Sammanfattning

• Aktieägarna i Everysport Group erbjuds 24,00 SEK kontant per aktie i bolaget.
• BidCo kommer inte att höja priset i Erbjudandet om 24,00 SEK kontant per aktie. Genom detta uttalande kan BidCo inte, i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommitté ("Takeover-reglerna"), höja priset i Erbjudandet.
• Erbjudandet värderar aktierna i Everysport Group, baserat på samtliga 6 256 430 utestående aktier i Everysport Group, till cirka 150 MSEK. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 2 750 794 utestående aktier i Everysport Group som inte direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av BidCo eller Konsortiet eller någon av dess närstående parter eller närstående bolag, uppgår till cirka 66 MSEK.
• Priset per aktie i Erbjudandet motsvarar en premie[5] om:
  • cirka 25 procent jämfört med stängningskursen om 19,20 SEK per aktie den 16 juni 2025, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
  • cirka 21,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 19,79 SEK per aktie under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
  • cirka 38,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 17,31 SEK per aktie under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
• Den oberoende budkommittén i Everysport Group rekommenderar enhälligt aktieägarna i Everysport Group att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en s.k. fairness opinion som tillhandahållits av Svalner Skatt och Transaktion KB ("Svalner").
• En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 17 juni 2025. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 18 juni 2025 och löpa till och med den 31 juli 2025.
• Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att BidCo blir ägare till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Everysport Group (efter full utspädning) samt att villkoren 2-7 som anges nedan under "Villkor för Erbjudandets fullföljande" i detta pressmeddelande uppfylls.
• Per dagen för detta pressmeddelande äger och kontrollerar Management och VOF direkt och indirekt 3 505 636 aktier och röster i Everysport Group, motsvarande cirka 56 procent av de utestående aktierna och rösterna i Everysport Group ("Nuvarande Ägandet"). Management och VOF kommer, efter fullföljandet av Erbjudandet, att tillskjuta eller överlåta (direkt eller indirekt) samtliga sina aktier i Everysport Group till BidCo. Management kommer därefter att bli delägare i BidCo. Management kommer inte att bidra med någon kontant finansiering i samband med Erbjudandet.
• Som ett led i bildandet av Konsortiet har Vor SPC5, VOF och Management kommit överens om att samarbeta på exklusiv basis och parterna har kommit överens om att inte acceptera något konkurrerande erbjudande eller gå med i något annat budkonsortium.
• Everysport Group har inte lämnat ut någon insiderinformation avseende Everysport Group till BidCo eller Konsortiet under förberedelserna av Erbjudandet.
• BidCo har erhållit oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet från aktieägare som representerar cirka 16,59 procent av de utestående aktierna i Everysport Group. De oåterkalleliga åtagandena tillsammans med det Nuvarande Ägandet utgör cirka 72,59 procent av de utestående aktierna i Everysport Group.

Bakgrund till och motiv för Erbjudandet

Vor SPC5 har under en längre tid följt Everysport Groups verksamhet och tillsammans med Managements tro på bolagets framtid har Konsortiet identifierat att de möjligheter som Everysport Group och dess dotterbolag, inklusive Elite Prospects, står inför kan hanteras mer effektivt i en privat miljö. Detta skulle möjliggöra en mer flexibel kapitalstruktur, fri från de begränsningar som ett publikt, noterat aktiebolag medför. Vor SPC5 har för avsikt att tillhandahålla det externa kapital och de resurser som krävs för att investera i de olika verksamhetsområdena, vilket skulle stödja en mer omfattande tillväxtplan.

För att möjliggöra nästa tillväxtfas kommer Konsortiet att fokusera på att förstärka bolagets långsiktiga incitamentsstruktur och dess organisatoriska förutsättningar för skalbarhet. Genom ett fördjupat samarbete med ledning och nyckelpersoner skapas rätt förutsättningar för att bygga vidare på den starka position primärt Elite Prospects redan har.

