Den initiala riktade nyemissionen genomfördes till kursen 0,15 SEK per aktie och riktades exklusivt till strategiskt utvalda investerare med gedigen expertis inom kapitalmarknad och bitcoin-treasury. Bland investerarna återfinns Karl-Mikael Syding och Brad Mills. På grund av stark efterfrågan övertecknades emissionen, vilket begränsades av det satta maximala utspädningstaket om 30%. Goobit fortsätter att prioritera transparens och kommer löpande att informera marknaden kring strategins framsteg.

Den andra emissionsrundan öppnas inom kort. Uppdateringar sker kontinuerligt via bt.cx/bitcoin-treasury/.

Grundaren och VD Christian Ander etablerade BTCX redan 2011 som en plattform för säker och enkel tillgång till köp och försäljning av bitcoin. Till skillnad från många konkurrenter som drabbats av incidenter, konkurser och andra marknadsmisslyckanden, står BTCX fortsatt stadigt. Ander har en starkt optimistisk långsiktig syn på bitcoin och håller fast vid sina BTC-innehav med övertygelse. BTCX är engagerat i sin långsiktiga bitcoin-övertygelse under alla marknadsförhållanden och genomför sin strategi med samma beslutsamhet oavsett om priserna stiger eller faller. Denna orubbliga hållning ligger till grund för bolagets nya Bitcoin Treasury-strategi och positionerar BTCX som en av Europas mest pålitliga och motståndskraftiga bitcoin-aktörer.

Vidare avser BTCX att nyttja sin omfattande erfarenhet från 14 års handel och förvaring av bitcoin för att säkerställa attraktiva inköpsnivåer. BTCX:s regulatoriska status och robusta operativa rutiner inom KYC/AML säkerställer legitimiteten i bolagets bitcoin-investeringar. De långvariga relationerna med pålitliga handelspartners och tjänsteleverantörer som stöder bolagets växelverksamhet och OTC-handel utgör ytterligare en betydande konkurrensfördel för företagets bitcoin treasury-verksamhet. Detta etablerade nätverk stödjer inte bara den dagliga verksamheten utan lägger också en stabil grund för att skala upp Bitcoin Treasury-verksamheten på ett säkert, regelrätt och kostnadseffektivt sätt.

Bolagets låga marknadsvärdering framstår som attraktiv för investerare inom bitcoin treasury-segmentet, framför allt tack vare en hög sannolikhet för en asymmetrisk avkastningsprofil jämfört med konkurrerande aktörer och deras mNAV. BTCX förblir transparent och rapporterar regelbundet nyckeltal som NAV (nettoandelsvärde), mNAV (multipel på NAV), BPS (bitcoin per aktie) och andra relevanta mätetal på bt.cx/bitcoin-treasury/.
Styrelsen har noggrant utvärderat olika kapitalanskaffningsalternativ och fastställt att en riktad nyemission är det mest gynnsamma alternativet för bolaget och dess aktieägare, då det möjliggör snabb och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt tillför ytterligare kompetens inom bitcoin treasury-sektorn.

Bolaget använder maximalt tillåtna utspädning om 30% genom att emittera 85 305 590 nya aktier. Teckningskursen om 0,15 SEK per aktie har fastställts genom förhandling med deltagande investerare och motsvarar aktiens stängningskurs på NGM Nordic SME den 18 juli 2025. Styrelsen bedömer kursen som marknadsmässig och skälig, med hänsyn till rådande handelsnivåer och investerarintresse. Datum för tilldelning och registrering hos Bolagsverket offentliggörs inom kort, preliminärt den 11 augusti.

Den nya strategin innebär ett strukturellt skifte i BTCX:s operativa och finansiella förvaltning med målet att långsiktigt bevara och stärka aktieägarvärdet genom exponering mot bitcoin. Genom att integrera Bitcoin Treasury-strategin direkt i bolagets väletablerade verksamhet inom växling och Private Banking (OTC) erbjuder BTCX sina aktieägare en unik dubbel värdeproposition: deltagande i en reglerad, intäktsgenererande bitcoin-verksamhet samt direkt exponering mot en växande, långsiktig bitcoinreserv.

Denna strategi är utformad för att attrahera en ny kategori av aktieägare med bitcoin-maximalistisk inställning, samtidigt som den är tilltalande för institutionella och värdedrivna investerare som inser bitcoins roll som en strategisk reservtillgång. Med dess operativa plattform, regulatoriska efterlevnad och planer för att expandera sin treasury i synergi, syftar BTCX till att maximera både bitcoininnehav och aktieägarvärde långsiktigt.

Beslutet är en tydlig markering av BTCX:s övertygelse om bitcoin som ett robust monetärt tillgångsslag. Strategin implementeras på ett ansvarsfullt och regelrätt sätt, i linje med gällande AML/KYC-regelverk och operativa riktlinjer.

”När vi lanserade BTCX 2011 var vi Sveriges första bitcoinbörs. Sedan dess har Goobit förblivit en stark förespråkare för bitcoins fortsatta adoption. Att etablera en Bitcoin Treasury är ett naturligt nästa steg på den resan.”

— Christian Ander, VD, Goobit Group AB

Följande investerare har deltagit i emissionen: Anders Wimhemsson, Anton Yushin, Axlantic, Blockchain AB, Brad Mills, Erik Byström, Fredrik Crafoord, FurnGården AB, Henrik Bromée, Ioni Appelberg, Jacob Lindberg, Joshua Nemy, Karl-Mikael Syding, Mikael König, Patrik Jeppsson och Rebecka Ander.
Blockchain AB och Rebecka Ander, som båda varit aktieägare sedan tidigare, har deltagit i syfte att stärka bolagets marknadsposition och synlighet.

För mer information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
E-post: ir@goobit.se

Om Goobit Group | BTCX
Goobit Group AB (publ) är verksamt inom finanssektorn. Bolaget lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats BTCX 2011. Goobit är Sveriges äldsta bitcoinbolag inom finansiella tjänster och utbildning. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för kryptotillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut. Gruppen har sitt huvudkontor i Gamla Stan, Stockholm, Sverige.
För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se.