Tilldelning i den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen riktar sig till Bolagets befintliga huvudägare, Färna Invest AB (”Färna”) och FSG Fund II AB (”FSG”), och omfattar 21 739 130 nya aktier till en teckningskurs om 1,15 SEK per aktie. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget därmed cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Genom den Riktade Emissionen kommer Färnas och FSGs respektive innehav att överskrida 20 procent av rösterna i Bolaget. Tilldelningen av aktier i den Riktade Emissionen är således villkorad av att Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) fattar ett beslut enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) med innebörden att tilldelning får ske.

Färna och FSG har nu fått beslut från ISP med innebörden att tilldelning får ske. Då ISP:s beslut om att godkänna tilldelning i den Riktade Emissionen var förväntat först i januari 2026 har styrelsen idag beslutat att skjuta upp sista dagen för teckning och betalning i den Riktade Emissionen. Teckning och tilldelning i den Riktade Emissionen förväntas ske under vecka 2 2026 och likviden från den Riktade Emissionen samt registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket förväntas ske under vecka 3 2026. För ytterligare information om och tidplan för Företrädesemissionen hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 25 november 2025.

Förändring av aktiekapital, antal aktier och utspädning
Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 21 739 130 aktier, från 53 061 250 aktier till 74 800 380 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 2 173 913 SEK, från 5 306 125 SEK till 7 480 038 SEK. Den Riktade Emissionen medför därmed en utspädningseffekt om cirka 29 procent av kapital och röster i Bolaget.

Rådgivare
Iconovo har anlitat Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med Emissionerna och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut i samband med Emissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Månsson, vd
Tel: +46 76 518 84 91
E-mail: anders.mansson@iconovo.se

Carl Lindgren, Styrelseordförande
Tel: +46 76 010 50 60
E-mail: carllindgren@live.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Iconovo i någon jurisdiktion, varken från Iconovo eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument (”Informationsdokumentet”) i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Emissionerna och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Då Iconovo anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen kan vissa investeringar i Emissionerna förutsätta prövning av ISP. Iconovo kommer senast i samband med offentliggörandet av Informationsdokumentet att publicera mer information om detta på Iconovos hemsida, www.iconovo.se.