HAKI Safety har tecknat avtal om att förvärva Trimtec, en svensk återförsäljare av högteknologiska precisionsinstrument. Förvärvet breddar koncernens erbjudande inom geodesi till fler geografier och stärker det digitala erbjudandet samtidigt som det möjliggör ett helhetserbjudande på den svenska marknaden, från projektering till leverans av säkerhetsprodukter.

Transaktionen förväntas slutföras i mars 2025, villkorat av relevanta myndighetsgodkännanden. Köpeskillingen uppgår till 50 Mkr på skuldfri basis. En kontant villkorsbaserad tilläggsköpeskilling om maximalt 50 Mkr kan därtill komma att utgå om vissa finansiella prestationer inom Trimtec uppfylls under perioden 2025 och 2026. Den initiala köpeskillingen avses erläggas kontant, och kommer att finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter, vilka kan komma att refinansieras genom en emission av aktier.

Trimtec erbjuder köp och uthyrning av precisionsinstrument för bland annat lantmäteri och kartläggning. I erbjudandet ingår också serviceavtal för underhåll och utbildningsuppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har säljkontor i ytterligare fem svenska städer. Verksamhetens omsättning för 2024 uppgick till cirka 130 MKr. Bolaget grundades 2002 och har idag cirka 40 medarbetare. Merparten av bolagets produktsortiment tillverkas av Trimble, en ledande tillverkare av mätinstrument för lantmäteri och kartläggning.

– Det är glädjande att kunna presentera förvärvet av Trimtec. Med de mycket goda erfarenheterna från vår norska verksamhet, Norgeodesi, som också är återförsäljare av Trimbles produkter, ser vi både tillväxt- och utvecklingsmöjligheter för det förvärvade bolaget. Det digitala och tekniska erbjudandet är ett bra och viktigt komplement till våra säkerhetsprodukter och -lösningar. Synergier finns med övriga HAKI Safetys erbjudande inom arbetsplatssäkerhet och systemställningar, vilket ska bli spännande att vidareutveckla i sin helhet, säger Sverker Lindberg, VD och koncernchef för HAKI Safety.

– Vi ser fram emot att bli en del av en större koncern. Efter att målmedvetet och framgångsrikt byggt vårt bolag under drygt 20 år är vi övertygade om att HAKI Safety är rätt ägare för att vidareutveckla och stärka verksamheten, säger Peter Hammarbäck, medgrundare av Trimtec.

Finansiella upplysningar och effekter av transaktionen
Enligt Trimtecs preliminära årsbokslut uppgick omsättningen för 2024 till cirka 130 Mkr och EBITDA till cirka 10 Mkr. Det preliminära rörelseresultatet uppgick till cirka 7 Mkr och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) till cirka 60 procent.

Den initiala köpeskillingen om 50 Mkr avses erläggas kontant, och kommer att finansieras inom ramen för befintliga kreditfaciliteter, vilka kan komma att refinansieras genom en emission av aktier i HAKI Safety. Emissionen kommer i sådana fall att genomföras med stöd av bemyndigande från bolagsstämman eller under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. HAKI Safety avser att undersöka möjligheterna att genomföra en emission antingen som en riktad emission eller som en företrädesemission. Den kan komma att genomföras under det första halvåret 2025, men inget beslut har ännu fattats och tidpunkt och form för emissionen beror bland annat på rådande marknadsförhållanden vid tidpunkten för emissionen. För det fall emissionen genomförs som en företrädesemission har de befintliga aktieägarna Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB meddelat sin avsikt att på sedvanliga villkor ingå bindande tecknings- och garantiåtaganden i en sådan företrädesemission till ett totalt belopp motsvarande hela emissionen.

Förvärvet innebär att koncernens skuldsättningsgrad, det vill säga finansiell nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA, tillfälligt kommer överstiga koncernens finansiella mål om en kvot om 2,5 ggr, men bedöms minska över tid i samband med Trimtecs resultatgenerering. HAKI Safety förväntar sig inga materiella integrationskostnader.