Intrum offentliggör utfallet av återköpserbjudandena avseende utestående seniora säkerställda utbytesobligationer utgivna av Intrum Investments and Financing AB
Intrum offentliggör utfallet av återköpserbjudandena avseende utestående seniora säkerställda utbytesobligationer utgivna av Intrum Investments and Financing AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I, TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT ELLER UPPEHÅLLER SIG I USA INKLUSIVE DESS TERRITORIER (INKLUSIVE PUERTO RICO, U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND OCH NORTHERN MARIANA ISLANDS), NÅGON AV DESS DELSTATER OCH DISTRICT OF COLOMBIA (”USA”) ELLER NÅGON AMERIKANSK MEDBORGARE (ENLIGT DEFINITIONEN I REGULATION S I USA’S SECURITIES ACT FRÅN 1933 (”SECURITIES ACT”) (VARJE SÅDAN PERSON EN ”AMERIKANSK MEDBORGARE”) ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.
Intrum AB offentliggör resultatet av återköpserbjudandena till innehavarna av utestående seniora säkerställda utbytesobligationer som anges i tabellen nedan (gemensamt “Obligationerna” och var för sig en “Serie”) utgivna av Intrum Investments and Financing AB (”Budgivaren”) för köp av Budgivaren mot kontant betalning:
(i) avseende de Euro-denominerade 7,750% seniora säkerställda obligationerna med förfall 2027 (“EUR 2027-obligationerna”) och de SEK-denominerade 7,750% seniora säkerställda obligationerna med förfall 2027 (“SEK 2027-obligationerna” och, tillsammans med EUR 2027-obligationerna, “2027-obligationerna”), till det köppris som anges i tabellen nedan för varje relevant Serie av 2027-obligationer (sådant pris för varje Serie av 2027-obligationer, den relevanta “Fasta Köpeskillingen”); och
(ii) avseende de 7,750% seniora säkerställda obligationerna med förfall 2028 (“EUR 2028-obligationerna”), till priser som fastställs i enlighet med en separat s.k. ”unmodified Dutch auction” (varje sådant pris, den “Rörliga Köpeskillingen”),
i samtliga fall enligt de villkor som anges i erbjudandedokumentet daterat den 28 augusti 2026 (“Erbjudandedokumentet”) som upprättats av Budgivaren. Budgivaren har accepterat köp av giltigt inlämnade Obligationer med användande av en vattenfallsmetodologi, under vilken Budgivaren har accepterat Obligationer efter deras respektive prioriteringsnivåer för acceptans. Definierade termer som används i detta pressmeddelande men som inte definieras här har den betydelse som anges i Erbjudandedokumentet.
Budgivaren har idag meddelat beslut om att acceptera köp av ett sammanlagt nominellt belopp om €192 732 321 och SEK 42 001 839 (motsvarande €3 764 625[1]) av de Obligationer som giltigt har lämnats in i enlighet med erbjudandena. Köpeskillingen för de Obligationer som giltigt har lämnats in och accepterats för köp uppgår till €200 000 000.
De slutliga utfallet av återköpserbjudandena är följande:
| Värdepapper | ISIN | Serievis accepterat belopp | Skalningsfaktor | Fast köpeskilling | Viktad genomsnittlig köpeskilling | Maximal Köpeskilling | Förväntat utestående nominellt belopp efter likviddaten |
| Euro-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099983598 | €172 796 988 | N/A | 102,000% | N/A | N/A | €159 443 067 |
| SEK-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2027 | XS3099986427 | SEK 42 001 839 | N/A | 101,250% | N/A | N/A | SEK 375 934 057 |
| Euro-denominerade 7,750% Seniora säkerställda obligationer med förfall 2028 | XS3099990296 | €19 935 333 | 9,171657% | N/A | 100,000% | 100,000% | €593 881 244 |
Likviddag för återköpserbjudandena, inklusive betalning av de relevanta köpeskillingarna och upplupen ränta för de Obligationer som accepterats för återköp, förväntas vara den 9 september 2026. Obligationer som inte lämnas in och accepteras för återköp inom ramen för återköpserbjudandena kommer att förbli utestående.
Detta pressmeddelande innehåller inte något erbjudande att förvärva värdepapper. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad av tillämplig lag. Mottagare av detta pressmeddelande förväntas själva ta reda på och iaktta sådana begränsningar och efterleva dem.
[1] Det nominella beloppet av Obligationer denominerade i SEK har omräknats till EUR till en växelkurs om SEK 11,1569 per EUR 1,00.
För mer information, vänligen kontakta: