Bifogade filer
Idun Industrier utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 200 miljoner kronor
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Industri |
| Industri | Industriprodukter |
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Idun Industrier AB (publ) (“Idun” eller “Bolaget”) har uppdragit åt Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier motsvarande en bruttolikvid om cirka 200 miljoner kronor (”Nyemissionen”). Nyemissionen kommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att vara riktad till svenska och internationella institutionella investerare genom ett så kallat bookbuilding-förfarande. Bookbuilding-förfarandet kommer påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Idun avser att använda nettolikviden från Nyemissionen för att fortsätta att driva resultattillväxt genom förvärv.
Bolagets styrelse avser att genomföra Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2024. Teckningskursen och det totala antalet nyemitterade aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarandet. Slutförandet av bookbuilding-förfarandet, prissättning och tilldelning av nya aktier förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 13 september 2024. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas. Idun kommer att meddela resultatet av Nyemissionen genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.
Bolaget avser att använda nettolikviden från Nyemissionen för att fortsätta att driva resultattillväxt där den övervägande delen av tillväxten förväntas bestå av företagsförvärv. Bolaget ser goda förvärvsmöjligheter och emissionslikviden, tillsammans med nuvarande kassa, säkerställer att man kan ta tillvara på dessa möjligheter. Styrelsen bedömer också att emissionslikviden skulle ge en ökad finansiell flexibilitet och en bättre balans mellan olika finansieringskällor och därmed en positiv effekt på Bolagets kapitalstruktur och risknivå.
Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission, därför att (i) diversifiera och förstärka Bolagets relativt koncentrerade aktieägarbas med institutionella investerare, (ii) möjliggöra för Bolaget att agera på ovannämnda förvärvsmöjligheter och genomföra sin framgångsrika förvärvsstrategi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, (iii) Nyemissionen medför en relativt begränsad utspädning för befintliga aktieägare, samt (iv) en nyemission med företrädesrätt också skulle medföra en inte obetydlig marknadsrisk för aktieägarna då en sådan emission görs över en väsentligt längre tidsperiod vilket ökar risken för negativa kursrörelser i aktien. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse, och att det därmed tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.
Eftersom teckningskursen i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Under förutsättning att Nyemissionen slutligt beslutas har Bolaget ingått ett s.k. lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolaget inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen. Därtill har samtliga medlemmar av styrelsen och ledningen åtagit sig, under förutsättning att Nyemissionen slutligt beslutas och med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte sälja eller på annat sätt avyttra sina aktier i Idun under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Nyemissionen.
Rådgivare
Carnegie agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och KANTER Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Idun i samband med Nyemissionen.