Den Första Riktade Nyemissionen
Den Första Riktade Nyemissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och beslutats av Bolagets styrelse med stöd av emissionsbemyndigandet som beslutades vid årsstämman den 16 april 2025. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen om 2,00 SEK per aktie har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 7,4 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga aktiekursen de senaste trettio handelsdagarna.

Den Första Riktade Nyemissionen har tecknats främst av svenska och danska privata och institutionella investerare. Bland investerarna finns även befintliga ägare såsom Jonas Levin och Jörgen Nordlund, samt den välkände spelentreprenören Johan Pilestedt, medgrundare till det framgångsrika svenska spelföretaget Arrowhead Game Studios.

Med den Första Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 7,5 MSEK, före emissionskostnader, i betalning för tecknade aktier, varav cirka 0,5 MSEK kan komma att erläggas genom kvittning då en investerare har uttryckt önskemål om att betala för tecknade aktier genom kvittning av utestående fordran mot Bolaget.

Den Första Riktade Nyemissionen medför initialt en utspädning om cirka 10,2 procent av antalet aktier i Bolaget (beräknat på antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen). Antalet utestående aktier och röster ökar med 3 767 500 från 33 023 137 aktier till sammanlagt 36 790 637 aktier. Aktiekapitalet ökar med 376 750 SEK från 3 302 313,70 SEK till sammanlagt 3 679 063,70 SEK.
 
Andra Riktade Nyemissionen 
På begäran av aktieägare som representerar cirka 10,8 procent av Bolagets aktier har Goodbye Kansas styrelse också beslutat kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 25 november 2025 med förslag om nyemission i enlighet med vad som redogjordes för i pressmeddelande igår den 5 november 2025. Kallelsen offentliggörs i separat pressmeddelande. Den föreslagna teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de senaste trettio handelsdagarna, motsvarande 2,16 SEK per aktie. Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, kan Bolaget tillföras cirka 1,5 MSEK genom en riktad nyemission till Bolagets styrelseordförande, Per-Anders Wärn, styrelseledamoten Staffan Eklöw, verkställande direktören Thomas Lindgren och Bolagets CFO Ulf Hammarmyr. Delar av teckningslikviden kan komma att erläggas genom kvittning, då flera av de teckningsberättigade har uttryckt önskemål om att betala för tecknade aktier genom kvittning av utestående fordringar mot Bolaget.

VD-ord
Med glädje kan jag meddela att emissionen, trots kort varsel, väckte stort intresse från både befintliga och nya investerare som tillsammans med kreditfaciliteten tillför bolaget över 14 MSEK. Emissionen bekräftar marknadens förtroende för vår strategi och investerarna ser värdet att vara med i den omställning och acceleration vi påbörjat. Under Q3 2025 uppnådde vi både den högsta orderingången i bolagets historia, 128 MSEK, och vår orderbok har vuxit med över 150 procent till 103 MSEK. Detta ger oss en solid grund för fortsatt tillväxt under 2026 och kommande år.

Vi stärker balansräkningen genom denna emission men framför allt får vi nu möjlighet att fullt ut fokusera på affären och påbörja produktifieringen av delar av vår teknologi, vilket gör oss än tryggare i att vi kommer nå ett positivt resultat och operativt kassaflöde under 2026.

Utöver att ett antal av våra större ägare är fortsatt med och investerar i emissionen så är det också ett styrkhetstecken att vi har nytillkomna investerare från vår industri såsom tex Johan Pilestedt. Johan är grundare och numer även styrelseordförande i Arrowhead Game Studios. Arrowhead står bland annat bakom de fantastiska spelsuccéerna Helldivers & Helldivers 2, där Goodbye Kansas varit med att leverera innehåll.

Bakgrund och motiv
Under den senaste perioden har bolaget tagit viktiga steg för att stärka försäljningsfokus, optimera projektgenomförande och realisera värde ur historiska tekniksatsningar. Detta återspeglar bolagets starka utveckling, med den högsta nivån av nytecknade avtal under Q3 2025, motsvarande 127,8 MSEK. För att möta den ökade efterfrågan från de nytecknade avtalen och för att kunna accelerera förändringsarbetet samt ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft, bedömer styrelsen att det är strategiskt motiverat att ta in nya, bland annat industriellt erfarna ägare med kompetens relevant för bolagets inriktning

Teckningskurs
Eftersom teckningskursen i den Första Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen för Bolaget att teckningskursen om 2,00 SEK per aktie återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Teckningskursen i den Andra Riktade Nyemissionen är baserad på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen de senaste trettio handelsdagarna och bedöms således motsvara aktiens marknadsvärde.

Kreditfacilitet
Bolaget har i samband med den Första Riktade Nyemissionen även tagit upp en kreditfacilitet om 5,0 MSEK till marknadsmässiga villkor från ett svenskt kreditinstitut för att optimera rörelsekapitalet och hantera variationer i projektkassaflöden, vilket frigör resurser för långsiktigt värdeskapande och fortsatta satsningar på produktifiering av vårt kunderbjudande och strategiska samarbeten.

Rådgivare
Corpura Fondkommission har agerat Sole Bookrunner och Synch Law agerat legal rådgivare till Goodbye Kansas i den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Thomas Lindgren, tf VD, Goodbye Kansas Group
E-mail: thomas.lindgren@goodbyekansas.com
Mobil: +46 70 591 3056

Denna information är sådan som Goodbye Kansas Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 november 2025 kl, tid enligt nedan.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Corpura. Corpura agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Corpura är inte ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.