Immunovia offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Sammanfattning
· Den som på avstämningsdagen den 5 november 2026 är registrerad som aktieägare i Immunovia erhåller elva (11) uniträtter per varje (1) befintlig aktie i Bolaget. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Teckningsoptionerna av serie TO 4 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
· Företrädesemissionen innebär emission av högst 1 057 047 973 units, motsvarande 2 114 095 946 aktier och 1 057 047 973 teckningsoptioner av serie TO 4.
· Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,06 SEK per unit, motsvarande 0,03 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 4 emitteras vederlagsfritt.
· En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 19 april 2027 till och med den 3 maj 2027, till ett lösenpris om 0,03 SEK, motsvarande 110 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen avrundat till närmaste hela öre.
· Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Immunovia initialt cirka 63,4 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid om cirka 31,7 MSEK i maj 2027, före emissionskostnader.
· Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 november 2026 till och med den 23 november 2026.
· Immunovia avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av PancreaSure i USA, inklusive riktade investeringar i försäljning och marknadsföring, för att finansiera pågående kliniska studier för att påvisa den kliniska nyttan av PancreaSure-testet i syfte att stödja ersättningsanspråk, samt för att tillhandahålla rörelsekapital för allmänna företagsändamål.
· Företrädesemissionen omfattas till cirka 1 MSEK av teckningsförbindelser och till 49 MSEK av ett bottengarantiåtagande, motsvarande totalt cirka 78,8 procent av Företrädesemissionen.
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospektet
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 4 november 2026, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.immunovia.com) och Vator Securities AB:s hemsida (www.vatorsecurities.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Vator Securities AB:s hemsidor.
Tidplan för Företrädesemissionen

 
Rådgivare
APREA Partners AB agerar som global coordinator och joint bookrunner och Carlsquare AB agerar som joint bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Ascente Law AB är legal rådgivare till Immunovia i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding, VD
E-post: jeff.borcherding@immunovia.com
 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2026 kl. 14:00 CET.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Immunovia har endast skett genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 4 november 2026. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.immunovia.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
 
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Immunovia lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

APREA Partners AB och Carlsquare AB agerar för Immunovia i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Immunovia för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri.
 
Då Immunovia anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns på Bolagets hemsida, www.immunovia.com.