Stockholm – Idun Industrier AB (publ) (”Idun” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda SEK-denominerade obligationer om 220 Mkr under ett ramverk om 500 Mkr (de ”Nya Obligationerna”). Obligationerna kommer att ha en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 5.50 % procent per år och förfaller i september 2027. Idun avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholm First North Bond Market.

De Nya Obligationerna mottogs väl och övertecknades kraftigt varför emissionen utökades något till 220 Mkr i syfte att delvis kunna tillgodose efterfrågan. Emissionen tecknades huvudsakligen av nordiska institutionella kreditinvesterare.

I samband med annonseringen av de Nya Obligationerna erbjöds innehavare av Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med ISIN SE0013381662 (de ”Utestående Obligationerna”) att delta i ett återköp. Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CET den 8 december 2022 i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes den 5 december 2022. Likvid för återköpserbjudandet förväntas redovisas i samband med att detta löper ut.

I och med emissionen av de Nya Obligationerna och samtida refinansieringen av de Utestående Obligationerna kan Idun fortsätta sin strategi att investera i starka bolag med höga marknadsandelar inom specifika nischer och utveckla dessa över tid.

”Det är glädjande att vi möter betydande efterfrågan att delta i refinansieringen av vår första obligation, även under de mer utmanande marknadsförutsättningar som råder idag jämfört med t.ex. för något år sedan. Vi uppnår nu en något lägre ränta i jämförelse med obligationen som ersätts, och samtidigt tillgodoses huvudanledningen till emissionen, nämligen att bättre matcha våra långsiktiga investeringar med ett långfristigt kapital så att vi på ett tryggt sätt kan utnyttja en del av koncernens betydande likviditet och dra nytta av de många möjligheter vi fortsatt ser att investera i några av landets finaste små och medelstora bolag.”, säger Iduns VD, Karl-Emil Engström.

Nordea har agerat arrangör och bookrunner i samband med emissionen och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.