Extra bolagsstämman i Bolaget beslutade den 21 december 2022 om nyemission av högst 2 215 445 916 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare och om två riktade kvittningsemissioner av högst 1 672 093 171 aktier respektive högst 156 020 331 aktier. Teckningskursen i såväl Företrädesemissionen som Kvittningsemissionerna var 0,03 kronor. Teckningsperioden i samtliga emissioner avslutades den 25 januari 2023 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 66,9 MSEK med och utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och Goodbye Kansas Group tillförs cirka 66,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Kvittningsemissionerna fulltecknades.

Tilldelning i Företrädesemissionen
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 4 januari 2023. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota skickas ut omkring den 27 januari 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 63 287 124,08 SEK till sammanlagt 74 455 440 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 2 215 445 916 till sammanlagt 2 606 406 960. Utspädningseffekten från Företrädesemissionen uppgår till cirka 85 procent.

Kvittningsemissioner
Kvittningsemissionerna riktade sig till dels vissa av Bolagets långivare, dels till säljare av minoritetsaktier i två numera helägda dotterbolag. Samtliga teckningsberättigade i Kvittningsemissionerna har tecknat sig för det fulla antal aktier de varit berättigade till.

Genom den förstnämnda Kvittningsemissionen till vissa av Bolaget långivare kommer aktiekapitalet att öka med 47 765 013,437088 SEK, motsvarande 1 672 093 168 aktier. Genom Kvittningsemissionen till säljarna av minoritetsaktier i de numera helägda dotterbolagen kommer aktiekapitalet att öka med 4 456 876,775346 SEK, genom utgivande av 156 020 331 aktier.

Genom Företrädesemissionen och Kvittningsemissionerna ökar därmed antalet aktier med 4 043 559 415 aktier, motsvarande en total utspädning om 91,2 procent.

Handel med BTA
Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GBK BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 6, 2023.

Rådgivare
Goodbye Kansas Group har anlitat Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Danieli, VD, +46 (0) 701 981 049, stefan.danieli@goodbyekansas.com

Om Goodbye Kansas Group AB
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Vancouver och Peking.

Bolaget har Erik Penser Bank AB som Certified Adviser, tel: +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Goodbye Kansas har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.