EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. FÖR MER INFORMATION, SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

"Med de slutliga villkoren nu på plats går vi vidare mot genomförandet av den planerade företrädesemissionen som säkrar finansieringen för vår utökade fas II-studie. Vi är tacksamma för den entusiasm vi hittills har mött från aktieägare och samarbetspartners och sätter nu fullt fokus på att snabbt och effektivt generera nya kliniska data och därmed komma närmare vår vision: att förbättra prognosen för miljontals cancerpatienter världen över" säger Petter Segelman Lindqvist, vd för Isofol.

Sammanfattning

• Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2025 är registrerad som aktieägare i Isofol erhåller en (1) uniträtt per en (1) befintlig aktie i Isofol. Arton (18) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tolv (12) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2. En teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. En teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget.
• Företrädesemissionen innebär emission av högst 8 973 080 units, motsvarande 107 676 960 aktier, 35 892 320 teckningsoptioner av serie TO1 och 35 892 320 teckningsoptioner av serie TO2.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 9,6 kronor per unit, motsvarande 0,80 kronor per aktie. Teckningskursen har, i enlighet med de principer som framgick av Bolagets pressmeddelande den 12 maj 2025, prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter) om cirka 25 procent baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 21 maj 2025 till och med den 4 juni 2025. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 emitteras vederlagsfritt.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Isofol initialt cirka 86 miljoner kronor före emissionskostnader. För det fall teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 14 – 43 miljoner kronor före emissionskostnader i mars 2026 och ytterligare cirka 17 – 57 miljoner kronor före emissionskostnader i november 2026.
• Om den extra bolagsstämman 11 juni 2025 beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om Övertilldelningsemissionen, kommer denna, vid full teckning, tillföra Bolaget ytterligare bruttolikvid om cirka 10 miljoner kronor. Övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad och teckningskursen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025.
• Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 11 juni 2025.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 25 procent av teckningsförbindelser och till cirka 75 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen är därmed, genom teckningsförbindelserna och garantiåtagandena, garanterad till 100 procent.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen beslutade den 12 maj 2025, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 11 juni 2025, om Företrädesemissionen. Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2025 är registrerad som aktieägare i Isofol erhåller en (1) uniträtt per en (1) befintlig aktie i Isofol. Arton (18) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tolv (12) aktier, fyra (4) teckningsoption av serie TO1 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2. En teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. En teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget.

Företrädesemissionen innebär emission av högst 8 973 080 units, motsvarande 107 676 960 aktier, 35 892 320 teckningsoptioner av serie TO1 och 35 892 320 teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskursen per unit har fastställts till 9,6 kronor, motsvarande 0,8 kronor per aktie. Teckningskursen har, i enlighet med de principer som framgick av Bolagets pressmeddelande den 12 maj 2025, prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter) om cirka 25 procent baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 21 maj 2025 till och med den 4 juni 2025. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Isofol initialt cirka 86 miljoner kronor före emissionskostnader. För det fall teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 14 – 43 miljoner kronor före emissionskostnader i mars 2026 och ytterligare cirka 17 – 57 miljoner kronor före emissionskostnader i november 2026.

Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 18 juni 2025 till och med den 27 juni 2025 och handel i BTU (betalda tecknade units) under perioden från och med den 18 juni 2025 till och med den 22 juli 2025.

En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 mars 2026 till och med den 13 mars 2026, dock lägst ett belopp motsvarande 50 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och högst ett belopp motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan ske under perioden från och med 16 mars 2026 till och med 30 mars 2026.

En (1) teckningsoption av serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 november 2026 till och med den 13 november 2026, dock lägst ett belopp motsvarande 60 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och högst ett belopp motsvarande 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO2 kan ske under perioden från och med 16 november 2026 till och med 30 november 2026.

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtt enligt följande fördelningsgrunder:

• Units som inte tecknas med uniträtt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units.
• I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en anmält intresse att teckna.
• I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 296 835 kronor till 8 242 087 kronor genom utgivande av högst 107 676 960 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 161 515 440 till 269 192 400. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel av aktier utspädd med cirka 40 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter. Vid full teckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 2 197 890 kronor till 10 439 997 kronor, genom utgivande av ytterligare högst 71 784 640 aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar till 340 977 040. Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsoptioner kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas till fullo, få sin ägarandel utspädd med ytterligare cirka 21 procent. Den totala utspädningen, vid full teckning i Erbjudandet samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, uppgår därmed till högst cirka 53 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Vidare kan de investerare som har ingått garantiåtagande välja att få sin garantiersättning om 7 procent av garanterat belopp i form av units. Garantiersättning i form av units kan maximalt medföra ytterligare en ökning av aktiekapitalet med ytterligare 289 077 kronor, motsvarande 9 441 450 aktier.

