Bifogade filer
Insplorion erhåller toppgarantiåtaganden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Industri |
| Industri | Industriprodukter |
DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Insplorion AB (publ) (”Insplorion” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget erhållit garantiåtaganden från två externa investerare (”Garantiåtagandena”) avseende pågående utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), vars nyttjandeperiod inleddes den 7 maj 2025 och pågår till och med den 20 maj 2025. Garantiåtagandena är så kallade ”top-down” eller ”toppgarantier” och omfattar sammanlagt totalt cirka 2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna.
Insplorion har, i samband med pågående nyttjandeperiod för Teckningsoptionerna, avtalat om toppgarantier med de externa investerarna Niklas Estensson och Philip Löchen (”Garanterna”). Garantiåtagandena omfattar totalt 5 000 000 aktier, motsvarande cirka 2 MSEK och säkerställer därmed att likvid motsvarande minst cirka 40 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom inlösen av Teckningsoptionerna kommer tillföras till Bolaget.
Teckning av aktier enligt Garantiåtagandena kommer i praktiken ske genom teckning i en riktad nyemission av aktier till Garanterna ("Riktade Emissionen"). Styrelsen avser besluta om den Riktade Emissionen efter att utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har avslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2025.
För Garantiåtagandena utgår ersättning motsvarande femton (15) procent av garanterat belopp. Garantiersättningen ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget i ytterligare en efterföljande riktad emission, till samma villkor som i den Riktade Emissionen (”Ersättningsemissionen”).
Teckningskursen i den Riktade Emissionen och i Ersättningsemissionen kommer, efter förhandling på armlängds avstånd, motsvara teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna, det vill säga 0,40 SEK per aktie. Styrelsen anser därför att teckningskursen i den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen är marknadsmässig och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan från investerare. Storleken på garantiersättningen har också fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Garanterna och styrelsen bedömer att ersättningen utifrån rådande förutsättningar är marknadsmässig.
Det är styrelsens bedömning att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att säkerställa delar av utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom Garantiåtagandet. Garantiåtagandet och den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa ytterligare kapital till en låg kostnad, tidseffektivt och med mindre komplexitet än vid andra former av kapitalanskaffningar och finansieringsalternativ. Innehavare av Teckningsoptionerna kan välja att utnyttja dessa för teckning av aktier i Bolaget och därmed begränsa antalet aktier i den Riktade Emissionen. Vidare anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i Ersättningsemissionen i stället för genom kontant utbetalning, då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital. Det är styrelsens sammantagna bedömning att skälen för att säkerställa del av utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom Garantiåtagandena och att genomföra Ersättningsemissionen och, i förekommande fall, den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.
Garantiåtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti, pant eller liknande. I förekommande fall ska aktierna i den Riktade Emissionen fördelas pro rata mellan Garanterna i förhållande till garanterat belopp.
Genom den Riktade Emissionen kan antalet aktier öka med högst 5 000 000 och aktiekapitalet med högst 750 000,23 SEK. Genom Ersättningsemissionen kan antalet aktier öka med högst 750 000 och aktiekapitalet med högst 112 500,03 SEK. Vid högsta möjliga Riktade Emission och Ersättningsemission uppgår utspädningen i Bolaget till 10 procent.
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.insplorion.com.
Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Bergs Securities agerar emissionsinstitut i samband med Bolagets utnyttjande av Teckningsoptionerna.