Goodbye Kansas offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission och lämnar uppdatering avseende rörelsekapital

INSIDERINFORMATION: Goodbye Kansas Group AB (publ) (”Goodbye Kansas” eller "Bolaget") offentliggjorde den 24 september 2021, baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 20 september 2021, en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har i samband med Företrädesemissionen, där teckningsperioden inleds imorgon den 5 oktober 2021, upprättat ett prospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida. Goodbye Kansas lämnar i samband härmed en uppdatering avseende Bolagets rörelsekapital som visar att Bolaget fortsatt utreder olika finansieringsalternativ även efter genomförandet av Företrädsemissionen. Styrelsen bedömer att utsikterna är goda för att hitta den finansiering som krävs.

Offentliggörande av prospekt i samband med Företrädesemissionen
Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag den 4 oktober 2021 godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på svenska på Goodbye Kansas webbplats (www.goodbyekansasgroup.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) och via Aktieinvest webbplats (www.aktieinvest.se).

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospektet och godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets värdepapper.

Bakgrund och motiv
För att realisera synergier inom organisationen, samt för att stödja koncernens finansiella mål om en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 20 procent och en EBITDA-marginal som överstiger 20 procent senast 2024, meddelade Goodbye Kansas den 8 juli 2021 ett kostnadsoptimeringsprogram samt Företrädesemissionen uppgående till cirka 100 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 8,9 MSEK. I samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen har en brygglånefacilitet om 55 MSEK tillhandahållits av Modelio Equity. Brygglånet har tillsammans med en befintlig lånefacilitet om 36 MSEK använts till att möjliggöra fortsatt acceleration i Goodbye Kansas Studios, fokusera på lanseringen av spel inom Games & Apps-vertikalen och produktutvecklingen av egna immateriella rättigheter och skalbara lösningar. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 15 MSEK samt garantiåtaganden om 85 MSEK i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden.

Uppdateringar avseende rörelsekapital
Bolagets rörelsekapitalbehov beräknas under den kommande tolvmånadersperioden uppgå till cirka 150 MSEK varav Företrädesemissionen tillför cirka 100 MSEK varvid det finns ett underskott om ca 50 MSEK. Huvudorsaken till underskottet av rörelsekapital är att brygglånefaciliteten om 55 MSEK utställd av Modelio Equity, som togs upp i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen den 8 juli 2021, samt övriga brygglån som upptagits under 2021, förfaller till betalning efter genomförandet av Företrädesemissionen. Emissionslikviden som tillförs genom Företrädesemissionen ska huvudsakligen användas till att återbetala dessa lån. Efter genomförandet av Företrädesemissionen bedömer Bolaget att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att finansiera verksamheten fram till första kvartalet 2022. Under 2022 kommer Bolaget söka nya finansieringslösningar, närmast för att täcka rörelsekapitalbehovet men även långsiktigt för att kunna verkställa Bolagets strategiska tillväxtplan inklusive lansering av mobilspelet Hello Kitty som är planerat att testlanseras under andra kvartalet 2022. De finansieringsalternativ som Bolaget utvärderar består bl.a. i finansiering genom aktieåtagandet från LDA Capital som kommunicerades den 22 juni 2021, förhandling med Bolagets kreditgivare avseende förlängd kreditfacilitet samt begäran om anstånd hos Skatteverket kring återbetalning av skatt. Styrelsen bedömer att utsikterna är goda för att hitta den finansiering som krävs

Anmälningssedlar
Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter kommer att skickas ut per post till alla direktregistrerade aktieägare och kan också beställas via e-post, emittentservice@aktieinvest.se eller via telefon, +46 8 5065 1795. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kan anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Tidsplan för Företrädesemissionen

• 4 oktober (idag): Publicering av prospektet
• 5 oktober – 19 oktober 2021: Teckningsperiod
• 5 oktober – 14 oktober 2021: Handel i teckningsrätter  
• 5 oktober – 1 november 2021: Handel i betalda tecknade aktier (BTA)  
• 20 oktober 2021: Förväntat datum för offentliggörande av slutligt utfall av Företrädesemissionen

Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Baker McKenzie legal rådgivare till Goodbye Kansas Group i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Levin, VD, Goodbye Kansas Group
e-mail: peter.levin@goodbyekansas.com Telefon: +46 (0) 73 041 63 93

Anders Lundström; CFO
e-mail: anders.lundstrom@goodbyekansas.com, Telefon: +46 8 502 312 74

Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Peking och Manilla.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av Bolagets rådgivare. Bolagets rådgivare agerar för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Bolagets rådgivare är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättas i samband med Företrädesemissionen och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapperna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Förträdesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.