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Am 16. September 2024 hat der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“), vorbehaltlich der anschließenden Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen mit einer Bezugsfrist beschlossen, die am 13. Oktober beginnt und am 30. November 2024 endet (die „Bezugsrechtsemission“). Auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. Oktober 2024 wurde der Beschluss des Vorstands zur Durchführung der Bezugsrechtsemission gebilligt und der Vorstand wurde ermächtigt, im Falle einer Überzeichnung der Bezugsrechtsemission eine Mehrzuteilungsemission von Anteilen im Wert von maximal ca. 10,0 Millionen SEK (die „Mehrzuteilungsemission“) zu beschließen. Aufgrund der Bezugsrechtsemission hat der Vorstand einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.
EU-Wachstumsprospekt
Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission hat der Vorstand von Eurobattery Minerals einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert und anschließend von dem Unternehmen veröffentlicht wurde. Der Prospekt steht auf der Emissionsseite des Unternehmens, https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024-2/, auf der Angebotsseite von Augment Partners AB, https://www.augment.se/offerings/, und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, https://aqurat.se/, zum Download bereit. Die Zeichnungsformulare werden vor Beginn der Zeichnungsfrist am 30. Oktober 2024 auf den oben genannten Websites verfügbar sein. Der Prospekt wird auch auf der Website der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde, https://www.fi.se/en/, zur Verfügung gestellt.
Die Konditionen in Kürze
- Zeichnungspreis: 0,70 SEK pro Anteil (0,10 SEK pro Aktie, die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
- Bruttovolumen: Etwa 35,5 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausgabe der Bezugsrechte und zusätzlich etwa 10,0 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission.
- Bedingungen: Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1) Anteilsrecht. Drei (3) Anteilsrecht berechtigen zum Bezug von einem (1) Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6.
- Handel mit Anteilsrechten an NGM Nordic SME: 30. Oktober 2024 - 8. November 2024
- Zeichnungsfrist: 30. Oktober 2024 - 13. November 2024
- Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission: 15. November 2024.
- Verpflichtungen: Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.
Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sind in dem EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten.
Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.
WICHTIGE INFORMATIONEN
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Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.
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