Bifogade filer
FlexQube genomför en riktad nyemission om cirka 40 MSEK
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Industri |
| Industri | Industriprodukter |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Styrelsen för FlexQube AB (publ) ("FlexQube" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande igår, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 3 326 810 aktier till en teckningskurs om 10,22 SEK per aktie, till kvalificerade investerare samt vissa befintliga aktieägare, samt en riktad nyemission om högst 587 085 aktier till Bolagets styrelseordförande Christian Thiel och VD Anders Fogelberg villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma (den "Riktade Nyemissionen"). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 40,0 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Corpura Fondkommission AB. Christian Thiel kommer att teckna aktier motsvarande cirka 5,0 MSEK och Anders Fogelberg kommer att teckna aktier motsvarande cirka 1,0 MSEK. Dessutom har vissa befintliga aktieägare, däribland RoosGruppen AB, Nils-Robert Persson via Möllan Konsult AB, Brofund Equity AB och Gunnar Brock tecknat en del av den Riktade Nyemissionen motsvarande cirka 11,7 MSEK. Därutöver har ett antal nya investerare tecknat aktier i den Riktade Nyemissionen. Del av den Riktade Nyemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma i FlexQube som förväntas hållas den 24 oktober 2025. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Den Riktade Nyemissionen
Bookbuilding-förfarandet, som offentliggjordes av Bolaget igår, har slutförts och styrelsen för FlexQube har beslutat om en riktad nyemission av högst 3 913 895 aktier motsvarande en emissionslikvid om 40,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till den Riktade Nyemissionen. Enligt styrelsens beslut ska den Riktade Nyemissionen genomföras i tre trancher genom separata emissionsbeslut; i) en riktad nyemission av 1 340 000 aktier beslutad med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025 (”Tranche 1”), ii) en riktad nyemission av 1 986 810 aktier villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma (”Tranche 2”) och iii) en riktad nyemission av högst 587 085 aktier villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma riktad till Christian Thiel och Anders Fogelberg (”Tranche 3”).
Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och teckningskursen i Tranche 1 och Tranche 2 motsvarar en rabatt om cirka 0,7 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 6 oktober 2025 eller en rabatt om cirka 10,0 procent i förhållande till 30 handelsdagars volymviktad genomsnittskurs (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 6 oktober 2025. Teckningskursen i Tranche 3 ska motsvara VWAP för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market de senaste 30 handelsdagarna med slutdatum den 9 oktober 2025, dock lägst 10,22 kronor (motsvarande teckningskursen i Tranche 1 och 2) och högst 12,26 kronor (motsvarande en premie om cirka 20 procent i förhållande till teckningskursen i Tranche 1 och 2), motiverat av den begränsade likviditet som finns i Bolagets aktie.
"FlexQube befinner sig i en intressant fas där bolaget tar viktiga steg för att möta den ökande efterfrågan på flexibla och skalbara automationslösningar. Den riktade emissionen väckte ett mycket stort intresse från både befintliga och nya investerare, vilket resulterade i att emissionens storlek ökade till 40 MSEK jämfört med de 30 MSEK som initialt planerades.
Det starka intresset är ett kvitto på marknadens förtroende för vår strategi och ger oss möjlighet att accelerera våra satsningar. Genom kapitaltillskottet stärker vi vår finansiella ställning och skapar förutsättningar att leverera pågående projekt samt förbereda organisationen för en ökad volym av större kundåtaganden.
Kapitalet kommer främst att användas till att driva tillväxt och stärka organisationen inom försäljning, projektledning och teknik för att kunna hantera fler parallella automationsprojekt, med ett stort fokus på Nordamerika. En del av medlen avses också användas till vidareutveckling av FlexQubes AMR-plattform och utvalda initiativ inom mjukvara och robotteknik.
Utöver detta planeras investeringar i marknadsföring, kundutveckling och partnerskap för att ytterligare stärka bolagets position inom automatiserade materialflöden på flera nyckelmarknader.
– Det stora intresset i emissionen visar att marknaden delar vår tro på FlexQubes potential. Vi får nu möjlighet att växla upp vår tillväxtstrategi och säkerställa att vi kan leverera på en växande orderbok. Samtidigt stärker vi vår tekniska plattform och vår förmåga att möta kundernas framtida behov", säger Anders Fogelberg, VD för FlexQube.
Användning av emissionslikviden
Syftet med den Riktade Nyemissionen är att ge Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att kunna säkerställa produktion och leverans av större volymorders. FlexQube har nyligen kommunicerat två pilotorders från en existerande amerikansk kund och arbetar vidare med flera andra befintliga kunder för att öka orderboken. Bolagets styrelse vill stärka Bolagets finansiella ställning inför framtiden och kommande volymorders.
Avvikelse från aktieägares företrädesrätt
I förberedelserna inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse genomfört en analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är, under rådande förutsättningar, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen till detta och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt har baserats på följande överväganden och slutsatser: (i) en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle ha riskerat att Bolaget går miste om möjligheten att anskaffa kapital som säkerställer Bolagets likviditetsbehov på kort- och medellång sikt, vilket ytterst skulle kunnat försämra Bolagets finansiella och operationella flexibilitet, (ii) genom den Riktade Nyemissionen kan Bolagets aktieägarbas diversifieras och stärkas med ytterligare kapitalstarka investerare och bredda basen av kapitalstarka aktieägare som bedöms ha finansiella möjligheter att stödja Bolagets verksamhet långsiktigt, vilket vidare bedöms stärka Bolagets möjlighet att genomföra Bolagets tillväxtstrategi, (iii) genomförandet av den Riktade Nyemissionen bedöms kunna ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, (iv) mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på aktiemarknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra höga kostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden och (v) mot bakgrund av att Bolaget i september 2023 genomförde en företrädesemission som endast tecknades till cirka 52,5 procent, bedömer styrelsen att en ny företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad, vilket skulle innebära att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov. Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt för att förstärka Bolagets finansiella ställning, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.
Beslut på extra bolagsstämma
Bolaget kommer att utfärda kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna emissionen av Tranche 2 och Tranche 3 i den Riktade Nyemissionen som förväntas hållas den 24 oktober 2025. Emissionen av Tranche 2 och Tranche 3 är villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner beslutet. Ett giltigt beslut avseende Tranche 2 kräver godkännande av minst 2/3 (två tredjedelar) av de angivna rösterna och aktierna vid den extra bolagsstämman. Ett giltigt beslut avseende Tranche 3 kräver godkännande av minst 9/10 (nio tiondelar) av de avgivna rösterna och aktierna vid den extra bolagsstämman.
Förändring i antalet aktier och röster
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i FlexQube med högst 3 913 895, från 13 404 152 till 17 318 047. Aktiekapitalet kommer öka med högst 391 389,50 SEK, från 1 340 415,20 SEK till 1 731 804,70 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om högst cirka 22,60 procent efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen. I Tranche 1 emitteras 1 340 000 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2025. I Tranche 2 emitteras 1 986 810 aktier och i Tranche 3 emitteras högst 587 085 aktier, båda trancherna är villkorade av efterföljande godkännande från extra bolagsstämman.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.