Bolaget har den 20 december 2024 offentliggjort att styrelsen beslutat om Konvertibelemissionen. Styrelsen har nu beslutat om tilldelning i Konvertibelemissionen, vilket innebär att det totala lånebeloppet kommer att uppgå till 13 MSEK. Konvertiblerna har tecknats av den externa investeraren Fore C Investment, Bolagets större aktieägare Gobia Enterprises AB, Fårö Capital AB och Lars Hardell samt Bolagets VD Märta Lewander Xu och Bolagets styrelseordförande Ulf Sköld genom Boltco AB (tillsammans ”Tecknarna”). Konvertibelemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som hålls den 14 januari 2025 i enlighet med kallelse som offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Kapitalanskaffningen syftar till att stärka bolagets position och långsiktiga tillväxtresa. Vi har fått god marknadsrespons för vår teknologi inom inspektion av läkemedelsvialer, små glasflaskor, och planerar nu att fördjupa vårt erbjudande genom att utveckla service och helhetslösningar direkt mot slutanvändarna. Samtidigt investerar vi i det nya, lovande affärsområdet för tablettinspektion, vilket breddar vår totala marknadspotential. För att möjliggöra dessa satsningar kommer vi även att stärka vårt säljteam för att skapa ytterligare marknadsnärvaro och driva vår expansion framåt.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att kunna fortsätta Bolagets tillväxt mot fler marknader och marknadssegment enligt ovan. Styrelsen anser att det är fördelaktigt för Bolaget och för Bolagets ägare att dra nytta av flexibiliteten att anskaffa kapital till förmånliga villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt från extern investerare, Bolagets större aktieägare och ledning. Sammantaget bedömer styrelsen att skälen för att genomföra Konvertibelemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Konvertibellånet förfaller till betalning den 21 januari 2028 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 7 januari 2028 till och med den 21 januari 2028 till en konverteringskurs om 8,50 SEK. Konvertibellånet löper med en fast årlig ränta om tio (10) procent. Räntan förfaller till betalning i samband med konvertibelns förfallodag eller i samband med konvertering och innehavaren äger rätt att konvertera upplupen ränta.

Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringspris, har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att villkoren för Konvertibelemissionen är i linje med vad som anses marknadsmässigt och att ett lån med motsvarande löptid och säkerhet inte hade kunnat upptas på för Bolaget mer förmånliga villkor.

Vid full konvertering (inklusive upplupen ränta) kan det högst tillkomma 2 036 605 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 1 018 302,53 SEK och en utspädning om cirka 18 procent, baserat på antal aktier i Bolaget per dagen för detta pressmeddelande.