Om extra bolagsstämma den 11 juni 2025 beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om Övertilldelningsemissionen kommer denna vara villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad och teckningskursen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Om Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut, kommer antalet aktier att öka med ytterligare 12 499 992 till totalt 281 692 400 aktier efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen, bortsett från en eventuell ökning av antalet aktier till följd av garantiersättning i form av units. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär Övertilldelningsemissionen, om den utnyttjas fullt ut, en maximal utspädning om cirka 4 procent. Inklusive de optioner som inkluderas i units kan maximalt 20 833 320 aktier emitteras från Övertilldelningsemissionen. Om Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut, samtliga utgivna teckningsoptioner utnyttjas och all garantiersättning ges ut i form av units kommer sammanfattningsvis antalet aktier öka med 102 059 410 till maximalt 371 251 810, motsvarande en utspädning om cirka 27 procent. I Övertilldelningsemissionen ges inte möjligheten att sälja uniträtter och kompenseras ekonomiskt för utspädningseffekten. Den maximala utspädningen som kan uppstå genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen, inklusive den maximala utspädningen från garantiersättningen, uppgår till 56 procent.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtagande
Ett antal befintliga aktieägare samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, däribland styrelseordförande Jan-Eric Österlund, styrelseledamöterna Lars Lind, Prof. Sten Nilsson, VD Petter Segelman Lindqvist, CFO Margareta Hagman och CMO Roger Tell, har åtagit sig att teckna units uppgående till totalt 16,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har även Bolagets partner Solasia Pharma K.K., åtagit sig att teckna units för 5 miljoner kronor, vilket ytterligare understryker det strategiska stödet för Bolaget och resulterar i sammanlagda teckningsåtaganden motsvarande 25 procent av Företrädesemissionen. Utöver detta har ett antal externa investerare ingått garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 64,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen.

Sammanfattningsvis är Företrädesemissionen därmed, genom teckningsförbindelserna och garantiåtagandena, garanterad till 100 procent. Befintliga aktieägare motsvarande cirka 21 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för godkännandet av Företrädesemissionen på extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 11 juni 2025.

En kontant garantiersättning om 7 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av units om 7 procent av garanterat belopp, kommer att utgå till de parter som ingått garantiåtaganden. För lämnande teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av den extra bolagsstämman den 11 juni 2025. Kallelse till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Ett antal befintliga aktieägare, som tillsammans representerade cirka 21 procent av det totala antalet röster i Bolaget per den 12 maj 2025, har uttalat sitt stöd för Företrädsemissionen och har ingått röstningsåtaganden eller lämnat en avsikt att rösta för Företrädesemissionen.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 17 juni 2025 (”Prospektet”). Prospektet och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras på Isofols hemsida, http://www.isofolmedical.com.

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommision agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta
Isofol Medical AB (publ)
Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktör
E-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com
Telefon: 0739-60 12 56

Margareta Hagman, ekonomichef
E-post: margareta.hagman@isofolmedical.com
Telefon: 0738-73 34 18

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2025, kl. 08.30.

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol Medical AB (publ) arbetar för att och förbättra prognosen för patienter med svåra former av cancer. Bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin syftar till att höja effekten av första linjens standardbehandling för flera former av solida tumörer och studeras nu i kolorektalcancer, världens tredje vanligaste cancerform, där det medicinska behovet av bättre behandlingar är stort. Nu genomförs en fas Ib/II-studie med en ny dosregim som förväntas optimera läkemedelskandidatens effekt. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.
http://www.isofolmedical.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Isofol. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Isofol kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 17 juni 2025 på Isofols hemsida, http://www.isofolmedical.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Isofol. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Isofol har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Isofol ämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Då Isofol bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget kommer senast i samband med offentliggörandet av Prospektet att publicera mer information om detta på Bolagets hemsida, http://www.isofolmedical.com.