Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

• Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje (1) innehavd Teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,09 SEK per aktie.
• Antal utestående Teckningsoptioner är 121 785 644, vilket vid full teckning skulle innebära att antalet aktier i bolaget ökar med 121 785 644 aktier, från 365 417 921 aktier till 487 203 565 aktier.
• Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan bolaget tillföras högst cirka 11,0 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 12 maj till och med den 23 maj 2025.
• Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är den 20 maj 2025.
• Utfallet beräknas offentliggöras den 26 maj 2025.
• För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen av aktier med stöd av Teckningsoptioner innebär detta en utspädning om högst cirka 25,0 procent vid fullt utnyttjande av de utestående Teckningsoptionerna.

Övrig information
För investerare som har sina Teckningsoptioner registrerade på depå hos förvaltare ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För investerare som har sina Teckningsoptioner direktregistrerade på VP-konto ska teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptioner ske enligt instruktioner på anmälningssedeln, som kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to6/.

För mer information om Teckningsoptionerna, vänligen se fullständiga villkor som finns tillgängliga för nedladdning på bolagets emissionssida, investors.eurobatteryminerals.com/teckningsoptioner-serie-to6/.

Marknadsuppdatering från VD
”I samband med att nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 inleds vill jag uppdatera er om både våra marknadsutsikter och de operativa framstegen vid Hautalampi. Den globala efterfrågan på nickel, kobolt och koppar fortsätter att öka – drivet av elektrifiering, den gröna omställningen och strategiska försvarsbehov – och Europas strävan efter råvaruautonomi har aldrig varit viktigare.

I Outokumpu, Finland, driver vi flera viktiga arbetsströmmar framåt för att stödja den ansvarsfulla utvecklingen av Hautalampiprojektet.

Vår miljötillståndsansökan är fortsatt aktiv. För närvarande slutför vi den kompletterande dokumentation som efterfrågats av de finska myndigheterna, inklusive ytterligare tekniska bedömningar, modellering av grund- och ytvatten samt miljöanalyser. Dessa kommer att lämnas in i juni, i nära samråd med myndigheterna.

Parallellt med detta har vi aktivt stött den lokala planprocessen i samarbete med stadsförvaltningen i Outokumpu. Planprocessen – som är avgörande för framtida bygglov och projektinfrastruktur – närmar sig nu sitt slutförande och kommer snart att presenteras för stadsfullmäktige för slutligt godkännande.

Framåt går vi nu in i nästa utvecklingsfas, vilket inkluderar detaljerade tekniska planer för den framtida anrikningsanläggningen på plats, där vi säkerställer att projektet uppfyller både miljökrav och teknisk genomförbarhet.

Samtidigt stärker vi vårt ramverk för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) med särskilt fokus på att upprätthålla vårt sociala tillstånd att verka och att säkerställa att intressenternas förväntningar uppfylls genom transparens och dialog.

Genom pågående offtake-förhandlingar och ett flertal innovationssamarbeten i både Finland och Sverige fortsätter vi att minska riskerna i Hautalampiprojektet och lägger grunden för ansvarsfull, koldioxidsnål utvinning av kritiska råvaror som är avgörande för Europas gröna omställning.

Likviden från teckningsoptionerna kommer att vara viktig för att finansiera våra kommande steg – att driva projektet mot en kommersiell lönsamhetsstudie och i slutändan mot produktion av europeiska batterimineraler. Vi är fortsatt engagerade i omvandlingen av en historisk polymetallgruva till ett europeiskt nav för kritiska mineraler, med verksamhet enligt högsta miljömässiga och sociala standarder.

Jag vill tacka er för ert fortsatta stöd i vårt arbete med att skapa aktieägarvärde och bidra till Europas framtid inom ren energi”, säger Roberto García Martínez, VD, Eurobattery Minerals AB.

Rådgivare
Augment Partners AB agerade finansiell rådgivare till bolaget i samband med transaktionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Eurobattery i någon jurisdiktion, varken från Eurobattery eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättades av bolaget i samband med Företrädesemissionen i vilken teckningsoptioner av serie TO6 gavs ut. Prospektet hålls tillgängligt bland annat på bolagets webbplats.