Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen för iZafe har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 46 150 000 B-aktier, till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 9,2 MSEK före kvittning av lån och transaktionsrelaterade kostnader. Kvittning av lån uppgår totalt till cirka 0,5 MSEK. Den Riktade Nyemissionen beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2024. Teckningskursen om 0,20 SEK motsvarar en rabatt om cirka 5,2 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de senaste tio (10) handelsdagarna för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 13 januari 2025. Den Riktade Nyemissionen har riktats till en grupp svenska och internationella investerare, däribland Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, den spanska partnern JUNIORFARMA S.L. och Exelity AB. Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet för att accelerera Bolagets fortsatta tillväxt.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och tecknarna med utgångspunkt i det nuvarande marknadspriset på iZafes aktie. Den Riktade Nyemissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig. Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i iZafe ökar med 46 150 000 aktier, från 275 586 171 till 321 736 171. Bolagets röster ökar med 46 150 000, från 280 986 171 till 327 136 171. Bolagets aktiekapital ökar med 9 230 000 SEK, från 55 117 234,20 SEK till 64 347 234,20 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 14,3 procent av antalet aktier och cirka 14,1 procent av antalet röster i iZafe. De teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är dels ett antal befintliga och långsiktiga aktieägare såsom Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, JUNIORFARMA S.L., Filippa Lindström, Eva Redhe, Fredrik Sjödin, Cecilia Kragsterman och Pia Engholm, dels ett antal nya investerare såsom Exelity AB, Jimmie Landerman och Klas Zetterman. Aktierna i den Riktade Nyemissionen är tecknade och tilldelade.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har utvärderat möjligheten att i första hand genomföra en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter, (ii) skulle leda till avsevärt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och legala kostnader, (iii) skulle exponera Bolaget mot högre marknadsvolatilitet, och (iv) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs samt resulterat i en högre utspädning vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Den Riktade Nyemissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för iZafe och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, med utgångspunkt i den rådande aktiekursen för Bolagets B-aktie. Härutöver har styrelsen säkerställt teckningskursens marknadsmässighet i samråd med finansiella rådgivare med utgångspunkt i rådande marknadsförhållanden och tidigare indikerade prisnivåer i diskussioner med potentiella investerare. Enligt styrelsens bedömning har marknadsmässigheten i kursen säkerställts genom detta förfarande. Skälen till att befintliga ägare deltar i den Riktade Nyemissionen är dels att detta utgjort del av förhandlingen med de nya investerarna, dels att styrelsen bedömt det strategiskt och klokt att inkludera dessa långvariga och engagerade aktieägare i den Riktade Nyemissionen.

iZafes VD, Anders Segerström, kommenterar den Riktade Nyemissionen:
”Den Riktade Nyemissionen är ett strategiskt steg för att accelerera vår tillväxt och stärka vår position på marknaden. Det stora intresset från både svenska och internationella investerare är ett kvitto på förtroendet för vår vision att revolutionera läkemedelshantering genom innovativa lösningar som Dosell och Pilloxa. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra produkter och expandera vår räckvidd globalt.”

Tecknare i den Riktade Nyemissionen utgörs av Cecilia Kragsterman, Exelity AB, Eva Redhe, Filippa Lindström, Fredrik Sjödin, Gästrike Nord Invest AB, Jimmie Landerman, JUNIORFARMA S.L., Klas Zetterman, Pia Engholm, WARDCO Invest AB.

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.