EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bakgrund och motiv

FSport AB är ett innovativt medie- och plattformsföretag med svensk spellicens. Bolaget levererar kvalificerad speltrafik till ledande operatörer i Sverige och USA samt erbjuder sportspel på sin egenutvecklade plattform.

Den globala iGaming-marknaden fortsätter att växa, och uppskattas till år 2030 kunna nå ett marknadsvärde om 153,57 miljarder USD. Sportsbetting utgör den största kategorin inom iGaming. Det stora utbudet av livesport ger möjlighet att skapa engagemang och interaktiva upplevelser samt tillgodoser behovet av riktad information kring sportspel. Dessa faktorer skapar breda möjligheter till kommersialisering genom Bolagets tjänster.

Under det senaste året har Bolaget gjort framsteg för att stärka sin position på spelmarknaden. Genom att utöka sin närvaro i digitala kanaler och bredda sitt utbud av egenproducerat medieinnehåll inom digital sportmedia, har Bolaget förbättrat sin konkurrenskraft. Bolaget är därför väl positionerat för att ta tillvara på de möjligheter som den digitala transformationen erbjuder inom sportmedia.

På den svenska spelmarknaden innehar Bolaget spellicenser, vilket öppnar upp för möjligheter till kommersiella samarbeten med partners inom media och underhållningssektorn i Sverige.

Bolaget har implementerat ett omfattande besparingsprogram som har optimerat dess kostnadsstruktur, utan att det påverkat de kommersiella funktionerna negativt. Detta har resulterat i en kostnadseffektiv organisation. Med dessa förändringar är Bolaget nu bättre rustat för att utnyttja sina kommersiella möjligheter och fortsätta sin tillväxt.

Bolaget genomför nu en Företrädesemission för att fortsätta Bolagets drift och utveckling av övergripande mål.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Dessa medel är avsedda att disponeras för följande ändamål:

Utveckling av Bolagets innehåll och teknik för att diversifiera produkt- och tjänsteutbudet, ca 65%.

Expansion av Bolagets marknadsföring, distribution och kommersiella räckvidd på både befintliga och nya marknader, ca 35%.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i FSport har beslutat att föreslå att årsstämman, som äger rum den 30 maj 2024, ska fatta beslut om att genomföra en Företrädesemission i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

Företrädesemissionen omfattar högst 133 751 922 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 4 MSEK före emissionskostnader.

De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 juni 2024.

Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt för teckning av aktier. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) nya aktier.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,03 SEK per ny aktie.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 11 juni till och med 25 juni 2024.

FSport beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 27 juni 2024.

Företrädesemissionen motsvarar en värdering av FSport (pre-money) om cirka 1,4 MSEK.

Inget informationsmemorandum kommer att publiceras av Bolaget med anledning av Företrädesemissionen.

Sista dag för handel i FSport aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 juni 2024 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 juni 2024.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 11 juni till och med 19 juni 2024.

Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 11 juni 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2024.

Rätt till vinstutdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats vid Bolagsverket och aktierna ha blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningsförbindelser

FSport har erhållit teckningsförbindelser om 2,2 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamoten Özkan Ego och från den större aktieägaren Jimmy Jönsson. Teckningsförbindelserna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna och de är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Dispens från budplikt

Genom infriande av teckningsåtagande i emissionen kommer Özkan Ego (indirekt genom Multibrands Digital CY Ltd och Barego Holdings AB) att uppnå ett totalt aktieinnehav om högst cirka 39,3 procent och Jimmy Jönsson kommer (privat och genom Fold Equity AB) att uppnå ett totalt aktieinnehav om högst cirka 39,9 procent. Özkan Ego och Jimmy Jönsson har ansökt om, och avser att erhålla, en villkorad dispens från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget (så kallad obligatorisk budplikt), som Özkan Ego och Jimmy Jönsson omfattas av enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar. Den ansökta dispensen kommer att vara villkorad av att emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av direkt och indirekt Özkan Ego och Jimmy Jönsson.

Årsstämman

Årsstämman kommer att fatta beslut om minskning av aktiekapitalet och relaterade ändringar av Bolagets bolagsordning för att möjliggöra Företrädesemissionen. Anledningen till minskning av aktiekapitalet och ändringarna av bolagsordningen är att möjliggöra Företrädesemissionen och minska kvotvärdet för Bolagets aktier, vilket kommer att beskrivas mer utförligt i kallelsen till årsstämman.

Aktiekapital och antal aktier

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 133 751 922 aktier, från 47 206 561 aktier till 180 958 483 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 012 557,66 SEK, från det aktiekapital som årsstämman föreslås sänka till 1 416 196,83 SEK, upp till 5 428 754,49. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 74 procent av röster och kapital i Bolaget.

Bolagets webbplats

Anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att presenteras på www.fsportgroup.se senast dagen innan teckningsperioden börjar. Inget informationsmemorandum kommer att publiceras av Bolaget med anledning av Företrädesemissionen.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FSport. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i Bolagets pressmeddelande och på Bolagets webbplats, www.fsportgroup.se.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på FSports resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar FSports nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. FSport kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.