Konsortiets strategi har Elite Prospects som huvudfokus, där övriga divisioner inom Everysport Group kommer att spela en stödjande roll. En uppdaterad tillväxtplan kommer att genomföras, där särskild vikt läggs vid att utveckla funktionalitet som stärker användarengagemang och möjliggör skalbar tillväxt genom nätverkseffekter. Vor SPC5 kommer även att erbjuda tillgång till ett omfattande nätverk av experter, som är specialiserade på att expandera verksamheter genom att utnyttja just nätverkseffekter.

Vidare planeras riktade investeringar i Elite Prospects som plattform, med särskilt fokus på att förbättra användarupplevelsen, driva engagemang och förstärka spridning. Detta kommer att kombineras med en differentierad marknadsföringsstrategi, inklusive lokalt förankrade aktiveringar, samt en prisstrategi som balanserar kundvärde och långsiktig avkastning.

BidCo:s planer för Everysport Groups framtida verksamhet och allmänna strategi, som beskrivits ovan, innefattar för närvarande inte några betydande förändringar avseende Everysport Groups verksamhetsställen eller dess ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor. Därutöver finns det inga anställda i BidCo, vilket innebär att Erbjudandet inte kommer att medföra några förändringar för ledningen och anställda i BidCo eller BidCo:s verksamhetsställen.

Kommentarer från Konsortiet

Peter Nichols, Partner på Vor Capital LLP, ultimat investeringsförvaltare för Vor SPC5:

"Vi ser fram emot att samarbeta med Hannes Andersson, den bredare ledningsgruppen och medarbetarna på Everysport Group under de kommande åren. Vi delar ledningens vision för utvecklingen av Elite Prospects och är entusiastiska över att stödja företaget i nästa steg av dess resa. En privat miljö erbjuder den bästa omgivningen för företaget att genomgå nödvändig förädnring för att frigöra potentialen hos Elite Prospects, vilket möjliggör för verksamheten att växa under många år framöver."

Hannes Andersson, medlem av Konsortiet samt styrelseledamot och verkställande direktör i Everysport Group:

"Under de senaste åren har vi omvandlat Everysport Group till ett fokuserat digitalt sportföretag med starka positioner inom data, media och prenumerationer. Detta nästa steg, tillsammans med Vor Capital, gör det möjligt för oss att påskynda vår långsiktiga strategi, med särskilt fokus på Elite Prospects och dess internationella tillväxtpotential. Att verka utanför den publika miljön ger oss större flexibilitet att investera, omorganisera och samordna teamet kring tydliga, skalbara mål. Jag ser fram emot att fortsätta leda detta arbete som verkställande direktör och delägare."

Erbjudandet

Vederlag

Aktieägarna i Everysport Group erbjuds 24,00 SEK kontant per aktie i Everysport Group.

BidCo kommer inte att höja priset om 24,00 SEK kontant per aktie i Erbjudandet. Genom detta uttalande kan BidCo inte, i enlighet med Takeover-reglerna, höja priset i Erbjudandet.

Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner utgivna av Everysport Group till anställda inom ramen för Everysport Groups teckningsoptionsprogram 2023/2025 och 2023/2026. BidCo kommer att erbjuda innehavaren av sådana teckningsoptioner skälig behandling utanför Erbjudandet. För undvikande av missförstånd, kommer alla aktier som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner och registrerade i Everysport Groups aktiebok före Erbjudandets slutförande att omfattas av Erbjudandet.

Om Everysport Group före redovisning av utfallet i Erbjudandet lämnar utdelning eller på annat sätt delar ut eller överför värde till sina aktieägare kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. Prisjusteringsmekanismen kommer även att tillämpas i förhållande till sådana utdelningar eller andra värdeöverföringar som sker efter redovisning av utfallet i Erbjudandet, med avseende på aktier som ännu inte förvärvats av BidCo i sådan tid att BidCo kan vara mottagare av sådana utdelningar.

Inget courtage kommer utgå i samband med redovisning av utfallet för de aktier i Everysport Group som lämnats in till BidCo i Erbjudandet.

