Som kommunicerat i samband med Företrädesemissionen hade garanterna i enlighet med de garantiavtal som ingåtts möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av antingen kontant ersättning eller i Units i Hubbster Group. Samtliga fyra garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av Units. Därför har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 2 oktober 2024, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 1 559 562 Units.

Ersättningsemissionen görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att uppfylla Hubbster Groups åtaganden gentemot garanterna till följd av de ingångna garantiavtalen. Styrelsen anser även att det är till fördel för Hubbster Groups finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av Units i stället för kontant utbetalning då det frigör medel som stärker rörelsekapitalet.

Varje Unit i Ersättningsemissionen består av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske i samband med teckning genom kvittning av respektive garants fordran på Hubbster Group avseende garantiersättning. Teckningskursen per Unit är 0,20 SEK vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. I förhållande till dagens (den 8 november 2024) stängningskurs för Hubbster Groups aktie motsvarar detta en rabatt om cirka 9 procent. Beräkningsgrunden för teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan garanterna och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Antal aktier
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 1 559 562 aktier, och det totala antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till 55 814 721 stycken efter att Ersättningsemissionen är registrerad.

Genom Ersättningsemissionen emitteras även 1 559 562 teckningsoptioner av serie TO 2 och 1 559 562 teckningsoptioner av serie TO 3. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 779 781 aktier. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 519 854 aktier.

Villkor i korthet för TO 2 och TO 3
Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 är från och med 19 mars 2025 till och med 2 april 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 4 mars 2025 till och med 17 mars 2025, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,30 SEK.

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 är från och med 2 december 2025 till och med 16 december 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 14 november 2025 till och med 27 november 2025, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,50 SEK.

Rådgivare
I samband med Företrädesemission har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.