Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 42 820 556 Units. Varje Unit bestod av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO3. 12 783 949 Units, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter (inkl. teckningsförbindelser om cirka 6 procent). Totalt har 574 838 Units tecknats utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen. Således har totalt 13 358 787 Units, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter. 12 333 547 Units, motsvarande cirka 29 procent av maximalt antal Units i Företrädesemissionen, har tecknats av de parter som ställt emissionsgarantier.
 
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av Units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade Units tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
 
Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och beräknas fortsätta fram till och med den 13 november 2024. BTU omvandlas därefter till aktier och teckningsoptioner.
 
Ändringar i antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 25 692 334 aktier, från 23 789 198 aktier till 49 481 532 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 3 853 851,27 SEK, från cirka 3 568 380,78 SEK till cirka 7 422 232,05 SEK innebärande en utspädning om 52 procent.
 
Genom Företrädesemissionen kommer totalt 25 692 334 teckningsoptioner att emitteras. Om samtliga dessa teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier i Insplorion att öka med 12 846 167 aktier och aktiekapitalet öka med cirka 1 926 925,63 SEK innebärande en ytterligare utspädning om cirka 21 procent.
 
Teckningsoptioner av serie TO3
Två (2) teckningsoptioner kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (“VWAP”) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) närmast föregående handelsdagar till och med den 5 maj 2025, dock inte lägre än 0,40 SEK och inte högre än 2,00 SEK. Lösenperioden kommer att löpa från den 7 maj 2025 till och med den 20 maj 2025. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.insplorion.com.
 
Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities (som tidigare hette Hagberg & Aneborn) agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
För ytterligare information, kontakta:
Johan Rask, VD, Insplorion 
Tel: 070-894 60 60
E-post: johan.rask@insplorion.com
 
Om Insplorion
Insplorions vision är att använda sensorteknik för en accelererad övergång till en hållbar framtid. Med sin unika sensorplattform NanoPlasmonic Sensing (NPS) verkar Insplorion inom två huvudsakliga verksamhetsgrenar; vätgassensorer och forskningsinstrument. Vätgassensorerna möjliggör säker och effektiv utbyggnad av väteinfrastruktur genom dess unika fördelar som detekteringshastighet, selektivitet och förmåga att fungera i miljöer där många sensorteknologier inte kan verka. Våra instrument ger forskare världen över realtidsdata inom batteriforskning samt processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. Redeye AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
 
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, Units, uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper i Insplorion. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av Units i Insplorion kommer endast att göras genom det Prospekt som Insplorion publicerat på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.
 
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.
 
Inga aktier, Units, uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier, Units uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, Units, uniträtter, BTU, konvertibler eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.
 
I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.
 
I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) - (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapper i Bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns i detta pressmeddelande.
 
Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset och värdet på värdepapper och eventuella intäkter från dessa kan gå ner såväl som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat. Information i detta pressmeddelande kan inte användas som vägledning för framtida resultat.
 
FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Insplorion anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Insplorion åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett om det beror på ny information, framtida händelser eller andra omständigheter, utöver vad som krävs enligt lag eller andra regler. Investerare uppmanas därför att inte fästa otillbörlig vikt vid något av dessa framåtblickande uttalanden.