Iconovo AB (publ) (”Iconovo” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 24 april 2025 (”Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 114,4 procent, varav cirka 89,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 25,4 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter innebärande att Företrädesemissionen är fulltecknad och inga garantiåtaganden således tas i anspråk. Iconovo tillförs därmed cirka 36,6 MSEK före emissionskostnader genom Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen har en omräkning i enlighet med villkoren för teckningsoptioner serie TO 1 i Bolaget (”TO 1”) gjorts avseende teckningskurs och antal aktier som varje TO 1 ger rätt att teckna.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte ut den 2 juni 2025 och det slutliga utfallet visar att 28 338 018 aktier, motsvarande cirka 89,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades ytterligare 8 084 944 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 25,4 procent av Företrädesemissionen. Därmed är Företrädesemissionen sammanlagt tecknad till 114,4 procent och Iconovo tillförs därmed cirka 36,6 MSEK före emissionskostnader. Då Företrädesemissionen är tecknad till 100 procent kommer inga garantiåtaganden tas i anspråk.

”Vi är mycket glada och tacksamma över det stora intresse som visats för att delta i Iconovos företrädesemission. Ett teckningsresultat på cirka 114 procent är ett tydligt kvitto på det förtroende som finns för bolagets strategi och våra framtidsplaner. Med detta starka stöd i ryggen ser vi fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och leverera enligt de planer vi tidigare har kommunicerat.” – Johan Wäborg, VD Iconovo.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas ut till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument (”Informationsdokumentet”) som offentliggjordes av Bolaget den 15 maj 2025 och som har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, Bilaga IX (”Prospektförordningen”).

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 3 183 675,00 SEK, från 2 122 450,00 SEK till 5 306 125,00 SEK och antalet aktier ökar med 31 836 750 aktier, från 21 224 500 aktier till 53 061 250 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 60,0 procent.

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ICO BTA fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 11 juni 2025. Därefter kommer BTA, omkring den 18 juni 2025, att omvandlas till aktier och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth market.

Garantiåtaganden
För garantiåtagandena utgår en ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Omräkning av teckningsoptioner serie TO 1
Med anledning av Företrädesemissionen har en omräkning i enlighet med villkoren för teckningsoptioner serie TO 1 i Bolaget gjorts avseende teckningskurs och antal aktier som varje TO 1 ger rätt att teckna. Det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av uppgår efter omräkningen till 1,04 aktier (tidigare en (1) aktie). Den nya teckningskursen uppgår till 5,22 SEK per aktie (tidigare 5,40 SEK per aktie). Teckning av aktier med stöd av TO 1 sker under perioden från och med den 2 mars 2026 till och med den 16 mars 2026.

Rådgivare
Iconovo har anlitat DNB Carnegie SME, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Setterwalls Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Wäborg, vd
Tel: +46 707 78 51 71
E-mail: johan.waborg@iconovo.se

Om Iconovo

Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2025. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA.

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Iconovo i någon jurisdiktion, varken från Iconovo eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.iconovo.se. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Då Iconovo anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns på Iconovos hemsida, www.iconovo.se.