Styrelsen i oodash Group AB (publ) (”oodash” eller ”Bolaget”) har idag, den 27 december 2024, med stöd av bemyndigandet från den fortsatta årsstämman den 31 juli 2024, beslutat om en riktad emission till den internationella investeraren Stephan Meyer (“Investeraren”), grundare av docstr.de. Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission om totalt cirka 11,5 miljoner kronor till en pre-money-värdering om cirka 550 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts till 162 kronor per aktie vilket motsvarar en premie om cirka 308 procent jämfört med stängningskursen den 23 december 2024. Bolaget kommer att emittera högst 71 064 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,1 procent. Detaljerna för nyemissionerna redogörs för nedan.

Om nyemissionen och grunderna för teckningskursen
Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från den fortsatta årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission till Stephan Meyer, som bland annat grundat bolaget docstr.de, om högst 71 064 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 710 640 kronor. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med Investeraren och uppgår till 162 kronor per aktie.

Emissionslikviden avses användas till rekrytering av personal, marknadsföring och till förberedelse för lansering av Bolagets Utility Token under 2025.

Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 308 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 23 december 2024. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig i att Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Bolagets styrelse bedömer att en företrädesemission jämfört med en riktad emission inte hade kunnat genomföras till en premie som i den förevarande emissionen samt skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering. Bolagets styrelse anser därför att emissionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Utspädningseffekt och förändringar av aktiekapitalet och antalet aktier
Genom styrelsens beslut om nyemission kommer antalet aktier i Bolaget totalt att öka med högst 71 064, från 3 385 254 till 3 456 318 aktier. Aktiekapitalet ökar med totalt 710 640 kronor, från 33 852 540 kronor till 34 563 180 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare beräknas uppgå till cirka 2,1 procent.

VD-kommentar
“Jag är stolt över att vi fått ytterligare förtroende av investerare efter de förra emissionerna som slutfördes tidigare under H2. Totalt har vi genomfört emissioner på cirka 104 miljoner kronor under året, samt ingått viktiga kundavtal med stor potential. Vi noterar även fortsättningsvis ett kontinuerligt intresse från investerare. För att accelerera vår tillväxt utvärderar därför Bolagets styrelse löpande olika möjligheter till finansieringslösningar som kan bidra till att ytterligare öka tempot i vårt arbete. Vi ser fram emot ett fortsatt starkt 2025.” säger Bolagets vd Arli Charles Mujkic.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Charles Mujkic, CEO, oodash Group AB
E-post: charlie@ooda.ai
Telefon: +49 176 626 999 64

Måns Pontén Söderlind, Deputy CEO, oodash Group AB
E-post: mans@ooda.ai
Telefon: +46 70 766 47 71

Om oodash Group AB
OODA AI är en bolagsgrupp med fokus på artificiell intelligens (AI) och mjukvara-som-tjänst (SaaS). Bolagsgruppen tillhandahåller AI-tjänster i form av decentraliserad och distribuerad AI-beräkning, AI-verktyg samt AI- konsultation, utbildning och implementering. Bolagsgruppen verkar på en global marknad, huvudkontoren är belägna i Stockholm (Sverige) och München (Tyskland). Noterat på Nasdaq Stockholm First North, handlas även på Börse Frankfurt och Börse Stuttgart.

För mer information, www.ooda.ai

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se