Yhtiö on jättänyt Listautumismyyntiin ja -antiin liittyvän suomenkielisen esitteen (”Esite”) hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta 24.11.2025. Listautumismyynnin ja ‑annin merkintäajan odotetaan alkavan 25.11.2025 kello 10.00.

Listautumismyynti ja -anti lyhyesti

• Yhtiö pyrkii keräämään yhteensä noin 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi osakeannissa (”Osakeanti”). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen hinnan (”Lopullinen Merkintähinta”) perusteella. Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 2 616 863 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin (kuten määritelty jäljempänä) keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) merkitään yhteensä 25 000 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla.

• Lisäksi Vaaka Partners Buyout Fund III Ky (”Vaaka”) ja muut Esitteessä luetellut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä Vaakan kanssa ”Myyvät Osakkeenomistajat” ja kukin erikseen ”Myyvä Osakkeenomistaja”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 22 499 489 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumismyynti ja -anti”). Uusiin Osakkeisiin (mukaan lukien Henkilöstöosakkeet), Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”.

• Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutiomyynneissä (kuten määritelty jäljempänä) merkittäväksi alustavalla merkintähinnalla, joka on vähintään 7,30 euroa ja enintään 8,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Alustava Hintaväli”).

• Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 2 616 863 Uutta Osaketta ja Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 79 256 991 Osakkeeseen olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 25 000 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla.

• Alustavan Hintavälin mukaan laskettuna Yhtiön markkina-arvo olisi noin 579,5–633,1 miljoonaa euroa, olettaen että Yhtiö kerää Listautumismyynnissä ja -annissa, mukaan lukien Henkilöstöanti, yhteensä noin 20 miljoonan euron bruttovarat.

• Listautumismyynti ja -anti koostuu (i) yleisömyynnistä ja -annista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisömyynti”), (ii) instituutiomyynnistä ja -annista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa henkilöille, jotka ovat Järjestäjien (kuten määritelty jäljempänä) kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers), jotka on määritelty Rule 144A -säännöksessä (”Rule 144A -säännös”) Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), kyseisen lain rekisteröimisvaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla (”Instituutiomyynti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden Henkilöstölle (kuten määritelty jäljempänä) Suomessa (”Henkilöstöanti”). Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutiomyynnissä Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se täyttää Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”Regulation S”) ”offshore transaction” -määritelmän, ja muutoin kyseisen säännöstön mukaisesti.

• Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 31,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (noin 36,4 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään) ja olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 616 863 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden lukumäärä on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 25 000 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).

• Ankkurisijoittajat (kuten määritelty jäljempänä) ovat kukin erikseen antaneet Listautumismyyntiin ja -antiin liittyen merkintäsitoumukset, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Merkintähintaan tietyin edellytyksin.

• Vaakan, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, AlpInvest Partners B.V:n eri rahastojen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja tiettyjen muiden Myyvien Osakkeenomistajien odotetaan antavan Järjestäjille (kuten määritelty jäljempänä) lisäosakeoption, joka on DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliikkeen (”DNB Carnegie”) käytettävissä Järjestäjien puolesta, ostaa Lopullisella Merkintähinnalla enintään 3 786 257 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Yhtiön Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla (eli arviolta 4.12.2025.–3.1.2026) (”Vakauttamisaika”).

• Listautumismyynnin ja -annin arvo on noin 211,9–230,0 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Osakeannissa yhteensä noin 20 miljoonan euron bruttovarat, Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.

• Yleisömyynnin merkintäaika alkaa 25.11.2025 kello 10.00 ja päättyy arviolta 1.12.2025 kello 16.00. Instituutiomyynnin merkintäaika alkaa 25.11.2025 kello 10.00 ja päättyy arviolta 3.12.2025 kello 12.00. Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 25.11.2025 kello 10.00 ja päättyy arviolta 1.12.2025 kello 16.00.

• Yhtiön hallituksella ja Vaakalla on ylikysyntätilanteessa oikeus Yleisö- ja Instituutiomyynnin keskeyttämiseen yhteisellä päätöksellä aikaisintaan 27.11.2025 kello 16.00. Lisäksi Yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan päättää Henkilöstöannin keskeyttämisestä aikaisintaan 27.11.2025 kello 16.00. Yleisömyynti, Instituutiomyynti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä pörssitiedote.

• Yhtiön hallituksella ja Vaakalla on oikeus pidentää Yleisö- ja Instituutiomyyntien merkintäaikoja. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisömyynnin, Instituutiomyynnin ja Henkilöstöannin merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 16.12.2025 kello 16.00. Yleisömyynnin, Instituutiomyynnin ja Henkilöstöannin merkintäaikoja voidaan pidentää toisistaan riippumatta.

• Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 4.12.2025 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 8.12.2025 kaupankäyntitunnuksella ”FRAMERY” (ISIN-tunnus FI4000595756).

Frameryn toimitusjohtaja Samu Hällfors kommentoi:

”Olen todella innoissani siitä, että pääsemme käynnistämään listautumismyynnin ja -annin matkallamme kohti Helsingin pörssiä. Listautuminen antaa meille vahvan vauhdin kiihdyttää kasvuamme, jatkaa rohkeaa innovointia ja rakentaa pitkäjänteistä arvoa asiakkaillemme ja henkilöstöllemme. Olemme ydinmarkkinoillamme markkinajohtajia, ja tuotteitamme on myyty jo yli miljardilla eurolla. Yli sataan maahan toimitetut ratkaisumme vaikuttavat päivittäin miljoonien ihmisten arkeen. Uusi älytoimistojärjestelmämme vie työpäiväkokemuksen seuraavalle tasolle: se tehostaa toimistojen käytettävyyttä ja auttaa asiakkaitamme tekemään dataohjattuja päätöksiä tilojen optimoinnista. Kiinnostus meitä kohtaan on ollut jo nyt erittäin vahvaa, ja toivon, että mahdollisimman moni haluaa tulla mukaan tälle kansainväliselle kasvumatkalle. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia ankkurisijoittajiamme luottamuksesta ja uskosta Frameryn visioon.”

Frameryn hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen kommentoi:

”Äänieristetyt työtilat ovat kansainvälisesti katsottuna uusi, kasvava toimiala, jolla Framery erottuu omalla älytoimistojärjestelmällään. Se tuo digitaalisen käyttäjäkokemuksen osaksi fyysistä työpäivää helpottaen myös työpaikkojen suunnittelua. Frameryn markkinajohtajuus Yhtiön ydinmarkkinoilla luo erinomaiset edellytykset sen tavoitteelle jatkaa vahvaa kasvua.”

Listautumisen tausta ja syyt

Framery pyrkii ratkaisemaan avotoimistojen, hybridityöskentelyn, tilojen optimoinnin ja videoneuvotteluiden suosion kasvusta johtuvia työskentelyn häiriötekijöitä ja samalla tuottamaan kestäviä sekä tila- ja kustannustehokkaita ratkaisuja verrattuna perinteisiin kokoushuoneisiin. Yhtiö tarjoaa kattavan valikoiman älykkäitä äänieristettyjä työtiloja, jotka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle äänieristetyn tilan virtuaali- ja pienryhmäkokouksia, häiriötöntä työskentelyä ja yksityisyyttä varten meluisissa avotoimistotiloissa sekä muissa ympäristöissä. Älykkäät äänieristetyt työtilat sisältävät myös integroidun älytoimistojärjestelmän, johon saa täyden käyttöoikeuden kaiken kattavalla Framery Plus -tilauksella. Frameryn pääkonttori sekä kokoonpanolaitos sijaitsevat Tampereella, missä kaikki Yhtiön älykkäät äänieristetyt työtilat kootaan. Yhtiöllä on myös logistiikkakeskuksia Lempäälässä, Michiganissa Yhdysvalloissa ja Singaporessa. Frameryn liiketoimintamalli tuottaa sekä kertaluonteisia että toistuvia tulovirtoja älykkäiden äänieristettyjen työtilojen ja älytoimistojärjestelmän kautta. Älykkäät äänieristetyt työtilat joko myydään loppuasiakkaille, pääasiassa jälleenmyyjien kautta, tai vuokrataan Framery Subscribed -vuokrauspalvelumallilla. Framery Subscribed on älykkäiden äänieristettyjen työtilojen vuokrauspalvelumalli, jossa peritään työtilakohtainen kuukausimaksu. Framery Plus -tilauksella tarjotaan käyttöoikeus Frameryn koko älytoimistojärjestelmään, ja sen hinta perustuu järjestelmään liitettyjen tilojen määrään työpaikalla. Framery toimii maailmanlaajuisesti kolmella maantieteellisellä pääalueella: (i) Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka, (ii) Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka, sekä (iii) Aasia ja Tyynenmeren alue. Frameryn asiakaspohja on maailmanlaajuisesti hyvin monipuolinen, ja se koostuu laajasta kirjosta eri maita ja toimialoja. Yhtiön ratkaisuja käytetään sekä perinteisissä toimistoympäristöissä että muun tyyppisissä työskentelytiloissa, kuten tuotantotiloissa, oppimisympäristöissä, sairaaloissa ja lentokenttien lounge-tiloissa.

