Den 31 maj 2022, meddelade Initiator Pharma att styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 maj 2022, beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 41 MSEK.

Emissionslikviden kommer att säkerställa långsiktig finansiering till tidigt 2024, vilket möjliggör för Initiator Pharma att avancera samtliga kliniska program i enlighet med fastställda planer och prioriteter. Kapitalet kommer också att stödja Initiators affärsstrategi att identifiera attraktiva men undervärderade tillgångar i kliniskt skede och främja dessa genom kostnadseffektiva kliniska prövningar för att leverera viktiga brytpunkter i indikationer med betydande otillfredsställda medicinska behov inom ledningsgruppens expertområden.

Teckning och tilldelning
Utfallet visar att 2 264 182 aktier, motsvarande cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen tecknades av med stöd av teckningsrätter (inkl. teckningsförbindelser). Därutöver har teckning av 44 683 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen, erhållits. Totalt motsvarar teckningen cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer emissionsgarantier om 3 154 561 aktier, motsvarande cirka 57,7 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Initiator Pharma tillförs cirka 41 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader om cirka 6.8 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 4,5 MSEK).

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som publicerades av Bolaget den 13 juni 2022. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 5 juli 2022, till dem som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrättigheter. Tilldelade aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska betalas enligt anvisningarna i avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital
När Företrädesemissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer Initiator Pharmas aktiekapital att ha ökat med 573 659,73 DKK. Vid beaktande av effekten av den riktade emissionen om nominellt 34 999 965 som offentliggjordes tidigare idag kommer aktiekapitalet att öka från 4 924 338,4 DKK till 5 497 998,13 DKK och det totala antalet aktier kommer att öka med 5 463 426, från 46 898 461 till 52 361 887. Företrädesemissionen innebär en utspädning om cirka 10,5 procent av röster och kapital för aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen (bortsett från den ovan nämnda riktade emissionen).

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (Sw. BTA) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market tills Företrädesemissionen har registrerats hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen beräknas ske i mitten av juli 2022.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Initiator Pharma anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har försett Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. Mazanti-Andersen har agerat dansk juridisk rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta: 
Sedermera Corporate Finance AB 
Telefon: +46 40 - 615 14 10 
E-post: cf@sedermera.se 
www.sedermera.se