Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Hubbster Groups huvudkontor samt på Bolagets (www.hubbstergroup.com), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se ) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.
 
Erbjudandet i sammandrag
 

• Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie, en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3 vilket innebär att högst 26 414 235 nyemitterade aktier samt högst 26 414 235 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 26 414 235 teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras inom ramen för erbjudandet.  
• Teckningskursen är 0,20 SEK per unit (motsvarande 0,20 SEK per aktie). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
• Avstämningsdagen var 4 oktober 2024.
• Teckningsperioden är 8 till 22 oktober 2024.
• Handel med uniträtter sker på Nordic SME under perioden 8 – 17 oktober 2024.
• Emissionslikviden uppgår till cirka 5,28 MSEK.
• Emissionen är säkerställd till 100 procent varav cirka 67 procent utgörs av teckningsåtaganden och cirka 33 procent av garantiåtaganden.
• Bolagsvärdering (pre-money) är 5,28 MSEK.
• Utspädningen i emissionen uppgår till 50 procent.
• Villkor för TO 2: Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 är från och med 19 mars 2025 till och med 2 april 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 4 mars 2025 till och med 17 mars 2025, dock som lägst 0,10 SEK per aktie och som högst 0,30 SEK per aktie.

·       Villkor för TO 3: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 är från och med 2 december 2025 till och med 16 december 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 14 november 2025 till och med 27 november 2025, dock som lägst 0,20 SEK per aktie och som högst 0,50 SEK per aktie.
 
Investment highlights


Siktar mot lönsamhet
Hubbster Group kommunicerade nyligen finansiella mål där koncernen siktar mot att uppnå positivt EBITDA-resultat för 2024 och 2025.
Stabila intäktsflöden
Per 2024-06-30 uppgick Hubbster Groups årligen återkommande intäkter (ARR) till cirka 16,9 MSEK. Därutöver härstammar en stor del av intäkterna från offentliga upphandlingar. Detta skapar stabilitet och förutsägbarhet i framtidsutsikterna.
Strategiska omprioriteringar
Genom ett flertal omprioriteringar och effektiviseringsåtgärder räknar Hubbster Group med årliga besparingar på cirka 4 MSEK. Samtidigt blir de operativa dotterbolagen mer självständiga och fokuserade vilket bäddar för tillväxtpotential i respektive segment. 
Framtidssäkrande AI-satsningar
Hubbster Group har beslutat att integrera AI-funktionalitet i undersökningsprocesserna. Detta skapar en högre grad av automatisering samt möjliggör nya former av undersöknings- och analysverktyg.
 
Rådgivare
I samband med Företrädesemission har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.