Stockholm – Idun Industrier AB (publ) (”Idun” eller ”Bolaget”) har givit Nordea Bank Abp i uppdrag som ’sole bookrunner’ att arrangera möten med nordiska obligationsinvesterare med start den 24 januari 2022 för att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt obligationslån med ett förväntat belopp om 200 MKR med en ram om 500 MKR och med slutligt förfall i maj 2026 (”Obligationsemissionen”). Emissionslikviden kommer primärt att nyttjas för finansiering av framtida förvärv samt för allmänna verksamhetsändamål. En marknadstransaktion kan följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

I samband med att Bolaget utvärderar Obligationsemissionen offentliggör Bolaget finansiell information som inte har offentliggjorts tidigare. Per 30 september 2021, och som offentliggjordes den 26 november 2021, redovisade Idun en omsättning om 986,5 MKR och ett EBITDA om 157,4 MKR för den senaste tolvmånadersperioden samt en räntebärande nettoskuld om 434,7 MKR. Dessa siffror inkluderar inte helårseffekten av de genomförda förvärven av Ståthöga MA Teknik AB, P&L Nordic AB, Culina Products AB och Eugen Wiberger AB samt förvärvet av 2 B Best Business AB som genomfördes den 3 december 2021 (de ”Förvärvade Bolagen”). Om de Förvärvade Bolagen hade ägts i tolv månader per 30 september 2021 hade Bolagets omsättning, EBITDA och räntebärande nettoskuld uppgått till 1 325,8 MKR, 218,2 MKR respektive 518,7 MKR vilket hade medfört en räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA om 2,4x.