Idun Industrier har genomfört en riktad nyemission om 200 miljoner kronor
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Industri |
| Industri | Industriprodukter |
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Idun Industrier AB (publ) (“Idun” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2024, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 869 566 B-aktier till en teckningskurs om 230 kronor per aktie, medförande en bruttolikvid om 200 miljoner kronor (”Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Ett flertal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, Danske Invest genom bland annat Danke Invest Europe Small Cap och Danske Invest Småbolag, Hanover Investors och Investment AB Spiltan deltog i Nyemissionen.
Bolaget offentliggjorde tidigare idag att Carnegie uppdragits att genomföra ett bookbuilding-förfarande, vilket nu har slutförts och styrelsen för Idun har beslutat om en riktad nyemission om 869 566 B-aktier till en teckningskurs om 230 kronor per aktie. Nyemissionen medför en likvid om 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Ett flertal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, Danske Invest genom bland annat Danke Invest Europe Small Cap och Danske Invest Småbolag, Hanover Investors och Investment AB Spiltan har tecknat aktier i Nyemissionen.
Bolaget avser att använda nettolikviden från Nyemissionen för att fortsätta att driva resultattillväxt där den övervägande delen av tillväxten förväntas bestå av företagsförvärv. Bolaget ser goda förvärvsmöjligheter och emissionslikviden, tillsammans med nuvarande kassa, säkerställer att man kan ta tillvara på dessa möjligheter. Styrelsen bedömer också att emissionslikviden skulle ge en ökad finansiell flexibilitet och en bättre balans mellan olika finansieringskällor och därmed en positiv effekt på Bolagets kapitalstruktur och risknivå.
Som tidigare redogjorts för har styrelsen noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och har gjort bedömningen att det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission, därför att (i) diversifiera och förstärka Bolagets relativt koncentrerade aktieägarbas med institutionella investerare, (ii) möjliggöra för Bolaget att agera på ovannämnda förvärvsmöjligheter och genomföra sin framgångsrika förvärvsstrategi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, (iii) Nyemissionen medför en relativt begränsad utspädning för befintliga aktieägare, samt (iv) en nyemission med företrädesrätt också skulle medföra en inte obetydlig marknadsrisk för aktieägarna då en sådan emission görs över en väsentligt längre tidsperiod vilket ökar risken för negativa kursrörelser i aktien. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse, och att det därmed tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.
Eftersom teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 8 procent i förhållande till stängningskursen den 12 september 2024.
Nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 869 566 B-aktier från 10 642 807 aktier, varav 3 110 240 A-aktier och 7 532 567 B-aktier, till 11 512 373 aktier, varav 3 110 240 A-aktier och 8 402 133 B-aktier, samt att antalet röster i Bolaget ökar med 869 566 från 38 634 967 till 39 504 533. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7,6% procent av antalet aktier och cirka 2,2% av antalet röster i Bolaget (beräknat som antalet nya aktier respektive röster dividerat med det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter genomförandet av Nyemissionen). Aktiekapitalet ökar med 56 521,79 kronor från 691 782,455 kronor till 748 304,245 kronor.
Med anledning av Nyemissionen har Bolaget ingått ett s.k. lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolaget inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen. Därtill har samtliga medlemmar av styrelsen och ledningen åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte sälja eller på annat sätt avyttra sina aktier i Idun under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen.
Rådgivare
Carnegie agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner och KANTER Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare till Idun i samband med Nyemissionen.