FIRST VENTURE SWEDEN AB - Pressmeddelande 2025-11-06

Styrelsen i First Venture Sweden AB har beslutat om en företrädesemission om cirka 24,95 miljoner kronor, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen i First Venture Sweden AB ("First Venture" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission av aktier av serie A respektive serie B med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 24,95 miljoner kronor före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 24 november 2025. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från två av Bolagets större aktieägare motsvarande totalt cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen. Dessutom har Bolaget erhållit garantiåtagande från en extern investerare om totalt 11,25 miljoner kronor, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet är villkorat av att Företrädesemissionen inte tecknas till 80 procent eller mer. Således är Företrädesemissionen säkerställd till drygt 80 procent. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer delvis att användas till nyinvestering om 5 miljoner kronor vardera i techbolagen Cloudbackend AB och Xios/3 AB. Bolagen leds och huvudägs av entreprenören Daniel Arthursson, bland annat medgrundare och delägare till ICloud som avyttrades till Apple. Resterande del av nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att fortsatt stötta utvalda befintliga innehav.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Styrelsen för First Venture har idag beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 24 november 2025.
• Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
• Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer delvis att användas till nyinvestering om 5 miljoner kronor vardera i techbolagen Cloudbackend AB och Xios/3 AB. Bolagen leds och huvudägs av entreprenören Daniel Arthursson, bland annat medgrundare och delägare till ICloud som avyttrades till Apple. Resterande del av nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att fortsatt stötta utvalda befintliga innehav.
• Företrädesemissionen omfattar högst 417 500 aktier av serie A och högst 18 344 603 aktier av serie B och teckningskursen är 1,33 kronor per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,95 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Den som på avstämningsdagen den 25 november 2025 är aktieägare i Bolagets erhåller en (1) teckningsrätt för serie A för varje innehavd aktie av serie A och en (1) teckningsrätt för serie B för varje innehavd aktie av serie B.
• Två (2) teckningsrätter för serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A i Bolaget och två (2) teckningsrätter för serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.
• Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 21 november 2025.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 27 november 2025 till och med den 11 december 2025.
• Handel i teckningsrätter planeras att äga rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 27 november 2025 till och med den 8 december 2025. Handel i BTA (betald tecknad aktie) planeras att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 november 2025 till och med den 2 januari 2026.
• För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär Företrädesemissionen vid full teckning en utspädningseffekt om 33,33 procent av kapital och cirka 33,33 procent av röster i Bolaget.
• Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från två av Bolagets större aktieägare motsvarande totalt cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen. Dessutom har Bolaget erhållit garantiåtagande från en extern investerare om totalt 11,25 miljoner kronor, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet är villkorat av att Företrädesemissionen inte tecknas till 80 procent eller mer. Således är Företrädesemissionen säkerställd till drygt 80 procent.
• Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att presenteras i ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) som förväntas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 25 november 2025.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden

First Venture är ett investeringsbolag med strategin att förvärva andelar i lovande företag med tydlig värdepotential inom teknik, hållbarhet och hälsa. Investeringar sker såväl noterade som onoterade bolag. First Venture är en aktiv och långsiktig investerare som stöttar sina portföljbolag genom styrelsearbete och löpande support. Bolagets syfte är att skapa långsiktigt god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i och vidareutveckla framtidens bolag inom Bolagets fokusområden.

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer delvis att användas till nyinvestering om 5 miljoner kronor vardera i techbolagen Cloudbackend AB och Xios/3 AB. Bolagen leds och huvudägs av entreprenören Daniel Arthursson, bland annat medgrundare och delägare till ICloud som avyttrades till Apple. Resterande del av nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att fortsatt stötta utvalda befintliga innehav. Mer information om nyinvesteringen om totalt 10 miljoner kronor, kommer att presenteras på First Ventures hemsida, www.first-venture.se, i samband med offentliggörandet av Memorandumet.

Villkor för Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 25 november 2025 är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för serie A för varje innehavd aktie av serie A och en (1) teckningsrätt för serie B för varje innehavd aktie av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid två (2) teckningsrätter för serie A ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A och två (2) teckningsrätter för serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Sammanlagt kommer högst 417 500 aktier av serie A och högst 18 344 603 aktier av serie B att emitteras.

I första hand har aktieägare av aktier av serie A och serie B företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). I andra hand ska aktier, oberoende av aktieslag, som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid försäljning eller överlåtelse av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antalet aktier som de förut äger i Bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska aktier tilldelas till övriga som anmält sig för teckning av nya aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt (utan företrädesrätt) och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningslista och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I fjärde och sista hand ska aktier tilldelas emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, i förhållande till det belopp respektive garant har garanterat för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskursen har fastställts till 1,33 kronor per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,95 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 21 november 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 24 november 2025. Teckningsperioden löper från och med den 27 november 2025 till och med den 11 december 2025. Handel i teckningsrätter planeras att äga rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 27 november 2025 till och med den 8 december 2025. Handel i BTA (betald tecknad aktie) planeras att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 27 november 2025 till och med den 2 januari 2026.

De nya aktierna av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll (konverteringsförbehåll).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Två av Bolagets större aktieägare, M2 Asset Management AB och RoosGruppen AB, har lämnat bindande teckningsförbindelser för teckning av aktier motsvarande sina respektive pro-rata andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen. Dessutom har Bolaget erhållit garantiåtagande från en extern investerare, Buntel AB, om totalt 11,25 miljoner kronor, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet är villkorat av att Företrädesemissionen inte tecknas till 80 procent eller mer. Således är Företrädesemissionen säkerställd till drygt 80 procent.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om tio (10) procent av garanterat belopp. Garantiersättningen ska erläggas av Bolaget genom kontant betalning eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Varken garantiåtagandet eller teckningsförbindelserna är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om de parter som har ingått teckningsförbindelserna och garantiåtagandet kommer att offentliggöras i Memorandumet.

Förändring av aktiekapital, antal aktier och röster samt utspädning

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och den extra bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen, kommer det totala antalet aktier i Bolaget, efter genomförandet av Företrädesemissionen, att uppgå till 56 286 309, varav 1 252 500 är aktier av serie A och 55 033 809 är aktier av serie B. Efter genomförandet av Företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 417 500 aktier av serie A och 18 344 603 aktier av serie B, och det totala antalet röster i Bolaget kommer att öka med totalt 22 519 603 röster, från 45 039 206 röster till 67 558 809 röster. Aktiekapitalet kommer att öka med totalt 1 876 210,30 kronor, från 3 752 420,60 kronor till 5 628 630,90 kronor. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 33,33 procent av kapital och cirka 33,33 procent av röster i Bolaget.

Memorandumet

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer i stället att presenteras i Memorandumet. Memorandumet förväntas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 25 november 2025.

Extra bolagsstämma

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen. Den extra bolagsstämman förväntas hållas den 24 november 2025. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 35,5 procent av aktierna och cirka 29,6 procent av rösterna i Bolaget har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lindenhierta, tf VD, 070-746 68 99, andreas.lindenhierta@first-venture.se

Denna information är sådan information som First Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-11-06 07:30 CET.

Om First Venture Sweden AB

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på Bolagets hemsida: www.first-venture.se.

Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annat EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att presenteras i Memorandumet, som kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Eftersom Bolaget har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, kan vissa investeringar i Företrädesemissionen vara anmälningspliktiga och måste därför inspekteras av Inspektionen för strategiska produkter (ISP). För ytterligare information, vänligen se ISPs hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.