teckning kan även ske utan uniträtter och teckningsrätter. För det fall inte alla units tecknas med utnyttjande av uniträtter eller alla aktier inte tecknas med utnyttjande av teckningsrätter ska Bolagets styrelse, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units som tecknats utan uniträtter samt aktier och teckningsoptioner avseende aktier som tecknas utan teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning. I första hand ska tilldelning ske till dem som har tecknat units med uniträtt eller aktier med teckningsrätt, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, proportionellt i förhållande till antalet units som tecknats genom utövande av uniträtt eller aktier som tecknats genom utövande av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan göras genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat units utan uniträtt eller aktier utan teckningsrätt, proportionellt i förhållande till antalet tecknade units eller aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har ingått garantiåtaganden, i förhållande till sådana garantiåtaganden.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) på Nasdaq First North Growth Market förväntas ske under perioden från och med den 20 maj 2025 till och med den dag det finska handelsregistret har registrerat Företrädesemissionen och BTU konverteras till aktier och teckningsoptioner av serie TO 4.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

• 9 maj 2025: Den Extra Bolagsstämman
• 14 maj 2025: Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla uniträtter
• 15 maj 2025: Första dag för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla uniträtter
• 16 maj 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga innehavare av aktier som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieägarförteckningen denna dag kommer att erhålla uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt medan innehavare av aktier som är registrerade i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
• 20 maj – 28 maj 2025: Handel med uniträtter
• 20 maj – 3 juni 2025: Teckningsperiod i Sverige
• 21 maj – 5 juni 2025: Teckningsperiod i Finland
• 10 juni 2025: Förväntad dag för publicering av utfallet i Företrädesemissionen
• 1 oktober – 15 oktober 2025: Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Ett antal befintliga aktieägare och ledande befattningshavare i Enersize, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,2 MSEK.

Ett antal externa investerare har åtagit sig att garantera cirka 34 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,1 MSEK för en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 70 procent, motsvarande cirka 8,3 MSEK.

En garantiersättning kommer utgå till de parter som ingått garantiåtaganden, baserat på nuvarande marknadsförhållanden, om femton (15) procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning kommer utgå för teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Samtliga befintliga aktieägare som har ingått teckningsförbindelser i Företrädesemissionen, har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den Extra Bolagsstämman.

Teckningsoptioner av serie TO 4
En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i enlighet med de detaljerade villkoren för teckningsoptionerna som kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga bestämmelser separat, dock senast den 2 maj 2025. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 1 oktober 2025 till och med den 15 oktober 2025 och teckningen sker till en teckningskurs per aktie om 0,0025 SEK (0,000225 EUR), motsvarande 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Aktier och utspädning
Genom Företrädesemissionen kan antalet aktier i Enersize öka med högst 5 943 453 320 aktier, från 3 863 244 663 aktier till 9 806 697 983 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 61 procent.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan antalet aktier öka med ytterligare högst 5 943 453 320 aktier, från 9 806 697 983 aktier (förutsatt fulltecknad Företrädesemissionen) till 15 750 151 303 aktier.

Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de inom ramen för Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO 4 uppstår en total utspädning om cirka 76 procent.

Information till finska aktieägare
För att kunna handla med uniträtter och BTU på Nasdaq First North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem innan erbjudandets avstämningsdag. För att kunna handla med aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem. Om en finsk investerare förvärvar aktier genom handel på Nasdaq First North Growth Market, kommer sådan aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Finlands system för att kunna bli registrerad som ägare i den aktieägarförteckning som administreras av Euroclear Finland Oy. Sådan cross-border-avveckling är förenad med tillkommande kostnader och ledtider. Kontoförande institutet kommer att debiteras en överföringsavgift av Euroclear Sweden AB och Euroclear Finland Oy och den avgiften och andra kostnader som debiteras av inblandade banker kommer sannolikt att läggas på aktieägaren.

Den Extra Bolagsstämman
Den Extra Bolagsstämman för att besluta om styrelsens förslag till beslut om Företrädesemissionen planeras att hållas den 9 maj 2025. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande.

Informationsmemorandum och basinformationsdokument
Ett informationsmemorandum och ett basinformationsdokument med anledning av Företrädesemissionen kommer att publiceras senast den 19 maj 2025. Fullständiga villkor och anvisningar samt information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i informationsmemorandumet respektive basinformationsdokumentet som kommer att publiceras på Bolagets hemsida.

Brygglån
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 3 MSEK från ett konsortium av externa investerare. Som ersättning för lånen utgår fast ränta om 10 procent på lånebeloppet. Enligt avtalen ska lånen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 30 juni 2025, om lånen inte kvittas mot units i samband med Företrädesemissionen.

Rådgivare
Bergs Securities AB agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Nordea Bank Abp agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab agerar legal rådgivare till Enersize avseende finsk rätt i samband med Företrädesemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Enersize avseende svensk rätt i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.