Företagsparken initierar skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån
Prenumeration
Företagsparken Norden Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Företagsparken”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017132442 (”Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna för att efterfråga en förlängning av löptiden för Obligationerna med högst tolv (12) månader från 9 maj 2025 (enligt beslut av Bolaget efter eget gottfinnande) (”Förlängningen”) samt begränsa Bolagets möjligheter att genomföra utdelningar och andra värdeöverföringar till sina aktieägare (tillsammans med Förlängningen, "Ändringarna"). Bolaget har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka ett meddelande om Skriftligt Förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 8 april 2025.
Bain Capital genomförde nyligen en investering på EUR 150 miljoner (SEK 1,6 miljarder) i Företagsparken, som meddelades den 27 mars 2025, vilken skedde genom en kombination av förvärv av 15,9 procent av befintliga stamaktier samt genom teckning av nya preferensaktier (”Investeringen”). Investeringen har bidragit till att stärka Företagsparkens finansiella position och koncernen har för närvarande en kassa på över 1 miljard kronor samt en nettobelåningsgrad på lägre än 30 procent. Parallellt med Investeringen har Bolaget flera pågående diskussioner med inhemska och internationella långivare för att refinansiera majoriteten av koncernens befintliga skulder inklusive Obligationerna (”Refinansieringen”). Bolaget bedömer att Refinansieringen kommer att färdigställas inom tre till sex månader men som en försiktighetsåtgärd, med anledning av den rådande osäkerheten på den globala finansmarknaden, önskar Bolaget be om en förlängning av Obligationernas löptid om upp till tolv månader.
För mer information om det Skriftliga Förfarandet och en mer detaljerad beskrivning av Ändringarna hänvisas till meddelandet om Skriftligt Förfarande på Bolagets webbplats och Agentens webbplats.
Obligationerna är idag upptagna till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer. Bolaget meddelar att sista dag för handel på Nasdaq Stockholm kommer att ändras till 8 maj 2025 som ett resultat av det Skriftliga Förfarandet.
Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 17 april 2025 och sista dag för röstning är klockan 15.00 den 30 april 2025.
När Ändringarna godkänns av obligationsinnehavarna i det Skriftliga Förfarandet kommer Bolaget att offentliggöra den slutgiltiga Förlängningen (högst 12 månader) senast i samband med utgången av det Skriftliga Förfarandet.
Pareto Securities agerar som solicitation agent och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar som legala rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet.