Tietoa Listautumismyynnistä ja -annista

Suunnitellun listautumismyynnin ja -annin odotetaan koostuvan Yhtiön uusien osakkeiden (“Uudet Osakkeet”) tarjoamisesta merkittäväksi osakeannissa (”Osakeanti”) ja lisäksi Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien odotetaan tarjoavan ostettavaksi Yhtiön olemassa olevia osakkeita (yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumismyynti ja -anti”).

Suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin odotetaan koostuvan (i) yleisömyynnistä ja -annista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, (ii) instituutiomyynnistä ja -annista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa henkilöille, jotka ovat Järjestäjien (kuten määritelty jäljempänä) kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers), jotka on määritelty Rule 144A -säännöksessä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), kyseisen lain rekisteröimisvaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille Suomessa.

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on edistää Yhtiön kasvustrategian toteuttamista, vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta ja lisätä Yhtiön tunnettuutta eri sidosryhmien keskuudessa. Listautumismyynti ja -anti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajentumisen ja Yhtiön osakkeiden paremman likviditeetin. Lisänäkyvyyden odotetaan myös parantavan entisestään Yhtiön tunnettuutta suuren yleisön, asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa sekä työnantajana, ja siten parantavan Yhtiön kilpailukykyä.

Yhtiö pyrkii keräämään noin 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita merkittäviksi. Osakeannista saatavat nettovarat on tarkoitus käyttää Yhtiön taloudellisen joustavuuden vahvistamiseen ja pääomarakenteen vahvistamiseen. Lisäksi Yhtiö odottaa käyttävänsä saatavia nettovaroja kasvustrategian tukemiseen, erityisesti älytoimistojärjestelmänsä kehittämiseen, joka on Yhtiön strategian keskeinen painopistealue.

Yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin lukeutuvat Vaaka Partners Buyout Fund III Ky, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, AlpInvest Partners B.V., Yhtiön toimitusjohtaja Samu Hällfors sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Frameryn toimitusjohtaja Samu Hällfors kommentoi:

”Framery sai alkunsa omasta tarpeestamme löytää parempi tapa työskennellä ja keskittyä toimistolla. Sama tarve on osoittautunut universaaliksi, ja olemme sen myötä auttaneet muovaamaan tätä nopeasti kasvavaa globaalia markkinaa. Olemme ydinmarkkinoillamme markkinajohtaja, ja yhteensä olemme myyneet tuotteitamme yli miljardilla eurolla. Nuo yli sataan maahan toimitetut tuotteemme vaikuttavat jo miljoonien ihmisten arkeen, tarjoten miellyttävän paikan keskittyä, tehdä tiimityötä, kommunikoida ja tehdä tärkeitä päätöksiä. Lisäksi uusi älytoimistojärjestelmämme vie työpäiväkokemuksen seuraavalle tasolle: se suoraviivaistaa asiakkaidemme koko toimistojen käytettävyyttä ja auttaa heitä tekemään dataan perustuvia päätöksiä, kuten optimoimaan erikokoisten neuvottelu- ja työtilojen määrää sekä sijoittelua. Uskomme, että listautuminen tukisi kasvustrategiaamme ja vauhdittaisi Frameryn kehitystä entisestään, jotta yhä useammalla ihmisellä olisi mahdollisuus hyötyä Frameryn teknologiasta osana jokapäiväistä työtänsä.”

Frameryn hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen kommentoi:

”Yhtiömme on viimeisen 15 vuoden aikana luonut vahvan kasvutarinan ja kasvanut älytoimistoratkaisujen suunnannäyttäjäksi. Olemme saavuttaneet vahvan jalansijan kansainvälisillä markkinoilla, ja listautuminen olisi luonnollinen seuraava askel strategiamme toteuttamisessa. Sen avulla voisimme vauhdittaa kasvua entisestään, laajentaa kansainvälistä jalanjälkeämme ja vahvistaa asemaamme älykkäiden työtilojen edelläkävijänä.”

