Vi existerar för att hjälpa arrangörer och mötesdeltagare i hela världen med deras utmaningar och att förbättra de digitala flödena. Att Invajo Technologies genom denna lyckade emission nu har säkrat finansieringen för att leverera på affärsplanen, kan inte tolkas som något annat än ett styrkebesked för bolaget. Jag är väldigt imponerad över hur teamet har hanterat de senaste veckornas förändringar och som nytillträdd VD har jag blivit välkomnad på bästa möjliga sätt. Jag vill också tacka styrelsen samt våra aktieägare - såväl befintliga som nya - för förtroendet. Vi på Invajo är ödmjuka men exalterade inför framtiden, kommenterar Love Carlson, tillförordnad VD.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Invajo har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2020 och efter genomförd book building-process, genomfört den Riktade Emissionen.

Tecknarna i den Riktade Emissionen omfattar ett antal, både befintliga och nya, välrenommerade svenska investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen bland kvalificerade investerare och att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt.

Teckningskursen uppgår till 4,78 SEK och motsvarar en rabatt om 1,5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga aktiekursen i Bolagets aktie på Nasdag First North Growth Market de senaste tio (10) handelsdagarna. Då teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom en accelererad book building-process är det styrelsens bedömning att det härigenom säkerställs att teckningskursen är marknadsmässig.

Efter registrering av den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 2 102 500 från 12 714 332 till 14 816 832. Aktiekapitalet kommer att öka med 525 625 SEK, från 3 178 583 SEK till 3 704 208 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare kommer uppgå till högst cirka 14,2 procent av antalet aktier och röster i Invajo.

Garantiåtagande och teckningsförbindelser avseende TO 2020/2021

Antalet TO 2020/2021 uppgår till 1 071 432 stycken, varvid varje en (1) TO 2020/2021 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,78 SEK under perioden som löper från den 3 maj 2021 till den 14 maj 2021.

I syfte att säkerställa nyttjandet av TO 2020/2021 har Invajo erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser från ett antal privata investerare motsvarande sammanlagt cirka 5,1 MSEK av emissionsvolymen i TO 2020/2021, som därmed är fullt säkerställd. Genom garantiåtagandet förbinder sig garanterna att, i det fall samtliga teckningsoptioner ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för fullt nyttjande.

För det fall garantiåtagandet aktiveras kommer teckning av aktier i praktiken att ske genom en riktad nyemission som genomförs, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2020, efter att nyttjandeperioden för TO 2020/2021 har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda nyttjandekursen för TO 2020/2021.

Ersättningen för garantiåtagandet uppgår till sju (7) procent på garanterat belopp och kommer betalas genom vederlagsaktier i Invajo som emitteras till en kurs om 4,78 SEK. Ingen ersättning utgår för den del av garanterat belopp som en garant har rätt att teckna med stöd av TO 2020/2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Love Carlsson, tf CEO, Invajo Technologies AB
E-post: love.carlsson@invajo.com
Telefon: +46 70 98 10 315

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: adam@invajo.com
Telefon: +46 73 02 66 826

Om Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Invajo i någon jurisdiktion, varken från Invajo eller från någon annan.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Invajo. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Corpura Fondkommission AB agerar för Invajo i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Corpura Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Invajo har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.