Premie

Priset per aktie i Erbjudandet motsvarar en premie[6] om:

• cirka 25 procent jämfört med stängningskursen om 19,20 SEK per aktie den 16 juni 2025, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
• cirka 21,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 19,79 SEK per aktie under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• cirka 38,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 17,31 SEK per aktie under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Premien i Erbjudandet återspeglar BidCo:s och Konsortiets bedömning av Bolagets fulla värde och potential i en privat miljö, vilken baseras på de positiva synergier som förväntas uppstå om BidCo, efter ett framgångsrikt Erbjudande, blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Everysport Group.

Erbjudandets totala värde

Erbjudandet värderar aktierna i Everysport Group, baserat på samtliga 6 256 430 utestående aktier i Everysport Group, till cirka 150 MSEK. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga 2 750 794 utestående aktier i Everysport Group som inte direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av BidCo eller Konsortiet eller någon av dess närstående parter eller närstående bolag, uppgår till cirka 66 MSEK.

Uttalande från den oberoende budkommittén för Everysport Group med anledning av Erbjudandet och fairness opinion

Styrelsen för Everysport Group har, inom styrelsen, utsett en oberoende budkommitté bestående av de oberoende styrelseledamöterna Björn Ulvgården och Mernosh Saatchi. Den oberoende budkommittén har utvärderat Erbjudandet och informerat BidCo om att den oberoende budkommittén enhälligt har beslutat att rekommendera aktieägarna i Everysport Group att acceptera Erbjudandet. Den oberoende budkommittén har vidare informerat BidCo om att den har inhämtat en s.k. fairness opinion från Svalner, enligt vilken Erbjudandet anses skäligt för aktieägarna i Everysport Group ur ett finansiellt perspektiv.

Hannes Andersson, Michael Hansen och Johan Ejermark anses ha en intressekonflikt i enlighet med regel II.18 i Takeover-reglerna. Dessa styrelseledamöter har därför inte deltagit i, och kommer inte att delta i, den oberoende budkommitténs behandling av eller beslut avseende Erbjudandet (se "Vissa närstående och intressekonflikter" nedan).

BidCo:s och Konsortiets aktieinnehav i Everysport Group

Per dagen för detta pressmeddelande äger och kontrollerar Konsortiet direkt och indirekt 3 505 636 aktier och röster i Everysport Group, motsvarande cirka 56 procent av de utestående aktierna och rösterna i Everysport Group.

Management, som är medlemmar i Konsortiet, äger och kontrollerar direkt och indirekt (enligt nedan) 3 317 173 aktier och röster i Everysport Group, vilket motsvarar cirka 53 procent av de utestående aktierna och rösterna i Everysport Group.

Johan Ejermark är en av de indirekta ägarna till Djäkne Holdings every AB. Nordic Growth Capital AB kontrolleras indirekt av Michael Hansen och Hannes Andersson, och Andersson Group AB är Hannes Anderssons holdingbolag. Nedan följer en beskrivning av varje medlem i Management och ägandet i Managements bolag per dagen för detta pressmeddelande.

Djäkne Holdings every AB, Nordic Growth Capital AB och Andersson Group AB

Djäkne Holdings every AB ägs till 100 procent av Djäkne SS II AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Djäkne AB. Djäkne AB ägs till 90 procent av Djäknegatan Studio Development AB. Djäknegatan Studio Development AB ägs till 65,7 procent av Po Pa AB, som ägs till 39 procent av Johan Ejermark och till 61 procent av Magnus Wide, genom holdingbolaget Magnus Wide AB. Djäkne Holdings every AB innehar cirka 20,87 procent av aktierna i Everysport Group.

Nordic Growth Capital AB ägs av Michael Hansen (genom holdingbolaget Motherboard Invest AB) och Hannes Andersson (genom holdingbolaget Andersson Group AB) med 50 procent vardera. Nordic Growth Capital AB innehar cirka 25,52 procent av aktierna i Everysport Group.

Andersson Group AB är Hannes Anderssons helägda holdingbolag. Andersson Group AB:s direkta innehav i Bolaget uppgår till cirka 3,69 procent av aktierna i Everysport Group.

Hannes Andersson, Johan Ejermark och Michael Hansen

Hannes Andersson är VD och styrelseledamot i Everysport Group och hans direkta innehav i Everysport Group utgör cirka 2,54 procent av aktierna i Everysport Group.

Johan Ejermark är styrelseledamot i Everysport Group och hans direkta innehav i Everysport Group utgör cirka 0,28 procent av aktierna i Everysport Group.

Michael Hansen är styrelseordförande i Everysport Group och hans direkta innehav i Everysport Group uppgår till cirka 0,12 procent av aktierna i Everysport Group.

Därutöver innehar Management totalt 81 194 teckningsoptioner av serie 2023/2025 och 2023/2026 i Everysport Group. Förutsatt att teckning av nya aktier kan ske i enlighet med tillämpliga lagar och god sed har Management oåterkalleligen åtagit sig att utnyttja sådana teckningsoptioner och tillskjuta sådana nya aktier till BidCo i utbyte mot motsvarande antal nya aktier i BidCo så snart det är rimligt och praktiskt möjligt med beaktande av tillämpliga lagar och god sed. Om sådana teckningsoptioner av någon anledning inte kan utnyttjas för teckning och tillskjutande av sådana aktier till BidCo, ska Management istället tillskjuta teckningsoptionerna till BidCo i utbyte mot ett antal aktier i BidCo motsvarande teckningsoptionernas genomlysningsvärde, det vill säga skillnaden mellan vederlaget i Erbjudandet per aktie och teckningskursen för teckningsoptionerna.

VOR SPC5 och VOF

Per dagen för detta pressmeddelande kontrollerar VOF 188 463 aktier och röster i Everysport Group, vilket motsvarar cirka 3,01 procent av de utestående aktierna och rösterna i Everysport Group.

Samtliga aktier i Everysport Group som direkt och indirekt innehas av Vor SPC5, VOF och Management kommer att tillskjutas BidCo efter Erbjudandets fullgörande.

Med undantag för vad som anges ovan äger eller kontrollerar varken BidCo eller någon medlem av Konsortiet eller något av deras närstående bolag eller närstående parter några aktier i Everysport Group, eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Everysport Group, vid tidpunkten för detta offentliggörande. Varken BidCo, eller någon medlem i Konsortiet eller något av deras närstående bolag eller närstående parter, har förvärvat eller avtalat om att förvärva några aktier, eller några andra finansiella instrument i Everysport Group som ger en finansiell exponering motsvarande att inneha aktier i Everysport Group, till ett högre pris än priset i Erbjudandet, under de sex månader som föregår offentliggörandet av Erbjudandet.

BidCo och medlemmarna i Konsortiet kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler, komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Everysport Group på annat sätt än genom Erbjudandet. Information om sådana förvärv av aktier, eller åtgärder för att förvärva aktier, kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Villkor för Erbjudandets fullgörande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att BidCo blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Everysport Group (efter full utspädning);
2. att samtliga för Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av aktierna i Everysport Group erforderliga tillstånd, godkännande, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall på för BidCo acceptabla villkor;
3. någon annan inte offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Everysport Group på villkor som är mer förmånliga för Everysport Groups aktieägare än villkoren i Erbjudandet;
4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av aktierna i Everysport Group helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet;
5. att inga omständigheter har inträffat som har en väsentlig negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha väsentlig negativ påverkan, på Everysport Groups verksamhet, framtidsutsikter eller finansiella ställning, inklusive Everysport Groups omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
6. att ingen information som har offentliggjorts av Everysport Group, eller lämnats av Everysport Group till BidCo är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Everysport Group har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av bolaget; och
7. att Everysport Group inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

BidCo förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren i punkterna 2-7 ovan får emellertid ett återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för BidCo:s förvärv av Everysport Group eller om det i övrigt godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

BidCo förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga villkor i punkterna 1-7 ovan, inklusive vad avser villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå, i varje enskilt fall utan att återinföra ångerrätten, i enlighet med tillämplig lag.

Vissa närstående och intressekonflikter

Michael Hansen och Johan Ejermark är styrelseordförande respektive styrelseledamot i Bolaget och Hannes Andersson är styrelseledamot samt verkställande direktör i Everysport Group och är även medlemmar i Konsortiet. Hannes Andersson, Michael Hansen och Johan Ejermark har följaktligen en intressekonflikt enligt punkt II.18 i Takeover-reglerna och har därför inte deltagit i, och kommer inte att delta i, Everysport Groups handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet.

Ovanstående omständigheter innebär även att avsnitt IV i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, vilket bland annat innebär att acceptfristen för Erbjudandet ska vara minst fyra veckor och att Everysport Group är skyldigt att inhämta och offentliggöra en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet från oberoende experter senast två veckor före acceptfristens utgång. Everysport Groups oberoende budkommitté har redan inhämtat en fairness opinion från Svalner, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i Everysport Group från finansiell synpunkt (se "Uttalande från den oberoende budkommittén för Everysport Group med anledning av Erbjudandet och fairness opinion" ovan).

Information om BidCo och Konsortiet

Baserat på bakgrunden och motivet för Erbjudandet har Konsortiet bildats och etablerat BidCo för att genomföra Erbjudandet.

Vor SPC5

Vor SPC5 är ett nyetablerat segregerat portföljbolag till Vor Private Opportunities SPC ("Vor SPC"), ett segregerat portföljbolag etablerat enligt lagarna på Caymanöarna med sin registrerade adress hos Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Caymanöarna. Vor SPC och dess segregerade portföljbolag förvaltas genom investeringsförvaltningsavtal med Vor Capital LLP (”Vor Capital”).

Vor Capital grundades 2017 och är en långsiktig, fundamental, värdebaserad investeringsfondförvaltare. Med ett Londonbaserat team på tolv personer leds Vor Capital av Brant Rubin - tidigare från Luxor Capital och en examen från Yale (BA) och Columbia Business School (MBA, Value Investing Program). Vor Capital tillämpar en investeringsfilosofi som fokuserar på att investera i växande, kassagenererande företag i Europa, särskilt i Norden, och i synnerhet inom internet och mjukvara. Nyliga investeringar i svenska företag inkluderar Mynt AB och Kivra AB. Den 1 maj 2025 förvaltade Vor Capital tillgångar om cirka 1,4 miljarder USD på offentliga och privata marknader.

Management

Hannes Andersson, styrelseledamot och VD i Everysport Group

Grundare, investerare och med över tolv års erfarenhet som VD, inklusive sju år i en börsnoterad miljö, med en Master of Science i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Michael Hansen, styrelseordförande i Everysport Group

Michael Hansen har en omfattande bakgrund som grundare, VD och styrelseledamot inom flera industrier, med tillväxt som ett genomgående tema. Han har också gjort investeringar i över tjugo unga och snabbt växande företag och grundade nyligen och tjänstgjorde som VD för fintech-företagen Capcito och Monto. Sedan 2021 har Michael varit en del av ledningsgruppen på Fortnox AB.

Johan Ejermark, styrelseledamot i Everysport Group

Johan Ejermark är grundare och investerare med en magisterutbildning i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Finansiering av Erbjudandet

Det vederlag som ska utgå till de aktieägare som accepterar Erbjudandet finansieras till fullo av medel som är tillgängliga för BidCo genom investerare i dess ägare Vor SPC5. Vor SPC5 har utfärdat ett finansieringsåtagande (eng. equity commitment letter) före offentliggörandet av Erbjudandet, där Vor SPC5 oåterkalleligen åtar sig att tillskjuta erforderliga medel för hela Erbjudandet genom att påkalla de externa investerarnas kapital i god tid före redovisning av utfallet i Erbjudandet samt överföra erforderligt kapital till BidCo för att säkerställa full betalning i Erbjudandet.

Ovan nämnda finansiering kommer att förse BidCo med tillräckliga resurser för att till fullo erlägga vederlaget som ska betalas i samband med Erbjudandet och följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte föremål för några finansieringsvillkor.

Bindande åtaganden från aktieägare i Everysport Group

BidCo har erhållit bindande åtaganden att acceptera Erbjudandet från följande befintliga aktieägare:

Följaktligen har oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet erhållits från aktieägare som representerar totalt 1 037 766 aktier, vilket motsvarar cirka 16,59 procent av aktierna och rösterna i Everysport Group. De oåterkalleliga åtagandena tillsammans med de aktier som direkt och indirekt ägs och kontrolleras av Konsortiet och dess närstående utgör cirka 72,59 procent av aktierna och rösterna i Everysport Group.

De befintliga aktieägarnas bindande åtaganden upphör automatiskt att gälla vid det tidigare av: (i) det datum då BidCo offentliggör att Erbjudandet har förfallit eller återkallats; eller (ii) tre månader från offentliggörandet av Erbjudandet om BidCo inte har slutfört ett förvärv av aktierna i Bolaget eller förklarat Erbjudandet ovillkorat före detta datum, under förutsättning att acceptfristen inte förlängs på grund av att BidCo avvaktar relevant myndighetstillstånd vilket krävs för fullföljandet av Erbjudandet.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har den 28 maj 2025 gjort ett uttalande avseende Erbjudandet i AMN 2025:23. Aktiemarknadsnämnden har uttalat att (a) Konsortiet och budgivaravtalet som beskrivits i framställningen inte medför annat än att Konsortiet ska betraktas som de facto-budgivare, (b) att Erbjudandet är förenligt med likabehandlingsprincipen som följer av punkten II.10 i Takeover-reglerna, (c) att bestämmelserna om för-, sido- och efteraffärer i punkterna II.13–15 i Takeover-reglerna därmed inte skulle vara tillämpliga på tillskjutandet av aktier till BidCo och (d) att vad som i övrigt anförs i framställningen inte ger anledning att anse att Erbjudandet i övrigt skulle vara oförenligt med Takeover-reglerna eller god sed på aktiemarknaden.

Vidare uttalade Aktiemarknadsnämnden att det är förenligt med Takeover-reglerna och god sed att vissa av de direkta och indirekta medlemmarna i Konsortiet flyttar sina aktier i Everysport Group som ligger på ISK senast efter avnoteringen av Everysport Group, så att aktierna sedan kan tillskjutas till BidCo, förutsatt att budet blir framgångsrikt.

AMN 2025:23 finns i sin helhet tillgängligt på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Preliminär tidsplan[7]

BidCo förbehåller sig rätten att förkorta acceptfristen och fastställa en tidigare likviddag samt att förlänga acceptfristen och senarelägga likviddagen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Varje sådan ändring av acceptfristen eller likviddagen kommer att offentliggöras av BidCo genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om BidCo, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Everysport Group, avser BidCo att påkalla ett tvångsinlösensförfarande beträffande återstående aktier i Everysport Group i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband med ett sådan tvångsinlösensförfarande kommer BidCo att verka för att aktierna i Everysport Group avnoteras från Spotlight Stock Market.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom eventuella avtal som ingås mellan BidCo och aktieägarna i Everysport Group med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande Erbjudandet, eller som uppkommer i anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och beslut avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet, inklusive, i den mån är tillämpligt, Aktiemarknadsnämndens uttalande rörande tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga erbjudanden om förvärv av aktier, är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå AB och Advokatfirman DLA Piper Sweden KB agerar legala rådgivare till BidCo i samband med Erbjudandet och Avanza Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare till BidCo i Erbjudandet.

Goldcup 37526 AB (under namnändring till Vorward Partners AB)

Styrelsen

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på https://www.vorward-offer.com.

