Nyemissionen
Vid extra bolagsstämma denna dag beslutade aktieägarna om en riktad nyemission om sammanlagt 697 591 aktier till en teckningskurs om 2,16 SEK per aktie. Teckningsberättigade är styrelsens ordförande Per-Anders Wärn med högst 414 629 aktier, styrelseledamoten Staffan Eklöw med högst 103 703 aktier, verkställande direktören Thomas Lindgren med högst 129 259 aktier och CFO Ulf Hammarmyr med högst 50 000 aktier. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de trettio handelsdagar som föregick offentliggörandet den 5 november.

Efter teckning och tilldelning ökar antalet utestående aktier och röster med 697 591 från 35 940 637 aktier och röster till sammanlagt 36 638 228 aktier. Aktiekapitalet ökar med 69 759,10 SEK från 3 594 063,70 SEK till sammanlagt 3 663 822,80 SEK. Av tecknat antal aktier erläggs kontant betalning för 50 000 aktier, medan för 647 591 aktier erläggs betalning genom kvittning.

Tillsammans med den nyemission som genomfördes den 5 november tillförs bolaget drygt 9 miljoner kronor före emissionskostnader genom kontant betalning och kvittning.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt då den föreslogs, och nu genomförs, för att underlätta för Goodbye Kansas att uppnå erforderlig teckning i det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes i början av månaden. Corpura Fondkommission, som sole bookrunner, hade under marknadssonderingarna uppfattat att det var angeläget för potentiella investerare att styrelse- och ledningspersoner också var beredda att investera i Bolaget.

Teckningskurs
Nyemissionens teckningskurs är baserad på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen de senaste trettio handelsdagarna före offentliggörande av förslaget och överstiger dessutom det pris som erhölls genom det accelererade bookbuilding-förfarandet. Teckningskursen bedöms således motsvara aktiens marknadsvärde.

Rådgivare
Corpura Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Synch Law agerat legal rådgivare till Goodbye Kansas i Nyemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Thomas Lindgren, tf VD, Goodbye Kansas Group
E-mail: thomas.lindgren@goodbyekansas.com
Mobil: +46 70 591 3056

Om Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group är en leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll och utvecklar lösningar för visuella effekter (VFX), animation, speltrailers och In-Game. Koncernen har några av världens ledande underhållningsbolag som kunder. Goodbye Kansas Group har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser.
www.goodbyekansasgroup.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.