FIFAX Oyj ("Fifax" tai "Yhtiö") on solminut 5 erillistä lainasopimusta ("Lainasopimukset") joiden mukaan eräät sijoittajat, mukaan lukien FV Group AB ja Oy Etrisk Ab, lainaavat yhteensä 350 000 euroa Fifaxille ("Lainat"). Yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjä ja Fifaxin suurimmat lainanantajat ovat hyväksyneet Lainat.

Lainasopimusten mukaan lainapääoma ja kertynyt pääomitettu vuotuinen 15 % korko maksetaan takaisin 30.6.2026 ("Eräpäivä"). Lainat ovat vakuudettomia. Lainasopimusten mukaisesti lainapääoma ja pääomitettu korko voidaan tietyin ehdoin vaihtaa Yhtiön osakkeiksi tietyin ehdoin, mukaan lukien neljä (4) kuukautta ennen Eräpäivää alkavana ja Eräpäivänä päättyvän jakson aikana, välittömästi ennen kuin Yhtiö hankkii varoja osakeannilla, jos tällaisten uusien osakkeiden arvo on korkeampi kuin Vaihtohinta (kuten määritelty jäljempänä) ja tietyissä exit-tapahtumissa, mukaan lukien myynti, jossa yksi tai useampi kolmas osapuoli ostaa yli 50 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, myynti yhdelle tai useammalle nykyiselle osakkeenomistajalle kaikista tai lähes kaikista yhtiön osakkeista, myynti tai yksinoikeuslisenssin myöntäminen, joka koskee Yhtiön koko omaisuutta tai olennaista osaa siitä, tai fuusio, järjestely tai yhteenliittymä tai muu kauppa, jonka seurauksena yhtiön osakkeenomistajat kyseisellä hetkellä omistavat alle 50 % eloonjäävän tai uuden yhtiön osakkeista. Pääoma ja kertynyt korko on myös konvertoitavissa, mikäli Fifaxin Hallitus, Yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjän konsultoiduttua, katsoo tämän välttämättömäksi hyväksytyn yrityssaneerausohjelman saavuttamiseksi.

Lainasopimusten mukaisesti jokaisesta uudesta osakkeesta vaihdon yhteydessä maksettava merkintähinta on seuraavista alhaisempi: (a) kaupankäyntimäärillä painotettu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa kaupankäynnin kohteena olevien Fifaxin osakkeiden keskihinta kaupankäyntipäivän päättyessä laskettuna yrityssaneerausmenettelyn alkamisesta 9.5.2025, Lainasopimusten päivämäärään asti tai (b) Fifaxin osakkeiden hinta Nasdaq First North Growth Market Finlandissa kyseistä laskentapäivää edeltävän kaupankäyntipäivän päättyessä ("Vaihtohinta").

Lainat tarjoavat Fifaxille likviditeettiä, joka on välttämätöntä, jotta Yhtiö voi jatkaa yrityssaneerausprosessia. Lisärahoitusta tarvitaan yrityssaneerauksen saattamiseksi päätökseen. Jos Yhtiö ei saa lisärahoitusta, se voi vaarantaa Fifaxin mahdollisuuden jatkaa yrityssaneerausmenettelyä, ja yhtiön voi olla pakko hakea konkurssia.

Lisätietoja

Samppa Ruohtula
Toimitusjohtaja, FIFAX Oyj
puh +358 40 559 8812
samppa.ruohtula@fifax.ax

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098

Fifax lyhyesti

Fifaxin visiona on olla edelläkävijä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella, jotta asiakkaat voisivat nauttia paikallisesti ja vastuullisesti tuotetusta kalasta ympäri vuoden. Vuonna 2012 perustettu Fifax hyödyntää tuotannossaan RAS-kiertovesimenetelmän (Recirculating Aquaculture System) ultraintensiivistä toteutusta, joka perustuu lähes täysin suljettuun veden kiertoon, jossa kalat elävät suurissa maan päällä sisätiloissa sijaitsevissa altaissa. Sisätiloissa sijaitsevat altaat antavat parempaa suojaa ulkopuolisilta tekijöiltä, ja laitoksen ympäristökuormitus ja päästöt ovat merkittävästi pienemmät verrattuna perinteiseen vesistöissä tapahtuvaan kalankasvatukseen

FIFAX Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.