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on edistää Yhtiön kasvustrategian toteuttamista, vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta ja lisätä Yhtiön tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. Listautumismyynti ja -anti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajentumisen ja Osakkeiden paremman likviditeetin. Lisänäkyvyyden odotetaan myös parantavan entisestään Yhtiön tunnettuutta suuren yleisön, asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa sekä työnantajana, ja siten parantavan Yhtiön kilpailukykyä.

Listautumismyynnin ja -annin yksityiskohtia ja Esitteen julkaiseminen

Yleisömyynnissä tarjotaan alustavasti enintään 1 250 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Instituutiomyynnissä tarjotaan alustavasti enintään 27 752 973 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille private placement järjestelyissä Suomessa ja, soveltuvien lakien mukaisesti, kansainvälisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa henkilöille, jotka ovat Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers), jotka on määritelty Rule 144A -säännöksessä Yhdysvaltain Arvopaperilaissa, kyseisen lain rekisteröimisvaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla, ehtojen mukaisesti. Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 25 000 Henkilöstöosaketta (”Henkilöstöosake”) merkittäväksi Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille Suomessa, joilla on koko- tai osa-aikainen työsuhde Frameryn kanssa merkintäajan alkaessa 25.11.2025 (”Henkilöstö”). Henkilöstöosakkeita ei tarjota Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenille ja Myyville Osakkeenomistajille.

Yhtiö ja Vaaka voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisömyynnin, Instituutiomyynnin ja Henkilöstöannin välillä. Yleisömyynnissä Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1 250 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisömyynnissä annettujen sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisömyynnissä annettujen sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutiomyynnissä alustavasti vähintään 7,30 euron ja enintään 8,00 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisömyynnin Lopullinen Merkintähinta (eli Henkilöstöannin Lopullinen Merkintähinta on enintään 7,20 euroa Henkilöstöosakkeelta).

Yhtiö pyrkii Osakeannissa keräämään yhteensä noin 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön Uusia Osakkeita. Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 2 616 863 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 25 000 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla.

Myyvät Osakkeenomistajat tarjoavat Osakemyynnissä alustavasti enintään 22 499 489 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat noin 28,4 prosenttia Osakkeista Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 33,1 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 616 863 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 25 000 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).

Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä Vaakan, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, AlpInvest Partners B.V:n eri rahastojen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja tiettyjen muiden Myyvien Osakkeenomistajien odotetaan antavan Järjestäjille Lisäosakeoption, joka on DNB Carnegien käytettävissä Järjestäjien puolesta, ostaa Lopullisella Merkintähinnalla enintään 3 786 257 Lisäosaketta yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla (eli arviolta 4.12.2025–3.1.2026). Lisäosakkeet vastaavat noin 4,9 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumismyyntiä ja -antia ja noin 4,8 prosenttia Listautumismyynnin ja -annin jälkeen olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 616 863 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 25 000 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin soveltuvalla alhaisemmalla merkintähinnalla). Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.

Tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat, tietyt Handelsbanken Fonder AB:n hallinnoimat rahastot, I&T Asset Management (Investering & Tryghed):n hallinnoimat rahastot, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Danske Invest Finnish Equity Fund, tietyt Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja tietyt S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat 20.11.2025 ja 21.11.2025 kukin erikseen antaneet Listautumismyyntiin ja -antiin liittyen merkintäsitoumukset, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Lopullinen Merkintähinta ei ylitä 8,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan.

Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraavasti:

• tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat 20,0 miljoonaa euroa;
• tietyt Handelsbanken Fonder AB:n hallinnoimat rahastot 15,0 miljoonaa euroa;
• I&T Asset Management (Investering & Tryghed):n hallinnoimat rahastot 15,0 miljoonaa euroa;
• tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 15,0 miljoonaa euroa;
• tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 12,5 miljoonaa euroa;
• Danske Invest Finnish Equity Fund 10,0 miljoonaa euroa;
• tietyt Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 10,0 miljoonaa euroa; ja
• tietyt S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 7,5 miljoonaa euroa.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset, yhteensä 105,0 miljoonaa euroa, vastaavat noin 54,6 prosenttia Tarjottavista Osakkeista olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 47,5 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan) ja olettaen, että Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 616 863 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden lukumäärä on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 25 000 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).

Yhtiön, Vaakan, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, AlpInvest Partners B.V:n eri rahastojen, Samu Hällforsin, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Järjestäjien odotetaan solmivan järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”) arviolta 3.12.2025. Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen Uudet Osakkeet ja edellä mainitut Myyvät Osakkeenomistajat sitoutuvat myymään Myyntiosakkeita Järjestäjien hankkimille merkitsijöille tai ostajille ja kukin Järjestäjistä sitoutuu erikseen, tiettyjen ehtojen täyttyessä, hankkimaan merkitsijöitä tai ostajia Tarjottaville Osakkeille. Muut Myyvät Osakkeenomistajat kuin Vaaka, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, AlpInvest Partners B.V:n eri rahastot, Samu Hällfors ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo eivät ole Järjestämissopimuksen osapuolia, vaan he ovat kukin antaneet myyntisitoumuksen Järjestäjille Listautumismyynnin ja ‑annin osalta.

Yhtiön, Vaakan, Samu Hällforsin ja muiden Myyvien Osakkeenomistajien odotetaan Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä sitoutuvan luovutusrajoitukseen, joka päättyy Yhtiön ja Vaakan osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta, Samu Hällforsin osalta 720 päivän kuluttua Listautumisesta ja muiden Myyvien Osakkeenomistajien (lukuun ottamatta Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäseniä sekä Yhtiön työntekijöitä) osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä Yhtiön työntekijät, jotka omistavat Yhtiön Osakkeita, ovat solmineet tai näiden odotetaan solmivan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön on Henkilöstöannin ehtojen mukaisesti sitouduttava Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä Osakkeita omistavien työntekijöiden luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitukseen noudattamiseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä ennen Listautumismyyntiä ja -antia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 4.12.2025 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 8.12.2025.

Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta 24.11.2025. Esite tulee olemaan saatavilla arviolta 24.11.2025 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.framery.com/listautuminen. Lisäksi Esite on saatavilla arviolta 24.11.2025 Danske Bankin verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi/framery ja Nordnetin verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.fi/framery. Esitteestä laadittu englanninkielinen Offering Circular -asiakirja on saatavilla arviolta 24.11.2025 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.framery.com/listing ja Danske Bankin verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi/framery-en.

Neuvonantajat

DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on nimitetty Listautumismyynnin ja -annin pääjärjestäjiksi (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on nimitetty Listautumismyynnin ja -annin järjestäjäksi (”Järjestäjä”) (Järjestäjä yhdessä Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n Listautumismyynnin ja -annin merkintäpaikaksi. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. White & Case LLP toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. PricewaterhouseCoopers Oy toimii Yhtiön taloudellisen raportoinnin sekä IPO-, vero ja taloudellisten due diligence palveluiden neuvonantajana.