Frameryn liiketoiminta

Framery pyrkii ratkaisemaan avotoimistojen, hybridityöskentelyn, tilojen optimoinnin ja videoneuvotteluiden suosion kasvusta johtuvia työskentelyn häiriötekijöitä ja samalla tuottamaan kestäviä sekä tila- ja kustannustehokkaita ratkaisuja verrattuna perinteisiin kokoushuoneisiin. Yhtiö tarjoaa kattavan valikoiman älykkäitä äänieristettyjä työtiloja, jotka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle äänieristetyn tilan virtuaali- ja pienryhmäkokouksia, häiriötöntä työskentelyä ja yksityisyyttä varten meluisissa avotoimistotiloissa sekä muissa ympäristöissä. Frameryn älykkäät äänieristetyt työtilat yhdistävät tehokkaan ääneneristyksen, laadukkaan akustiikan, ilmanvaihdon ja automaattisen valaistuksen, mikä varmistaa miellyttävän ja häiriöttömän käyttökokemuksen. Älykkäät äänieristetyt työtilat sisältävät myös integroidun älytoimistojärjestelmän, johon saa täyden käyttöoikeuden kaiken kattavalla Framery Plus -tilauksella. Älytoimistojärjestelmä tarjoaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden varata älykäs äänieristetty työtila sekä etänä että älykkään äänieristetyn työtilan kosketusnäytöltä, ja nähdä älykkäiden äänieristettyjen työtilojen reaaliaikainen varaustilanne pohjautuen tehtyihin kalenterivarauksiin ja reaaliaikaiseen sensorimittaukseen. Älytoimistojärjestelmä tarjoaa myös toimistopäälliköille monipuolisen käyttödataraportoinnin toimistojen suunnittelun optimointiin sekä etänä suoritettavat ohjelmistopäivitykset, jotka mahdollistavat jatkuvan uusien ominaisuuksien integroinnin ja järjestelmän kehittämisen. Frameryn pääkonttori sekä kokoonpanolaitos sijaitsevat Tampereella, missä kaikki Yhtiön älykkäät äänieristetyt työtilat kootaan. Yhtiöllä on myös logistiikkakeskuksia Lempäälässä, Michiganissa Yhdysvalloissa ja Singaporessa. 30.9.2025 Frameryllä oli yhteensä 489 työntekijää. 30.9.2025 päättyneen yhdeksän kuukauden jakson aikana Frameryn liikevaihto oli 164 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 39 miljoonaa euroa (luvut tilintarkastamattomia).

Frameryn liiketoimintamalli tuottaa sekä kertaluonteisia että toistuvia tulovirtoja älykkäiden äänieristettyjen työtilojen ja älytoimistojärjestelmän kautta. Älykkäät äänieristetyt työtilat joko myydään loppuasiakkaille, pääasiassa jälleenmyyjien kautta, tai vuokrataan Framery Subscribed -vuokrauspalvelumallilla. Framery Subscribed on älykkäiden äänieristettyjen työtilojen vuokrauspalvelumalli, jossa peritään työtilakohtainen kuukausimaksu. Framery Plus -tilauksella tarjotaan käyttöoikeus Frameryn koko älytoimistojärjestelmään, ja sen hinta perustuu järjestelmään liitettyjen tilojen määrään työpaikalla.

Framery toimii maailmanlaajuisesti kolmella maantieteellisellä pääalueella: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka, sekä Aasia ja Tyynenmeren alue. 30.9.2025 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta Yhtiölle kertyi liikevaihtoa sen maantieteellisiltä pääalueilta seuraavasti: 53 prosenttia Euroopasta, Lähi-idästä ja Afrikasta, 29 prosenttia Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikasta ja 18 prosenttia Aasia ja Tyynenmeren alueelta. Samana ajanjaksona yli 95 prosenttia Frameryn liikevaihdosta kertyi Suomen ulkopuolelta, ja Yhdysvallat oli Frameryn suurin yksittäinen vientimaa. 30.9.2025 Frameryn maailmanlaajuiseen jälleenmyyjäverkostoon kuului yli 650 jälleenmyyjää[1], ja Yhtiöllä on koko sen toiminta-aikana ollut yli 11 900 loppuasiakasta yli 100 maassa. Frameryn asiakaspohja on maailmanlaajuisesti hyvin monipuolinen, ja se koostuu laajasta kirjosta eri maita ja toimialoja. Yhtiön ratkaisuja käytetään sekä perinteisissä toimistoympäristöissä että muun tyyppisissä työskentelytiloissa, kuten tuotantotiloissa, oppimisympäristöissä, sairaaloissa ja lentokenttien lounge-tiloissa. 30.9.2025 mennessä Framery oli toimittanut yhteensä yli 123 000[2] äänieristettyä työtilaa, ja siten Yhtiön johto arvioi, että miljoonat ihmiset ovat käyttäneet sen äänieristettyjä työtiloja.[3]

Frameryn keskeiset vahvuudet

Yhtiön johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:

• edelläkävijä ja maailmanlaajuinen markkinajohtaja sen äänieristettyjen työtilojen ydinmarkkinoilla[4];
• tuotekategoriaa määrittelevä tuotevalikoima ja kyky jatkuvasti innovoida uusia tuotteita ja ratkaisuja;
• nopeasti kasvavat kohdemarkkinat, joilla nykyinen penetraatioaste on matala;
• maailmanlaajuinen jälleenmyyjäverkosto;
• uskollinen ja monipuolinen asiakaskunta sekä vahva uusien asiakkaiden virta;
• pääomakevyt ja erittäin skaalautuva toimintamalli; ja
• vahva taloudellinen profiili.

Frameryn strategia

Yhtiön missiona on auttaa työskenteleviä ihmisiä saamaan asioita aikaan. Frameryn visio on muuttaa tavalliset toimistot ihmisten rakastamiksi työtiloiksi, ja visio toimii Yhtiön strategian perustana. Frameryn strategia tuleville vuosille perustuu neljään strategiseen projektiin, jotka on ryhmitelty kahden pääteeman alle: ”parhaat älykkäät työtilat ja paras älytoimistojärjestelmä” sekä ”vaivaton maailmanlaajuinen saatavuus”. Strategiset projektit keskittyvät johtavan markkina-aseman vahvistamiseen kaikilla ydinmarkkina-alueilla, älytoimistojärjestelmän käyttöönoton edistämiseen SaaS-liiketoiminnan skaalaamiseksi, myyntikanavien vahvistamiseen ja Framery Subscribed -vuokrauspalvelumallin laajennettuun saatavuuteen.

Frameryn taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikka ja näkymät

Yhtiön hallitus on asettanut Yhtiölle seuraavat keskipitkän ja pitkän aikavälin (3–5 vuotta) taloudelliset tavoitteet:

• Kasvu: Yli 10 prosentin keskimääräinen vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu;
• Kannattavuus: 25 prosentin oikaistu liikevoittomarginaali keskipitkällä aikavälillä;
• Velkaantumisaste: Nettovelka / oikaistu käyttökate alle 2,0x; ja
• Osinkopolitiikka: Tavoitteena on maksaa osinkona 70–90 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Framery arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2025 on 214–226 miljoonaa euroa (vuonna 2024: 162 miljoonaa euroa) ja oikaistu liikevoitto on 48–54 miljoonaa euroa (vuonna 2024: 33 miljoonaa euroa).

Edellä esitetyt lausumat sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita Yhtiön tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä. Yhtiön toteutunut tulos ja taloudellinen asema voivat poiketa olennaisesti näistä tulevaisuutta koskevista lausumista tai niistä pääteltävissä olevista tuloksesta ja taloudellisesta asemasta monien eri tekijöiden johdosta.

Frameryn taloudellinen kehitys

Framery on kyennyt vahvaan orgaaniseen kasvuun korkealla kannattavuudella ja kassavirtakonversiolla. Yhtiön liikevaihto 30.9.2025 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli 164 miljoonaa euroa ja 30.9.2024 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla 112 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi samana ajanjaksona noin 46 prosenttia. Kasvaneen liikevaihdon tuomat mittakaavaedut ovat tukeneet myös kannattavuutta, ja Yhtiön oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi 16 prosentista 30.9.2024 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla 24 prosenttiin 30.9.2025 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Yhtiön liikevoitto oli 30.9.2025 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla 31 miljoonaa euroa, eli se kasvoi 15 miljoonaa euroa verrattuna 16 miljoonaan euroon 30.9.2024 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Yhtiön bruttokateprosentti 30.9.2025 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta oli 48 prosenttia. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto 30.9.2025 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta oli 130 prosenttia. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudelliset tunnusluvut

Neuvonantajat

DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on nimitetty Listautumismyynnin ja -annin pääjärjestäjiksi (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on nimetty Listautumismyynnin ja -annin järjestäjäksi (”Järjestäjä”) (Järjestäjä yhdessä Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n Listautumismyynnin ja -annin merkintäpaikaksi. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. White & Case LLP toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. PricewaterhouseCoopers Oy toimii Yhtiön taloudellisen raportoinnin ja IPO-, vero ja taloudellisten due diligence palveluiden neuvonantajana.

Yhtiöesittelytilaisuus

Framery järjestää yhtiöesittelytilaisuuden tänään, tiistaina 11.11.2025 klo 13:00. Tilaisuuden voi katsoa verkossa tai osallistua siihen paikan päällä Frameryn Helsingin Showroomilla, osoitteessa Keskuskatu 5, Helsinki. Tilaisuudessa puhuvat Frameryn toimitusjohtaja Samu Hällfors ja talousjohtaja Lauri Isotalo. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://framery.videosync.fi/tiedotustilaisuus/register.

