Utfallet i Företrädesemissionen, i vilken teckningsperioden avslutades den 21 oktober 2025, visar att 261 942 106 aktier, motsvarande cirka 78,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 31 690 311 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 9,5 procent av Företrädesemissionen. 40 276 397 aktier, motsvarande cirka 12,1 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats garanterna, varigenom Företrädesemissionen totalt tecknats till 100 procent. Immunovia kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 100 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av brygglån till Fenja Capital I A/S, Buntel AB, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg. Efter återbetalning är upptagna brygglån reglerade i dess helhet.

Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Företrädesemissionen, efter återbetalning av brygglån, för att finansiera den kommersiella lanseringen av PancreaSure under andra halvåret 2025 och för ytterligare studier som stödjer ersättning från betalare i USA. 

Immunovias VD Jeff Borcherding kommenterar:

”Vi är mycket glada över att kunna offentliggöra ett framgångsrikt utfall av vår företrädesemission. Det starka stödet från våra aktieägare är ett tydligt bevis av förtroendet för Immunovias omvandling och framtid. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som deltagit. Ert engagemang gör det möjligt för oss att påskynda lanseringen av vårt PancreaSure-test och fortsätta vår mission att revolutionera tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

Under veckorna sedan vår riktade kommersiella lansering har vi gjort betydande framsteg och inlett tester vid flera ledande hög riskövervakningscenter i hela USA. Tillsammans med våra aktieägare går vi nu in i ett nytt avgörande kapitel för vårt Bolag. Likviden som erhålls från företrädesemissionen kommer att driva vår kommersiella tillväxt och finansiera ytterligare kliniska studier för att stödja ersättning. Vi ser med spänning fram emot Immunovias framtid.”

Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att distribueras omkring den 24 oktober 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"). Tilldelningen av aktier tecknade utan företrädesrätt har genomförts i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det Informationsdokument som publicerades den 3 oktober 2025. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Förändring av aktiekapital och antal aktier

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Immunovia att öka med 333 908 814 aktier, från 306 083 080 aktier till 639 991 894 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 10 017 264,42 SEK från 9 182 492,40 SEK till 19 199 756,82 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 52,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare åtagit sig att garantera Företrädesemissionen. Garantierna består dels av så kallade bottengarantier om cirka 79 MSEK som avser utrymmet från 1 MSEK till 80 MSEK i Företrädesemissionen och dels av en så kallad toppgaranti om cirka 20 MSEK som avser utrymmet från 80 MSEK till 100 MSEK i Företrädesemissionen. Topp-och bottengarantiåtagandena har ingåtts med samma emissionsgaranter. Garantiersättning utgår för bottengarantiåtaganden med 11 procent av det garanterade beloppet i kontanter, motsvarande totalt cirka 8,7 MSEK, alternativt 13 procent av det garanterade beloppet i aktier, där teckningskursen för sådana aktier ska motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Garantiersättning utgår för toppgarantiåtaganden med 12 procent av det garanterade beloppet i kontanter, motsvarande totalt cirka 2,4 MSEK, alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i aktier, där teckningskursen för sådana aktier ska motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Om alla garanter väljer att erhålla garantiersättning i aktier, kommer maximalt 43 566 666 aktier att emitteras som garantiersättning. Garanterna kommer meddela huruvida de vill erhålla sin ersättning kontant eller i aktier senast den 28 oktober 2025.

Emissionen av aktier som ersättning till garanterna är, om tillämpligt, avsedd att beslutas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet som beslutades av extra bolagsstämman den 29 september 2025. Information om emissionsbeslutet kommer, om tillämpligt, att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer vara föremål för handel på Nasdaq Stockholm tills dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier. Den sista handelsdagen med BTA förväntas inträffa omkring den 10 november 2025.

De aktier som tecknats både med och utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 5 november 2025 och den första handelsdagen för aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas inträffa omkring den 14 november 2025.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeff Borcherding, VD
+1 513 403 9880
jeff.borcherding@immunovia.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 oktober 2025 kl. 16:00 CEST.

Immunovia i korthet

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm.
För mer information, besök www.immunovia.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Immunovia i någon jurisdiktion, varken från Immunovia eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har upprättats i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat ett informationsdokument i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.immunovia.com. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Vator Securities agerar för Immunovia i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Vator Securities är inte ansvarig gentemot någon annan än Immunovia för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Utländska direktinvesteringar

Då Immunovia anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns på Bolagets hemsida, www.immunovia.com.