Yhtiötilaisuus

Framery järjestää yhtiötilaisuuden torstaina 27.11.2025 klo 18:00. Tilaisuuden voi katsoa verkossa tai osallistua siihen paikan päällä osoitteessa Sanomatalo, Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuudessa puhuvat Frameryn toimitusjohtaja Samu Hällfors sekä talousjohtaja Lauri Isotalo. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.framery.com/listautuminen.

Tärkeitä päivämääriä

Lisätietoja

Samu Hällfors, toimitusjohtaja, Framery Group Oyj, puh. 050 410 5133, samu.hallfors@framery.com
Lauri Isotalo, talousjohtaja, Framery Group Oyj, lauri.isotalo@framery.com

Mediakyselyt:

Inka Saxholm, väliaikainen markkinointijohtaja, Framery Group Oyj, puh. 040 561 2701, inka.saxholm@framery.com

Lisätietoja Listautumismyynnistä ja -annista on saatavilla verkkosivuilta www.framery.com/listautuminen.

Framery lyhyesti

Framery mahdollistaa ihmisille keskittymisen siihen, mikä on aidosti tärkeää, ja asioiden saamisen aikaan. Äänieristetyillä älykkäillä työtiloillaan ja älytoimistojärjestelmällään Framery muuttaa tavalliset toimistot paikoiksi, joita ihmiset rakastavat. Siksi Framery on olennainen osa onnistunutta työpäivää miljoonille työntekijöille yli sadassa maassa ja useimmissa maailman johtavista yrityksistä.

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen jakelu voi tietyissä maissa olla lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai tällaisissa maissa tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa maassa, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä edellä mainittuun esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti eikä niitä saa siten tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperilain ja sovellettavien Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakien mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä viitattuja arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen tarkoittamia ”kokeneita sijoittajia” siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) nojalla, ja (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) jotka ovat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan mukaisia ”korkean varallisuusaseman yhteisöjä” (”high net worth entity”), tai (iii) joille tiedote voidaan muutoin laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat Tahot”). Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukset tai sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien Tahojen saataville ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien Tahojen kanssa.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Kenenkään ei tule mistään syystä luottaa tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään asiaankuuluvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”pitäisi”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijoiden ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Listautumismyynnin ja -annin aikatauluun voivat vaikuttaa useat tekijät kuten markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumismyynti ja -anti etenee tai Listautuminen toteutuu eikä kenenkään tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä Yhtiön suunnitelmille Listautumismyynnin ja -annin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa. Tässä tiedotteessa viitattujen sijoitusten tekeminen voi altistaa sijoittajan olennaiselle riskille menettää kaiken tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden, jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja. Tämä tiedote ei muodosta Listautumismyyntiä ja -antia koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo voi laskea tai nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa Listautumismyynnin ja -annin soveltuvuudesta kyseiselle sijoittajalle.

Järjestäjät toimivat Listautumismyynnissä ja -annissa ainoastaan Yhtiön ja Myyvien Osakkeenomistajien eikä kenenkään muun puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaana Listautumismyyntiin ja -antiin liittyen. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle ja Myyville Osakkeenomistajille suojan antamisesta asiakkailleen tai neuvojen antamisesta koskien Listautumismyyntiä ja -antia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Tämän tiedotteen sisällön on valmistellut Yhtiö ja sisältö on yksinomaan Yhtiön vastuulla. Järjestäjät tai kukaan niiden johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta eikä anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen tai muiden Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin liittyvien tietojen totuudenmukaisuudesta, tarkkuudesta tai täydellisyydestä (tai jos tästä tiedotteesta olisi jätetty pois tietoja) olipa kyse kirjallisesta, suullisesta tai visuaalisesta tai sähköisestä muodosta ja riippumatta siitä miten ne on välitetty tai julkaistu tai mistä tahansa menetyksestä, jotka johtuvat tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muuten ilmenevät sen yhteydessä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huolimatta Kohdemarkkina-arvioinnista huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin mihinkään tässä tiedotteessa mainittuun liiketoimeen liittyen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.