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hannes Andersson
Tel: 070-736 56 25
E-post: hannes@anderssongroup.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom Goldcup 37526 AB:s (under namnändring till Vorward Partners AB) försorg, för offentliggörande i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2025 kl. 08.00 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid eventuella innehållsmässiga skillnader mellan de två språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Vitryssland eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag i enlighet med lagstiftning, restriktioner och föreskrifter i relevant jurisdiktion, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller instrument (inklusive, men inte begränsat till, telefax, elektronisk post, telex, telefon och Internet) i mellanstatlig eller utländsk handel, eller genom någon facilitet på en nationell värdepappersbörs eller annan handelsplats, i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Vitryssland eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag i enlighet med lagar, restriktioner och regler i den relevanta jurisdiktionen, och Erbjudandet kan inte accepteras genom sådan användning eller på sådant sätt, med sådana medel, genom sådana instrument eller genom sådana faciliteter, i eller från, USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Vitryssland eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag i enlighet med lagar, restriktioner och regler i den relevanta jurisdiktionen. Följaktligen sänds inte, och ska inte sändas, postas eller på annat sätt distribueras eller vidarebefordras, detta pressmeddelande eller någon annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet i eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Vitryssland eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag i enlighet med lagar, restriktioner och regler i den relevanta jurisdiktionen. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Vitryssland, Kanada eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag i enlighet med lagar, restriktioner och regler i den relevanta jurisdiktionen. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra förvaltare som innehar aktier för personer i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Vitryssland, eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag i enlighet med lagar, restriktioner och regler i den relevanta jurisdiktionen får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra handlingar som erhållits i samband med Erbjudandet till sådana personer.

I Storbritannien riktar sig detta pressmeddelande och all övrig dokumentation avseende Erbjudandet endast till personer (i) som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess nuvarande lydelse ("Ordern"), (ii) som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") i Ordern eller (iii) till vilka det annars lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på någon kommunikation avseende Erbjudandet. Erbjudandet, varje investering eller investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är/kommer endast att vara tillgängligt i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Uttalanden i detta pressmeddelande som avser framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra trendprognoser och andra fördelar med Erbjudandet, är framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden kan i allmänhet, men inte alltid, identifieras genom användning av ord som "förutser", "avser", "förväntar", "tror" eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risk och osäkerhet eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Det kan inte garanteras att faktiska resultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden på grund av många faktorer, varav många ligger utanför BidCo:s och Everysport Groups kontroll. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dag de görs och BidCo har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera något av dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annat, förutom i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Avanza agerar för BidCo och ingen annan i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än BidCo för att tillhandahålla det skydd som Avanzas kunder åtnjuter eller för att lämna råd i samband med Erbjudandet eller något ärende som omnämns häri.

[1] Vor Private Opportunities SPC - Segregated Portfolio Five, som är en segregerad portfölj i Vor Private Opportunities SPC, ett segregerat portföljbolag etablerat enligt lagarna på Caymanöarna, med säte på Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Caymanöarna ("Vor SPC5").
[2] Vor Opportunities Master Fund, registreringsnummer 332012, en masterfond som är organiserad enligt lagarna på Caymanöarna med registrerad adress på PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Caymanöarna ("VOF").
[3] Goldcup 37526 AB är ett nybildat svenskt privat aktiebolag under namnändring till Vorward Partners AB, med organisationsnummer 559533-5380, med säte i Stockholm, Sverige. Per dagen för detta pressmeddelande ägs BidCo till 100 procent av Vor SPC5. Management kommer, efter Erbjudandets fullföljande, att tillskjuta samtliga sina aktier i Everysport Group till BidCo och därefter bli delägare i BidCo.
[4] Om Everysport Group före redovisning av utfallet i Erbjudandet lämnar utdelning eller på annat sätt delar ut eller överför värde till sina aktieägare kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. Prisjusteringsmekanismen kommer även att tillämpas i förhållande till sådana utdelningar eller andra värdeöverföringar som sker efter redovisning av utfallet i Erbjudandet, med avseende på aktier som ännu inte förvärvats av BidCo i sådan tid att BidCo kan vara mottagare av sådana utdelningar.
[5] Källa för Everysport Groups aktiekurs är Spotlight Stock Market.
[6] Källa för Everysport Groups aktiekurs är Spotlight Stock Market.
[7] Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.