Lisätietoja

Samu Hällfors, toimitusjohtaja, Framery Group Oyj, puh. 050 410 5133, samu.hallfors@framery.com
Lauri Isotalo, talousjohtaja, Framery Group Oyj, lauri.isotalo@framery.com

Mediakyselyt:

Inka Saxholm, väliaikainen markkinointijohtaja, Framery Group Oyj, puh. 040 561 2701, inka.saxholm@framery.com

Framery lyhyesti

Framery mahdollistaa ihmisille keskittymisen siihen, mikä on aidosti tärkeää, ja asioiden saamisen aikaan. Äänieristetyillä älykkäillä työtiloillaan ja älytoimistojärjestelmällään Framery muuttaa tavalliset toimistot paikoiksi, joita ihmiset rakastavat. Siksi Framery on olennainen osa onnistunutta työpäivää miljoonille työntekijöille yli sadassa maassa ja useimmissa maailman johtavista yrityksistä.
 

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen jakelu voi tietyissä maissa olla lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai tällaisissa maissa tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa maassa, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä edellä mainittuun esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti eikä niitä saa siten tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain ja sovellettavien Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakien mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä viitattuja arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen tarkoittamia ”kokeneita sijoittajia” siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) nojalla, ja (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) jotka ovat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan mukaisia ”korkean varallisuusaseman yhteisöjä” (”high net worth entity”), tai (iii) joille tiedote voidaan muutoin laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat Tahot”). Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukset tai sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien Tahojen saataville ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien Tahojen kanssa.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Kenenkään ei tule mistään syystä luottaa tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään asiaankuuluvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”pitäisi”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijoiden ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Listautumismyynnin ja -annin aikatauluun voivat vaikuttaa useat tekijät kuten markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumismyynti ja -anti etenee tai Listautuminen toteutuu eikä kenenkään tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä Yhtiön suunnitelmille Listautumismyynnin ja -annin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa. Tässä tiedotteessa viitattujen sijoitusten tekeminen voi altistaa sijoittajan olennaiselle riskille menettää kaiken tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden, jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja. Tämä tiedote ei muodosta Listautumismyyntiä ja -antia koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo voi laskea tai nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa Listautumismyynnin ja -annin soveltuvuudesta kyseiselle sijoittajalle.

Järjestäjät toimivat Listautumismyynnissä ja -annissa ainoastaan Yhtiön ja Myyvien Osakkeenomistajien eikä kenenkään muun puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaana Listautumismyyntiin ja -antiin liittyen. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle ja Myyville Osakkeenomistajille suojan antamisesta asiakkailleen tai neuvojen antamisesta koskien Listautumismyyntiä ja -antia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Tämän tiedotteen sisällön on valmistellut Yhtiö ja sisältö on yksinomaan Yhtiön vastuulla. Järjestäjät tai kukaan niiden johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta eikä anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen tai muiden Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin liittyvien tietojen totuudenmukaisuudesta, tarkkuudesta tai täydellisyydestä (tai jos tästä tiedotteesta olisi jätetty pois tietoja) olipa kyse kirjallisesta, suullisesta tai visuaalisesta tai sähköisestä muodosta ja riippumatta siitä miten ne on välitetty tai julkaistu tai mistä tahansa menetyksestä, jotka johtuvat tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muuten ilmenevät sen yhteydessä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huolimatta Kohdemarkkina-arvioinnista huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin mihinkään tässä tiedotteessa mainittuun liiketoimeen liittyen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

[1] Jälleenmyyjien määrä, joille tuotteita on myyty 1.1.2023–30.9.2025 välillä.
[2] Viittaa Framery-konsernin koko operatiivisen toiminnan historiaan Framery Oy:n perustamisesta 30.9.2025 saakka.
[3] Johdon arvio perustuen kolmannen osapuolen markkinatutkimukseen.
[4] Frameryn äänieristettyjen työtilojen ydinmarkkinat ovat Yhdysvallat, Kanada, Länsi-Eurooppa (sisältäen Saksan, Sveitsin, Yhdistyneen kuningaskunnan, Suomen, Tanskan, Ruotsin, Ranskan, Norjan, Belgian ja Espanjan), Singapore, Hongkong ja Australia.