Fragbite Group konverterar lån om ca 3,7 MSEK genom kvittningsemission
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Sällanköp |
| Industri | Gaming |
Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) har erbjudit långivare av de lån till Bolaget om totalt 5 MSEK som offentliggjordes den 23 januari 2025 att konverterera lånen till aktier. Långivare med lån om sammantaget ca 3,7 MSEK har tackat ja till erbjudandet och Bolagets styrelse har därmed beslutat om kvittningsemissioner avseende 557 137 aktier till ett pris per aktie om 6,6973 SEK. Priset motsvarar 20% rabatt på volymviktad genomsnittlig börskurs (VWAP) under 20 handelsdagar fram till och med den 28 februari 2025. Mot bakgrund av att vissa långivare är styrelseledamöter i Bolaget, är kvittningsemissionen omfattande 324 757 aktier, motsvarande ca 2,2 MSEK, villkorad av bolagsstämmans godkännande. Kvittningsemissionerna slutförs därmed vid olika tillfällen, varvid emissionen om 232 380 aktier slutförs i närtid och emissionen om 324 757 aktier i förekommande fall efter godkännande från bolagsstämman, båda utifrån de villkor och den prissättning som framgår av kommunicerat låneavtal.
Fragbite Group tog den 23 januari 2025 upp lån om totalt 5 MSEK. Bolaget ägde rätt enligt låneavtalen att erbjuda respektive långivare att konvertera lån, uppläggningsavgift och ränta, till aktier vid två angivna tillfällen – 28 februari och 16 juli 2025. Bolaget har valt att erbjuda samtliga långivare att konvertera vid det första tillfället, vilket accepterats av vissa långivare. Styrelsen har därmed beslutat om emission och tilldelning av 557 137 aktier motsvarande 3 731 310 SEK, vilket har erlagts av tecknarna genom kvittning av fordringar på Bolaget. Konverteringen sker till ett pris om 6,6973 SEK per aktie vilket motsvarar 20% rabatt på VWAP under 20 handelsdagar fram till och med den 28 februari 2025.
TRANSAKTION MED NÄRSTÅENDE
Av de nyemitterade aktierna har 324 757 tecknats av styrelseledamöter i Bolaget, vilket motsvarar lån om ca 2,2 MSEK. Emissionen av de aktierna är därför villkorad av bolagsstämmans godkännande. Villkoren för emissionen, inklusive teckningskursen, kan således inte ändras av Bolaget eller långivarna. Styrelseledamöterna har åtagit sig att rösta för godkännandet på nästkommande bolagsstämma.
ANTAL AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH KVITTNING AV LÅN
Genom kvittningsemissionerna, och under förutsättning att bolagsstämman godkänner emissionen som riktas till Bolagets styrelseledamöter, kommer antalet aktier tillika röster i Bolaget att öka med 557 137 aktier till totalt 7 340 223 aktier, och Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 278 568,5 kronor till 3 670 111,5 kronor. Emissionerna medför en utspädning om 7,59% av antalet aktier och röster i Fragbite Group.
Kvittningsemissionerna slutförs vid olika tillfällen, varvid emissionen om 232 380 aktier slutförs i närtid och emissionen om 324 757 aktier slutförs i förekommande fall efter godkännande från bolagsstämman.
Vid fullt genomförande av kvittningsemissionen minskar Bolagets skuldsättning genom en reducering av posten Övriga kortfristiga skulder med 1 556 317 SEK under första kvartalet och därefter med 2 174 993 SEK under andra kvartalet.