INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic" eller "Bolaget") har, med stöd av emissionsbemyndigandet som lämnades av årsstämman den 5 maj 2025 och i enlighet med Bolagets pressmeddelande igår den 6 maj 2026, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 15 789 474 aktier till en teckningskurs om 38 kronor per aktie riktad till svenska och internationella institutionella investerare, varvid Bolaget tillförs en bruttolikvid om cirka 600 MSEK (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen var flera gånger övertecknad, varför Bolaget valde att utöka den Riktade Emissionen från det tidigare kommunicerade cirka 550 MSEK till 600 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial ("Danske Bank") och Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen. En stor ny internationell institutionell investerare tecknade en betydande andel av den Riktade Nyemissionen. Därutöver tecknades erbjudandet av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare och befintliga institutionella aktieägare, däribland DNB Asset Management, Tredje AP-Fonden och Handelsbanken Fonder med flera.

Det bookbuilding-förfarande som offentliggjordes av Bolaget igår den 6 maj 2026 efter börsens stängning har slutförts. Styrelsen i Hexatronic har beslutat att genomföra en riktad emission av 15 789 474 nya aktier till en teckningskurs om 38 kronor per aktie, vilken fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Danske Bank och SEB. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 8,2 procent mot emissionsdagens stängningskurs om 41,38 kronor, en premie om 3,7 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 5 dagarna och en premie om 6,7 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 30 dagarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Hexatronic en bruttolikvid om cirka 600 MSEK. De nya stamaktierna emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet som lämnades av årsstämman den 5 maj 2025.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen är avsedd att stödja Hexatronics kommunicerade förvärvsstrategi inom framför allt affärsområdena Data Center och Harsh Environment, inklusive finansiering av det pågående förvärvet av Superior Fiber & Data Services som offentliggjordes igår den 6 maj 2026 (se separat pressmeddelande för ytterligare information), samtidigt som finansiell flexibilitet upprätthålls för fortsatta förvärv. Mot denna bakgrund bedömde styrelsen på de skäl som angavs i pressmeddelandet avseende den Riktade Nyemissionen som offentliggjordes igår den 6 maj 2026, att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och utnyttja det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 5 maj 2025. Då den Riktade Nyemissionen flera gånger övertecknades har styrelsen på nytt övervägt skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och funnit att det är i Bolagets och aktieägarnas intresse att utnyttja det goda gensvar den Riktade Nyemissionen fått genom att utöka emissionsstorleken i förhållande till vad som tidigare kommunicerats, i syfte att ytterligare stärka förutsättningarna för att genomföra Bolagets kommunicerade förvärvsstrategi.

Genom att fastställa teckningskursen i den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är styrelsens bedömning att teckningskursen har fastställts på marknadsmässiga villkor.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Hexatronic att öka med 15 789 474 till 225 254 227 och aktiekapitalet kommer att öka med 157 894,74 kronor till 2 252 542,27 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,0 procent av det totala antalet aktier och röster för befintliga aktieägare, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare som innehar aktier och/eller teckningsoptioner i Bolaget har åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte avyttra några aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Danske Bank och SEB har utsetts att agera som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB agerar som legal rådgivare till Hexatronic och White & Case Advokat AB agerar som legal rådgivare till Danske Bank och SEB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och den information som ingår däri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Hexatronic i någon jurisdiktion, varken från Hexatronic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Global Coordinator och Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Joint Global Coordinator och Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan om att sälja, eller en uppmaning om till ett erbjudande om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats enligt Securities Act och det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begräsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Hexatronic har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, samt all investering eller investeringsåtgärd som detta dokument avser, endast till, och kommer endast att genomföras med, ”kvalificerade investerare” (inom ramen för innebörden av Prospektförordningen i den mån den utgör en del av inhemsk rätt i Storbritannien i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna i Hexatronic varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hexatronics aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners kommer endast söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hexatronics aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hexatronics aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till innehållet i detta pressmeddelande om inte en sådan skyldighet framgår av lag eller Nasdaqs Regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden.